0416 #開盤 #重點
#紐約 #Fed #道瓊
美國於週三 (15 日) 公佈 4 月份的紐約 Fed 製造業指數報 -78.2,較 3 月份的 -21.5 大幅下跌了 56.7 點,創下自 2001 年該指數開始統計以來的最差表現。經濟數據不佳,企業財報表現也不太好,花旗、高盛和美國銀行, 第一季獲利表現都不如預期,美股三大指數全面走跌,道瓊開盤就下挫500點,盤中跌幅擴大 。
#中國人行 #MLF
中國人行昨天(15)發布公告,針對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點,將分兩次實施到位,每次下調0.5個百分點。昨日進行第一波存款準備金率調整,釋放長期資金約2千億人民幣(約新台幣8,600億元)。同時,人行再加碼進行1千億人民幣(約新台幣4,300億元)1年期MLF(中期借貸便利)操作,中標利率2.95%,上次為3.15%,利率調降20個基點。值得注意的是,這是今年以來第二次下調中期借貸便利(MLF)操作,更是MLF利率三年來首次跌破3%。
#國際油價 #新低
國際能源總署(IEA)15日發布月報指出,由於各國政府實施的限制措施使經濟幾乎停擺,全球原油每日需求量今年料將減少930萬桶,創年度下滑紀錄;此報告使油價跌幅擴大,其中西德州原油期貨盤中一度下跌4.53%,報每桶19.20美元,驚見「1」字頭,創下18年來最低。今年以來,西德州油價累計已下跌68%。
IEA預測,4月的原油每日需求量將下滑2,900萬桶,降至25年來未見的水平。5月和6月的每日需求量,分別將比去年同期減少2,600萬桶和1,500萬桶。雖然OPEC+和其他產油國才宣布史上最大的減產協議,但恐怕仍無法抵銷,空前的需求崩跌。
#iPhoneSE2 #蘋果 #上架
蘋果昨天(15)無預警發表, 2020 上半年新機,名稱為第二代 iPhone SE!並且將於台灣時間明天(17)晚上 8:00 在 Apple 官網開放預訂,售價14500元起。
跟據蘋果發布最新影片,新款iPhone SE,搭載 4.7 吋螢幕,回歸實體按鈕與指紋辨識功能,,採用與和iPhone 11 同級的A13處理晶片。新款iPhone SE售價399美元,將從4月17號起開放訂購。台灣蘋果官網上,已顯示從4月17號晚上8點接受訂購,4月24號正式發售。
#台幣 #台股 #熱錢
熱錢與中央銀行再度上演30元大關攻防戰。受台股大漲、外資強勁匯入影響,新台幣對美元昨日盤中強升1.01角,最高升抵29.97元、突破30元關卡;午後央行與進口商聯手買匯,令新台幣升值縮至4分,收30.031元,連兩升創兩個半月新高,總成交量擴大至18.27億美元。匯銀主管指出,新台幣匯率近期仍將承受升值壓力,30元整數大關最快本周就可能被攻破。
不僅匯市上演攻防戰,台股市也見土洋對作!台股昨日由台積電領漲,投信連十買,加上公股行庫、壽險資金、中實戶等內資穩盤,引領台指期拉高結算,形成強烈的軋空手,輔以融券空單回補,帶動加權指數驚驚漲、看回不回,攻克10400點。
值得注意的是,外資昨天在台指期結算日「股期雙空」,現貨賣超36.8億元,期貨多單也大減7265口、淨多單降至3.5萬口,法人建議投資人對後市應謹慎看待。台積電今天將召開法說會,將成為台股後市風向球,此外,今日起至月底還有旺宏、友達、中華電等28家上市櫃公司接續舉行法說會,市場聚焦半導體、光電、電信等三大產業,為多頭增添柴火。
#台積電 #法說會 #外資
外資圈看旺台積電、國巨,鉅額交易「透先機」。台積電今日舉行法說會,證交所統計,該公司法說會前夕,高盛證券客戶率先以305元高價敲進,較最新收盤價溢價達6%,提前押寶意味濃厚;國巨則在GDR炒熱被動元件題材,昨日湧現多達七筆鉅額交易,法人推測外資看好報價再漲一波。而針對台積電,野村證券力排眾議,指出台積電第二季雖有季節性衰退,卻未見砍單,預言台積電法說釋出的展望很可能優於市場對第二季營收季減4%、全年成長由年增18%下修至13%預期。此外,野村基於對台積電法說的正向期待,並考量半導體個股3月來反彈20~40%,率先點名以聯電為首的三主軸、六大指標股,指出搶半導體反彈就趁現在。另外,台股昨日價量齊揚,累計18個交易日反彈22.5%,國內分析師看好台股之後的行情有望往季線靠攏。
#郭台銘 #買鴻海
