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囚徒理論下的三星與台商關係
因為三星作證曾與友達等公司協商面板價格，我的好友陳炫彬、熊暉等人都遭遇不平的待遇，讓很多台灣人都把三星當成「抓耙子」，。
姑且不論此案是非，當時的美國檢調機構顯然是用「囚徒理論」逼迫廠商認罪的。誰先認罪，誰就輕判。
在這之前，三星便曾因為操縱DRAM價格，導致高階經理人入獄。這位因為三星業務而在美國入獄的李姓經理人，出獄時受到「英雄」待遇，甚至派來台灣當董事長。
傅立曼(Milton Friedman)的名言：商業組織唯一的社會責任就是以不犯法、不欺騙、不作弊的前提下運用所有可用資源，創造最大的利益。說起來容易，做起來有多難？三星、友達的高層誰想走險棋？
在全球化的趨勢下，排他性的力道減弱中，容他性的合作空間卻越來越大。由於產業分工越來越精細，唯有多元合作，共享資源，才能創造最大的效益。只是中間的拿捏，每個人的標準不同，但我們得與這個世界的每一個國家、企業共創、共榮。
2015年DRAM廠商大洗牌後，中國竭力發展半導體，全球半導體業者大家都不敢再蓋新廠！
但近年來中國騙錢的多，真正蓋成的半導體廠少之又少，這回產業需求大旺，只是IC設計廠商要付出更大的代價，這個生態系統會有大變化！
半導體產業生態系正在改變
台積電成熟製程調漲20%的價格，引發各界討論，其實，台積電以外的晶圓代工廠商老早就紛紛調漲價格了，台積電算是跟了上來，但這個漲價動作，很可能牽動半導體產業生態系的變化。
過去一直以來，下游無晶圓廠(Faberless)的IC設計業者，把設在好的產品交的晶圓廠製造，形成一個完整的代工產業鏈。這些年，沒有晶圓廠的設計業者，有了卓越的晶圓代工為後盾，個個兵肥馬壯。整個IC設計產業毛利率幾乎都從40%起跳，台灣股市最高價的公司都是IC設計公司，例如，矽力最高到4130元、信驊到2525元、譜瑞1825元、祥碩到2280元、聯發科最高也到1185元⋯⋯高價股幾乎全被IC設計族群囊括。
而這也引來晶圓製造業的反思，因為，蓋一座晶圓廠從千億元起跳，業者在建廠後必須攤提龎大的折舊費用，財報會很不好看，股價也會殺得很低。業者幾乎把所有風險攬在自己身上，卻照亮了沒有晶圓廠的IC設計業者。這幾年，聯電想通了，不再蓋先進製程晶圓廠，毛利率從11%拉升至今年第二季31.25%，聯電股價也從10元左右跑到60元以上，現在甚至出現8家設計公司集資千億給聯電增建新產能。
這個現象力積電的黃崇仁感受最強烈，2015年力晶半導體差一點出局，這一次大家擔心overbooking的問題，其實在2015年DRAM廠商大洗牌後，中國以舉國之力發展半導體，全球半導體業者大家都不敢再蓋新廠，但這些年，中國騙錢的多，真正蓋成的半導體廠少之又少，這回產業需求大旺，看起來半導體製造業仍有優勢，只是IC設計廠商要付出更大的代價，這個生態系統會有大變化！
我再次到 #杉林區 永齡農場，#關心農業發展 並交流意見，了解如何在農業生產方面應用 #人工智慧 跟 #大數據，幫助農民在產銷、食安到農業的技術提升。
我在行政院，就負責「#先進半導體製程中心」、「#亞洲高階製造中心」這兩大高科技國家級的計畫；半導體部分主要解決兩個問題，一個是南科三期的土地，這是未來台積電要擴大投資非常重要的基地，包括三奈米廠的設立；另外一個是橋頭科學園區，高雄的日月光是全球最大的封測廠，也有土地的需求；再加上DRAM大廠華邦電在路科投資，以後是全世界最有價值的半導體產業聚落，所有的先進製程都是集中在台南到高雄。
這是國家級的計畫，做為高雄市長必須了解整個國際產業的現況，跟國家的經濟、高科技產業的重大發展計畫。
地方政府當然要全力支援，並且跟中央密切合作，讓國家重大經濟建設計畫能夠跟國際市場接軌。讓從台南到高雄的科技走廊能夠茁壯，成為半導體供應鏈最強的生態系。
投資高雄或是發展經濟、幫助農民，沒有藍綠問題，只要願意幫助高雄產業或是農業發展，我都表示感謝與歡迎。
#兩年拚四年 #光榮投三次
#高雄大邁進
#有政府會做事
美國聯準會正式宣布升息，市場預估先前提早從新興市場流出的資金，近期將可望回歸，台灣50成分股優先報喜，包括南亞科（2408）、鴻準（2354）、寶成（9904）漲幅都在半根停板以上，買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成，加上中國大陸通路布局已顯現具體成效，昨日盤中股價最高衝上43元，終場收在42.95元，上漲了2.3元、漲幅5.66％，總成交量逼近1萬張。
各大類股除了營建(TSE25)小跌作收之外，其餘全面上漲，尤其以金融族群(TSE28)表現最為強勢，新光金(2888)、富邦金(2881)、國泰金(2882)以及中壽(2823)等壽險為主的金融股漲勢最為領先。
