產業隊長苦口婆心講了1個小時的 #ESL電子標籤趨勢
還放影片給同學們看～
希望 #晶宏（3141）快點再創新高 ^^
晶宏近期籌碼面需留意，但長期就產業趨勢發展以及公司營運方向，都具成長動能，請同學們自行參酌並獨立判斷買賣決定。
晶宏主要產品為ESL電子標籤與STN的驅動IC,廣泛應用在商場銷售,工控,家電與汽車,STN與 ESL/EPD約各佔50%,目前晶宏為ESL Driver IC全球最大供應商。
ESL/EPD受惠零售電子標籤需求旺盛,2022年成長趨勢明確,營收佔比有機會達70-80%,STN則穩定成長,電子標籤從五月的9M將逐步成長到單月11M。
今年前5月EPS為2.08元,預計未來每個月獲利超過0.5元應該為常態,未來幾個月營收隨爭取到的wafer增加將逐步成長。
受惠疫情與電商興起,零售廠商加速轉型,大數據分析與浮動報價需求,使零售業加速導入,ESL需求非常強勁,目前供需缺口40%以上,商店賣場、倉儲物流、醫院,隨IOT逐漸完整聯網產品增加,加拿大WalMart已開始全面導入。
以下法人預估 請酌參 買賣進場請自行負責判斷自負盈虧
目前2021年產能主要來自PSMC與Nexchip,單月約在1K-1.2k/月,需求很強勁,但是因為製程為高壓特殊製程,訂單遠大於晶圓供應,預估2021年ESL全年出貨110M,目前供需吃緊,預計ESL ASP從$0.45-0.5調升到$0.55-0.6,預估2021年EPS為7.02元。
2022年產能目標單月2.5k/M,但實際應該約落在2.1-2.2K/月,目前已經預付二億訂金匡列產能,沒有需求的問題,只有晶圓產能供應的問題,供需缺口仍大,預估2022年ESL全年出貨210-220M,預估EPS 15.2元。
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driver ic廠商 在 [新聞] IC設計下修潮首家！奇景下調Q2財測、其他- 看板Stock 的美食出口停車場
原文標題：
IC設計下修潮首家！奇景下調Q2財測、其他廠恐跟進
原文連結：
https://www.appledaily.com.tw/property/20220620/39819D308CE053C0B3DB116EFF
發布時間：
9 分鐘前
記者署名：
陳俐妏
原文內容：
IC設計修獲利下修開始了！驅動IC大廠奇景光電（HIMX）今（20）日宣布，下修第二季的
財務預測，預估營收從將從原先的季減16%~20%，下修至22%~27%，ADS也下修至40~45美分
，低於原先預估的45~50美分。但維持毛利率43%~45%預估。
。
奇景更新後的 第二季營收及每 ADS 盈餘，均低於 5 月 12 日提供的財務預測，毛利率
則維持不變。
三星嚴控供應鏈，激烈去庫存的後續效應顯現，面板產能更傳出直接下砍50%，面板相關
驅動IC股價同步應收重挫。由於三星這波庫存去化控持續到7月，市場擔憂LCD 相關IC設
計第2季財測將陸續下修，連帶第3季確定旺季效應同步告終。
奇景光電執行長吳炳昌表示，更新第二季財務預測，主要是反映近期升息和通膨壓力，導
致整體經濟疲軟和終端市場需求放緩，面板客戶因此減少產出並進一步緊縮庫存水位。
奇景將在 8 月的線上法說會，提供完整 年第二季合併財務報表，與第三季展望。線上法
說會日期將在近期公佈。
奇景最新的財測預估，第二季營收較上一季減少 22%至 27%，低於原先法說會預估第二季
營收較上一季減少約16%至 20%。第二季毛利率，維持原先法說會預估，約 43%至 45%水
準。
今年年第二季未扣除年度員工限制型獎酬，每 ADS 盈餘 40 至 45 美分（約新台幣 11.7
至 13.2元），低於原先法說會預估的每 ADS 盈餘 45 至 50 美分（約新台幣 13.2至
14.6元）。（陳俐妏／台北報導）
心得/評論：
上游廠商開始下修財測了...
有種要看到金融風暴來襲的感覺
上游修正財測
中下游和相關供應鏈....
經濟軟著陸還有可能嗎？
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如果還有來世，我想當一個獸人
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