公開資訊觀測站最新資料顯示,鴻海集團創辦人郭台銘3月買進鴻海股票3,740張,以鴻海3月股價均價73.49元估算,郭台銘合計斥資逾2.74億元,個人持股累計達134萬餘張,持股比9.65%。這是郭台銘近九個月來,首度出手買鴻海股票。相較於台股重挫,外資法人在3月大砍鴻海27.88萬張,郭台銘大力加碼自家股票,以實際行動護盤。
#Switch #供貨 #台廠
日本遊戲機大廠任天堂宣布,本周起Switch、Switch Lite等熱門掌上型主機將恢復供貨。Switch因人氣遊戲《動物森友會》爆紅,帶動近期銷售量快速攀升,市場供不應求,而且二手市場價格也一度漲到5萬日圓,較定價2.29萬日圓,價格狂飆近七成,市場看好,隨著供應鏈開始順利接鏈,遊戲卡匣記憶體供應商旺宏成為大贏家,而法人也看好供應鏈原相、瑞昱、立積、偉詮電、鴻準等本季出貨將爆衝。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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如果回補缺口之後
隨著美國股市的大漲,台指期貨也漲了四十點,雖說漲幅無法跟美股相比,因為亞洲股市昨天已經先漲了一波,但不要小看這四十點,就可能把跳空缺口給封閉,但封閉以後才是重點,昨天我跟很多操盤人私下討論,封閉缺口後到底是好是不好?結果普遍認為回補缺口後不就達到滿足點了嗎?下來測試第二隻腳也很健康,當然有這樣的看法我不覺得訝異,我們過去受的訓練也常常有這樣一致性的結論,只是這次的疫情創造出太多的不可能,從基本面來看我們都知道歐美真實消費降低的影響,現在才剛要開始反應在財報上,但推升股市最大的原因其實就是錢,到底是不是市場過多的資金逼著股市推升,我決定以中性的角度來看,正如我昨天所說月線已經翻正變成支撐,而且會越走越高,在沒跌破月線前,就是這波反彈氣勢沒有結束,個股就會有所反應,所以在盤整的過程中,選股比選市重要。
我們看美國股市中亞馬遜跟NETFLIX都創了新高,當然他們是廣義的宅經濟概念股,但是國內也已經不少公司創了波段新高,包括我們跟大家說過日本轉單概念股的晶技(3042),或是ABF載板的南電(8046),都在在表示個股的企圖心,所以如何選股更是重點。
華新科法說解讀
昨天就預告大家華新科突然開法說一定有道理,下午聽了線上法說果然如我昨天說的,出乎意料之外的好,媒體也大幅報導簡單來說第一季產能利用率只有五到六成,第二季已經拉升到九成,並且第三季訂單也到手了,公司還因此提前擴廠的進度,雖然在報價上,上漲幅度有限,但第二季光反映產能利用率提升,獲利應該就會有大成漲了,今年的獲利大家也紛紛調升,跟我們晨報昨天說的一樣,國巨(2327)如果大家還擔心GDR折價的問題,那華新科應該就比較沒有這樣的擔心。
我說過華新科擴產,上游的信昌電(6173)一定有幫助,如果今天大漲,持有華新科的瀚宇博德(5469)、精成科(6191)也會雨露均霑,甚至同集團的佳邦(6284)、鈺邦(6449)也許都是大家的焦點。
但是如果以本益比來看被動元件,我一直說兩檔低本益比的公司,一檔是立隆電(2472)最近股價表現得相當好,從沒有十倍本益比都漲到十倍以上了,但相對來看仍不高。另外一檔是真正沒有十倍的興勤(2428),只不過成交量比較小大家比較忽略。
IC產業重中之重
當大家都在關心周四的台積電法說,股價已經說明一切,高階製程持續滿載,雖然14奈米以下的一定會鬆動,但是仍是最穩定的標的,我記得台積電236元的時候我寫了一篇,如果你有2400萬,你可以買台積電100張或是台北買間二手屋出租或是買定存,一個月過後台積電除完息股價漲了50元,漲幅超過兩成,定存1%還要除以12個月,大概0.1%的報酬率,租金呢大概收了三萬,這也許就是股市為什麼在低利的時代,更是受歡迎的主因。而台積電聯子公司世界(5347)營收也創高,也受到法人的青睞,只能說市場都相信,台積電出品必屬佳作。
而上游的IC設計在股王股后每次碰到千元就反彈,其他中低價的公司當然紛紛發揮,昨天比較特別的是立積(4968),投信也開始回補,其實看好的就是WIFI6的商機,昨天美國股市射頻元件的公司也很強,大家居家上班後對家中的網路環境也會更要求,而WIFI6的高穿透性絕對是未來的重點,瑞昱(2379)外資也連買五天,投信更是近期大買六千多張,都是受益股。至於WIFI6帶動的網通設備,也可以留意。
