在上週標普道瓊斯指數公司(The S&P Dow Jones)宣佈,標普500新納入三隻股票並剔除三隻股票,這項調整將於9月21日美股開盤起生效。在新納入的名單中,特斯拉沒有入選標普500指數,從9月21日起手工藝品電商Etsy ,半導體設備製造商Teradyne 和製藥技術公司Catalent 將加入標準普爾500指數,並刪除H&R Block ,Coty 和Kohls。
今天Peloton發布了最新一季熱騰騰的財報,表現皆擊敗分析師預期,盤後交易強勢上漲。Peloton 這一季增加了新的產品Bike+ ($2,495,) 24吋觸控螢幕,可以360度旋轉,讓消費者不止騎飛輪,還可以在飛輪旁,加上瑜珈墊,做重訓及瑜伽。電話會議中有討論到,重訓也是一個重點開發,在紐約的工作室持續開發類似課程。
另一個新聞特點是,Peloton去年收購的期美科技是總部位於台灣台南,今年底會有新的工廠啟用,加速明年產能,另一間代工廠則是前陣子才創下最佳Q2表現的力山工業(1515),本來做電動工具機,因為Peloton找上門,現在是健身器材大廠。
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圖片來源 CWEB/ financial world/ Engadget
teradyne台灣 在 總編當莊 Facebook 的最佳貼文
掌握脈動比選股重要
台股萬一的壓力真的不小,加上外資買超的幅度越來越小,我認為在指數上不必有太多的期待,但每天都有個股竄出,選股不選市,是現在到年底最重要的課題,至於主流呢?從來沒變只是不停輪動,從舊主流的PA、銅箔基板、散熱模組,到我說新主流的PCB、IC設計、蘋概股,其實萬變不離其宗,就是在這些主軸上繞,只是這六大族群不是一啟動而是輪動,所以掌握脈動比費心去找新族群來的重要。
而對於新族群我只有看好一個貫穿到明年的選股邏輯,就是去美化的中國下單股,中概股從最早的在中國建廠的中概股,到力用中國市場的內需的中概股,現在中國已經到了可以對台灣下單的中概股了,這會是未來的大主流,也是周六我們演講的重頭戲。
IC設計高價領頭中價比價低價補漲
首先在IC設計股中我說高價的股王股后一直衝,我之前特別點名矽力-KY(6415),也跟大家說我專訪過董事長陳偉,就是不折不扣的中國人,在美國矽谷成功後,在杭州與矽谷通吃中美兩市場,本來就是根正苗紅的紅色供應鏈,雖然股價還落後給股王信驊(5274),但指標意義更大。
另一個指標則是聯發科(2454),表面上看來四百有壓,但我認為在5G進度明確下,長線不是問題。一直提醒兩岸的聯發科集團更有力,昨天在中國的匯頂(603160)又創歷史新高,到224.38的天價,換算起來更接近千元,而上周跟大家說的揚智(3041),在外資買超8464張,連續兩天漲停鎖死,整個集團將是兩岸IC設計的要角。
而揚智的表現也帶動有集團色彩的低價IC設計股補漲,凌陽(2401)自己有車用產品線,今天報紙也有著墨,上周說的九暘(8040)本益比低也不貴,但有趣的還有普誠(6129),主要是車用的IC,所以毛利率本就不低,但更重要公司有個RF IC的產品線被大家忽略,而目前鴻海集團的董事長劉揚偉先生,更曾擔任過普誠的董事長,股價遠低於淨值與票面值,也有比價的優勢。
PCB集團股也不甘示弱
而昨天台灣的PCB主要漲在載板上,更映證我們說的漲價效應,欣興(3037)、南電(8046)漲幅都不小,但在中國之前跟大家說的兩家滬士電(002463)與深南電路(002916)再度連袂創新高,特別是在中國股市回檔的狀況更是難能可貴。但大家可能沒注意,全世界的PCB市值王鵬鼎(002938)也創了歷史新高,市值挑戰四千億,當然最大的受惠者就是大股東臻鼎-KY(4958),光持有的市值就到達美股近三百元,有機會隨著IPHONE的出貨,緩步往上攻堅。
但昨天軟板最強的股票不是臻鼎,而是嘉聯益(6153),在蘋果LCP傳出良率不佳,沒想到失之東隅收之桑榆,市場傳出接到OPPO與華為的LCP天線板訂單,昨天外資大買9931張,投信也加碼1949張,股價收在漲停,也帶動母公司瀚宇博德(5469),股價也創了歷史新高,瀚宇博德今年本業加配息,有五元的實力,集團內的精成科(6191)、精星(8183)也開始連動,精星的股價基期最低,股價也最低,也有機會比價。
當然如果說廣義的PCB股,台灣最高價的當然就是精測(6510),高階的IC測試版一直都是精測最自豪的地方,所以股價也一度衝到891的天價,以今年本益比來算,本益比都五十倍了,所以法人又轉戰雍智(6683),在投信的回補下,股價已經連續兩天漲停,又回到兩百以上,如此一來柏承(6141)的價值也會浮現,IC測試版國內已經打入京元電(2449)與力成(6239)的供應鏈,國外則有IC測試機台場Teradyne,加上下半年處分惠陽廠的獲利入帳,今年將獲利兩元以上,本益比還不到十倍,堪稱最便宜的IC測試板廠,也可以留意
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陳若中,畢業於美國南加州大學馬歇爾商學院(Marshall School of Business),曾先後擔任泰瑞達半導體 (Teradyne) 中國區總經理、晶晨半導體運營副總裁、邁威爾科技(Marvell Technology Group)中國區銷售總經理、格芯半導體 (Global Foundries) 大中華區業務副總裁和艾邁斯半導體 (ams AG)大中華區銷售市場副總裁、國科微CEO等職務。他最廣受稱道的是在格芯任職的四年裡使公司營收增長3.5倍,更抓住28奈米産能不足的機遇立下輝煌戰功。......
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