AI、車電登CES主流 台廠通吃
2018年01月15日 04:10 工商時報 涂志豪/台北報導
2018年美國消費性電子展(CES)才剛落幕,但已看出今年科技產業新趨勢,在全球大廠的積極投入下,人工智慧(AI)、汽車電子(Automotive)等「雙A」新趨勢,將成為科技業界今年布局重點,包括創意(3443)、智原(3035)、世芯-KY(3661)等IC設計服務廠,以及聯發科(2454)、偉詮電(2436)、義隆電(2458)、凌陽(2401)、原相(3227)業者可望直接受惠,晶圓代工廠台積電(2330)則可望通吃「雙A」晶片代工訂單。
2017年是AI發展元年,2018年AI市場最大的發展趨勢,就是由雲端運算及資料中心等局端應用,開始走向智慧型手機或物聯網等終端市場,利用終端來進行的邊緣運算(edge computing)也就成為AI產業今年重頭戲。舉例來說,高通及聯發科在今年推出的手機晶片,將開始陸續內建可進行AI運算的處理器核心,聯發科還在CES展發表全新的NeuroPilot人工智慧平台。
AI將在2018年成為現實世界中被人類普遍應用的技術,除了智慧型手機會是邊緣運算載具外,物聯網也會是大量導入AI技術的重要市場,如安全監控、道路監控等智慧城市新應用,就需要採用AI技術來進行物件或人的識別。由於物聯網是屬於客製化的市場,提供客製化特殊應用晶片(ASIC)及委託設計(NRE)的創意、智原、世芯-KY等IC設計服務廠,今年接單暢旺,訂單能見度已看到第二季底。
汽車電子也是今年最熱門的市場,在今年CES大展當中,自駕車是當紅的市場議題,先進駕駛輔助系統(ADAS)應用也快速推陳出新。偉詮電、凌陽、義隆電等在汽車環車影像應用上推出不同解決方案,並順利打進大陸或日本等一線車廠ADAS系統供應鏈。原相則以其CMOS影像感測器技術,傳出與車廠共同開發可應用在ADAS系統的ASIC。
聯發科也將車用晶片視為未來布局重點,包括將切入以影像為基礎的ADAS系統,提供高精準度毫米波雷達、卡位車用資訊娛樂系統及車用資通訊系統等四大應用為主。聯發科已開始送樣給車廠進行認證,法人看好2020年之後應可在車用晶片市場拿下2位數百分比市占率。
台積電亦十分看好「雙A」市場發展,AI晶片因為要採用先進製程,來達到高運算效能但低功耗的特性,所以包括輝達(NVIDIA)的DRIVE Xavier超級晶片就採用台積電12奈米製程,今年底也會有AI相關晶片完成7奈米設計定案並投片,另外,物聯網相關AI晶片也大量採用台積電28奈米或16奈米製程。台積電也建立車用晶片平台,除了支援先進製程外,成熟製程技術及產能也陸續獲得國際車用標準認證,今年以來車用晶片的代工訂單暢旺,能見度已看到下半年。
附圖:宏達電在CES正式亮相Vive Pro與無線傳輸模組Vive Wireless Adapter後好評不斷,圖為宏達電董事長王雪紅與Vive團隊主要成員一同慶祝在今年CES期間拿下美國科技媒體22個獎項。圖/宏達電提供 文/吳筱雯
CES雙A新趨勢概念股一覽
資料來源:http://www.chinatimes.com/newspapers/20180115000233-260204
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當初4月時約好最晚Q4還公道見80
今天也盤中終於碰到了
也算是可喜可賀
恭喜中間抱著或回檔有上車的人@@
我覺得8210的以他的業績狀況
本來今年股價要碰80就很有機會
重點還是80以後能不能繼續向上走
來說一下自己目前對8210的後市
跟對整體資料中心伺服器概念股後市的看法
@以8210產品未來規劃來看
8210目前主要產品是資料中心機殼
Q4配合客製小量試產Edge computing的產品
機箱跟現有的伺服器機殼設計技術差異不大
預計在明年量產成為營收的新成長來源
@以資料中心伺服器產業概況來看
今年上半年intel率先發現資料中心警訊
指出貿易戰的拉貨導致H1的客戶都在去庫存化
一直到Q3、Q4市況才有機會回溫
也就是說2019其實是個辛苦的一年
而對2020年的展望
近期各家研究對data center的展望皆優於今年
(google :data center、rack server、cgar% 應該可以查到不少國外新聞或調查資料)
這麼一來有趣了
在2019相對辛苦的一年裡
8210今年的業績卻維持高檔表現
本業上的表現獲利也拿出佳績
@8210獲利成長性
所以如果預期2020年市況更好
且8210有機會增加邊緣運算新產品貢獻
以8210今明年有機會創造的獲利,
加上股價的本益比不高
我覺得股價非常有機會有噴出的表現空間
當市場一旦認同題材敲起來
上看3位數我覺得頗有挑戰的可能
@接續的觀察重點
1.intel下週Q4的財測
觀察intel下週即將發佈Q4的財測,
觀察有無提供資料中心業務的正向訊息
2.產業中指標股的走向
這應該不用說了,就是6669
只要6669持續高檔演出,
對於整體族群信心有強力支撐跟帶動效果
這幾天6669先上500,8210就偷偷跳起來了
另外還有近期靠amd題材噴出的3515
同樣是資料中心伺服器相關概念股
看是否能夠噴出後不墜維持多頭線型
3.8210 重要的10月業績 以及Q3獲利表現
接下來整體的節奏會是
a.下週intel發布財測
b.下下下週公布10月營收
c.公布Q3獲利+法說會展望
其中比起預期去庫存化尾聲的Q3
10月進入Q4業績增加多少顯得更為重要
然後就馬上進入法說會聽8210的展望
這家公司特色就是法說會上很誠實真誠
去聽聽前幾次法說就知道
他說好就是好 他說保守就是保守
沒在畫大餅跟你騙的
反而還會畫小餅 Q2 eps好的讓大家嚇一跳
4.大盤
如果以上能夠一關過一關的話
只要大盤乖乖的 相信在年底之前
資料中心的伺服器概念股
在資金輪動上絕對不會缺席
停利抓破百
停鎖抓76
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