低價的IC設計股昨天跟大家說到轉單受益股的天鈺(4961),昨天外資也大買374張,成交量才1111張等於買了三分之一的成交量,而一樣有轉單效益的敦泰(3545)外資也是持續買超,甚至還要挑戰33.65的前波高點,由於外資棄守TDDI的市場,加上三星面板轉單台灣,兩檔低價的驅動IC顯然成為外資的最愛。聯詠(3034)雖然也受惠外資也回補,不過股價較高就比較溫吞。
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台股股匯維持相對強勢
昨天歐美股市表面上漲跌互見,但其實我認為是蠻疲弱的,道瓊最後仍是下跌百點以上,而且是由紅翻黑甚至跌破了年線,雖然年線的實質意義不大,但大約也是從八月25339連接10月份25743的上升趨勢線,如果這條線都守不住,多頭的氣勢就會為之頓挫。而今天早上川普的記者會內容,將牽動美股未來的走勢。
為什麼美股短線軍心渙散呢?最大的原因就是從事不關己變到切身之痛,舊金山雖然還無疫情,但已經進入緊急狀況,想像的危險是最恐懼的,昨天美股傳產類股都大跌,如果不是MAGA等重量級電子股挺身而出,美股又要再重挫了,所以看到昨天NASDAQ與費城半導體都翻紅,蘋果反彈1.6%、盤後發布獲利預警的微軟上漲1.2%,不過盤後目前是下挫的,費城半導體中輝達漲2.1%,就連我們的台積電ADR也逆勢上漲2.1%,有趣的是台股的期貨夜盤卻仍是下挫,若以台積電上漲2.1%來算,光台積電就要漲近50點的指數,這是十分弔詭的地方。
昨天外資大賣台股332億創歷史第六高紀錄,台積電就賣超38133張,但護國神山果然不是蓋的,只小跌1.1%,到底誰去接的呢?頗值得玩味,配合八大公股行庫大買64.48億,我想答案大家都知道了。
而台灣的股匯市其實比起亞洲各國的確高人一等,昨天我說了從八月的低點計算,台股大概目前還有13%的差別,並且在半年線附近,日韓股市都已經跌到年線或是跌破,離八月的低點只有10%的差距,台積電幾乎一個人撐起這3%的距離,到底是未來台積電補跌後台股才反攻,我覺得關鍵在融資餘額,融資已經連續三天上揚,可見大家對美股下跌都不怕不怕,這樣的局面要台股立刻反彈我認為並不容易。
就像上櫃指數昨天最占權值的矽晶圓也開始修正,環球晶(6488)與中美晶(5483)外資與投信都連續賣超,環球晶的位置較高,我認為中美晶如果跌回百元的季線,反而可以注意。而矽晶圓回檔後,這幾天十分強勢的第三季矽晶圓股,也會比較休息,有聽演講的人不妨可以獲利了結。
漲價概念股虛虛實實
昨天眾所矚目的就是國巨(2327)股東會,我之前就不斷提醒大家,股東會決定GDR的價格後,就是利多出盡,果然昨天國巨還一度被打到逼近跌停的位置,雖不斷強調要漲價,但與華新科的講法似乎有點衝突,15元的配息400元以上的股價真的吸引人嗎?股價就是這樣,怎麼上車也要懂得怎麼下車。
繼被動元件之後NOR FLASH也喊出漲價,這就是漲真的了,畢竟供應鏈並不多,NOR FLASH的應用也增加了,今年獲利也比去年大幅成長,不過股價評價真的不低。一樣的邏輯在南科(2408),大家都期待DRAM報價上揚,但獲利實在不理想,配息狀況也不好,股價並不吸引人。
而昨天大漲的反而是工紙族群,之前跟大家說過法人不停在加碼,榮成(1909)從去年12月底開始外資就一路買超,近七個交易日更大買三萬張,投信也連續買超十個交易日。正隆(1904)外資也是從12月六號開始連續買超達兩萬張,投信這三天加碼買進,股價因此狂漲。法人永遠比大家早布局,所以我們才會在萬寶龍的新平台中,在三月推出新的晚報,專門針對三大法人的動向幫大家做分析,請大家不要忘了加入萬寶龍的新平台。
中國股市還能逆勢嗎
昨天中國股市電子股大幅回檔,多檔股票跌停,但有趣的是傳產的金融與地產出來接棒,讓大盤跌幅不重,而香港也再直接發一萬港幣給18歲以上公民,讓指數翻紅,但最重要的觀察還是在FED,目前傳出無意提早降息,是市場最關心的風向球。今天是二月最後一個交易日,下周進入三月要開始公布二月營收,除了台積電外以及他的供應鏈,我實在很難找到絲毫不受影響的公司,所以請大家在停看聽一下,等待二月營收的利空結束後,也許是不錯的機會。
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