〈美股盤後〉債市喋血!費半暴跌近6% 那指創4個月來最大單日跌幅
週四 (25 日) 通膨擔憂促使十年期美債殖利率盤中突破 1.6%,恐慌指數 VIX 大漲逾 35%,科技股遭集體拋售,Alphabet、臉書和蘋果跌幅均超過 3%,台積電 ADR 崩近 5%,那指創四個月來最大單日跌幅,費半指數暴跌近 6%。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.12 億例,死亡數突破 250 萬例,美國累計確診超過 2834 萬例,累計死亡數超過 50.6 萬。
週四 (25 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 559.85 點,或 1.75%,收 31,402.01 點。
標普 500 指數下跌 95.20 點,或 2.43%,收 3,830.23 點。
那斯達克指數下跌 478.54 點,或 3.52%,收 13,119.43 點。
費城半導體指數下跌 184.58 點,或 5.80%,收 2,999.16 點。
標普 11 大板塊陷入血海,非必需消費品、資訊科技、通訊服務領跌。
焦點個股
科技五大天王全體挫跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.48%;臉書 (FB-US) 下跌 3.64%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.26%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.24%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.37%。
道瓊以波音領跌。波音 (BA-US) 大跌 5.62%;salesforce (CRM-US) 下跌 3.90%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.31%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.60%;Visa (V-US) 下跌 2.59%。
費半成分股災情慘重。應用材料 (AMAT-US) 暴跌 7.23%;NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 8.22%;AMD (AMD-US) 大跌 5.20%;英特爾 (INTC-US) 下跌 4.42%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.95%;美光 (MU-US) 下跌 4.76%。
台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.76%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.05%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.28%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.38%。
個股消息
Nvidia (NVDA-US) 週三公布最新財報,受惠於遊戲和資料中心營收,2021 財年 Q4 營收、EPS 雙雙優於預期,Q1 財測亦強勁,但由於看淡加密貨幣業務,其股價收黑 8.22% 至每股 532.30 美元。
GameStop (GME-US) 週三暴漲 103.94% 後,週四 GameStop 數度漲停,收盤續漲 18.57% 至每股 108.73。
推特 (Twitter) 宣布 2023 年底至少實現營收翻倍、日活躍用戶 3.15 億的目標,週四推特盤中漲幅一度超 10%,收紅 3.71% 至每股 74.59 美元。
超越肉類 (BYND-US) 週四下跌 5.46%。該公司宣布與麥當勞 (MCD-US) 和百勝餐飲集團簽署了多年供應協議。
經濟數據
美國上周 (2/20) 初請失業金報 73 萬人,預期 82.5 萬人,前值自 86.1 萬人下調至 84.1 萬人
美國上周 (2/13) 續請失業金報 441.9 萬人,預期 446 萬人,前值自 449.4 萬人上調至 452 萬人
美國 1 月耐用品訂單月增率初值報 3.4%,預期 1.3%,前值 0.5%
美國 Q4 核心 PCE 季增年率修正值報 1.4%,前值自 1.4% 上調至 3.4%
美國 Q4 實質 GDP 季增年率修正值報 4.1%,預期 4.1%,前值 4.0%
華爾街分析
美債殖利率的大幅飆升嚇壞華爾街。LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示:「今天一切都與債券殖利率有關。」
Ryan Detrick 稱:「10 年期美債殖利率飆升,打亂蘋果走勢,因為更高殖利率令股市恐慌。通膨是否會比會不會出現比大多數人想像還嚴重?儘管聯準會並不擔心這一點,但市場可能會擔心。」
Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 分析:「債券市場的全面崩潰。這樣一來,其他所有消息都會被忽略,債市出現了一次閃電般的波動,十年期殖利率 (一度) 推至 1.6%,我們須等待債市達到某種平衡狀態。」
外匯經紀商 Oanda 的高級市場分析師 Edward Moya 稱:「美股將繼續密切關注美債殖利率的走勢,那指將繼續領跌,而一些投資者將傾向於轉向 REITs、消費性類股、金融和公用事業股等。」
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〈美股盤後〉GameStop狂飆逾100% 道瓊締歷史新高
週三 (24 日) 聯準會主席鮑爾平息通膨擔憂後,美股主指盤中黑翻紅,GameStop 尾盤狂飆收紅逾 100%,週期性產業帶動類股輪動,道瓊收盤創下歷史新高紀錄。
政經消息方面,聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 緩解通膨擔憂,可能要花三年多的時間才能實現 Fed 的 2% 通膨目標。聯準會將繼續按當前速度購買資產,並維持基準利率在近零水平。
美國眾議院計畫於 2 月 26 日就拜登推出的 1.9 兆刺激法案進行投票表決,以提供美國更多的經濟支持。
美國總統拜登週三計畫簽署行政命令,半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品等 4 項關鍵產品展開為期 100 天的審查,期望維持美國競爭優勢與國家安全。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.12 億例,死亡數突破 248 萬例,美國累計確診超過 2826 萬例,累計死亡數超過 50.2 萬。
週三 (24 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 424.51 點,或 1.35%,收 31,961.86 點。
標普 500 指數上漲 43.43 點,或 1.12%,收 3,924.80 點。
那斯達克指數上漲 132.77 點,或 0.99%,收 13,597.97 點。
費城半導體指數上漲 99.86 點,或 3.24%,收 3,183.74 點。
焦點個股
科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.41%;臉書 (FB-US) 跌 0.58%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.15%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.55%。
道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 暴漲 8.12%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.69%;高盛 (GS-US) 上漲 3.58%;Visa (V-US) 上漲 3.45%;Honeywell (HON-US) 上漲 2.92%。
費半成分股漲聲響起。應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.94%;高通 (QCOM-US) 2.90%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.52%;AMD (AMD-US) 上漲 2.60%。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.39%;美光 (MU-US) 上漲 4.86%。
台股 ADR 全體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.48%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.02%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.45%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.73%。
個股消息
GameStop (GME-US) 週三尾盤 30 分鐘內股價暴漲,收高 103.94% 至每股 91.71 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 週三上漲 6.18% 至每股 742.02 美元。Ark Investment 首席執行長伍德 (Cathie Wood) 於特斯拉週二大跌中買入價值超過 1.2 億美元的特斯拉股票。
輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 週二對國會表示,他們正準備將目前的新冠疫苗產量大幅增加。莫德納下跌 3.58%,輝瑞下跌 0.47%。
MicroStrategy (MSTR-US) 上漲 18.29% 至每股 817.69 美元。MicroStrategy 斥資 10.26 億美元購買約 19,452 枚比特幣,總計持有約 90,531 枚比特幣,此前該公司總裁 Michael Saylor 曾向特斯拉 CEO 馬斯克建議購買比特幣。
嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.32%。美國食品藥物管理局 (FDA) 分析審查報告嬌生單劑疫苗有效,預計周末以前正式批准疫苗緊急使用授權。繼輝瑞、莫德納之後,嬌生新冠疫苗將成為美國核准的第 3 支疫苗。
經濟數據
美國 1 月新屋銷售年化總數報 92.3 萬戶,預期 85.9 萬戶,前值 88.5 萬戶
華爾街分析
諮詢公司 Treasury Partners 首席投資官 Richard Saperstein 提到,推動股市的是財政刺激措施、聯準會鴿派態度、企業強勁財報,以及美國即將接種第 3 個新冠疫苗。
摩根士丹利衍生性商品策略師表示,在此過程中,美股波動是可以預期的,較高殖利率將繼續帶來各類股更多的風險,但此環境下,市場必定會逢低買入。
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