電子股中，股王大立光 (3008) 股價跌深後獲得歐系及日系外資力挺，加上蘋果股價也在禮拜三止跌，帶動大立光上漲4.21%收復2200元大關，帶動蘋果供應鏈的宏捷科 (8086) 、鴻準 (2354) 及可成 (2474) 同步大漲。台積電 (2330) 受到ADR(TSM.US)上漲1.49%的激勵，最後一盤湧入萬張買單將股價拉到最高點作收，成為大盤收在最高點的大功臣。聯電 (2303) 董事會通過125.71億元的資本預算執行案，主要用在擴充28奈米製程產能，同時在ADR(UMC.US)上漲1.63%的帶動下, 現股更強彈近3%，收復月線關卡。聯詠（3034）傳出驅動及觸控整合型系統單晶片將在年底正式出貨，有望打入三星智慧型手機供應鏈，利多消息帶動股價開高走高，終場以133元作收、上漲6元，漲幅4.72％。英特爾Skylake新品搭載Type-C，相關概念股祥碩 (5269) 、創惟 (6104) 、F-譜瑞 (4966) 和智原 (3035) 表現紅通通。而太陽能族群Q4營收可望創今年新高，加上美國眾議院同意延長太陽能投資稅收抵免，太陽能股再度發光，昱晶(3514)攻上漲停價位，其他包括昇陽科(3561)、碩禾(3691)、太極(4934)、新日光(3576)、茂迪(6244)、中美晶(5483)以及綠能(3519)漲幅都超過4%。同樣屬於節能產業的LED，則以晶電(2448)股價表現最為強勢，繼前日漲停之後，昨日盤中又一度碰到漲停價位，收盤大漲8.52%，主要是因為晶電身為兩岸LED磊晶龍頭，股價卻還不到每股淨值的一半實在太過委屈，港系外資也認為晶電股價太過偏低。再看到砷化鎵磊晶廠F-IET(4971)同時受惠於幾大趨勢，包括汽車防撞雷達將逐漸被各大車廠列為新車標準配備、明年下半年高速光通訊應用(10G PON)將成為市場主流,帶動磊晶片需求爆量、以及未來高頻5G手機PA有機會採用磷化銦HBT磊晶片等等，股價在昨天開盤不到半小時就直攻漲停。另外，DRAM指標華亞科(3474)在連漲兩根停板之後已經離美光收購價30元大關越來越近，昨天爆出近25萬張天量只小漲0.36%，反而是華亞科大股東南亞科(2408)因為持股華亞科24.2%接棒漲停，以48.15元創下7月7號以來的新高價。其他個別股方面，矽創 (8016) 受惠第四季功能型手機在新興市場需求上升，加上智慧型手機驅動IC逆勢出貨優於預期，以及第四季已經打入三星智慧型手機供應鏈，股價收高將近4%。
現階段的主流族群生技類股(TSE31)也是強強滾，包括東洋(4105)、智擎(4162)、百略(4103)、健亞(4130)股價都有亮眼表現，尤其大江(8436)受惠於保健食品市場回溫，11月合併營收創歷史新高，位於上海金山工業區的S8機能性食品廠一期機能性飲料也正式量產，月產能超過880萬瓶，更是明年中國市場高速成長的重要助力，昨天股價強勢攻頂。
觀光股3強近期展開股王爭霸戰，F-美食 (2723) 仍然穩坐王位，瓦城 (2729) 緊追在後，晶華 (2707) 股價持平當老三。
製程轉換影響產出 Dram止跌翻多?
股價會說話? 上週五美股重挫美光收紅
土洋合賣+董座申讓 華亞科季線向下
華亞科破底後外資買 搶反彈?賭波段?
華亞科日k連4黑 5日線盤中得而復失
華亞科3月合併營收 近20個月新低
下週二Dram雙雄法說 估南亞科不淡
南亞科Q1毛利率衝48% KO美光.海力士
清明後出現跌勢 南亞科守10/14低點
大股東拔河外資買 股價較華亞科抗跌
南亞科盤中過5日10日線 收盤未站上
南亞科3月營收月增2.86% 年增8.13%
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dram製程 在 [新聞] 和解後聯電有望合作美光赴美設廠可期- 看板Stock 的美食出口停車場
和解後聯電有望合作美光 赴美設廠可期
工商時報 蘇嘉維?2021.11.27
聯電、美光（Micron）訴訟案達成和解，聯電將支付一次性保密金額給予美光。業界認為
，美光與聯電達成和解後，有望讓美光與聯電攜手朝向邏輯晶片及記憶體的異質整合市場
前進，未來聯電甚至有機會赴美設廠。
受和解利多支撐，聯電26日股價早盤一度逆勢上漲逾2％，雖然後續因台股大盤重挫，連
帶影響到聯電股價表現，但終場僅小跌0.79％至62.50元，表現依舊優於大盤。
聯電與美光26日宣布達成全球和解協議，雙方將各自撤回向對方提出的訴訟，同時聯電將
向美光一次支付金額保密的和解金，雙方並將共創商業合作機會。至於外界最關心的和解
金可能會落在多少金額？聯電表示，金額無法對外透露，但不會影響到財務表現。
美光表示，公司將持續推動對於數據經濟至關重要的各項創新，而智慧財產權的保護則是
美光賴以維持競爭力的重要基石。聯電指出，公司在各領域提供具有競爭力之產品及服務
之際，將持續落實並優化有關營業秘密保護與防免的政策與措施。
聯電、美光訴訟案，起源於福建晉華的DRAM侵權案。2016年中國福建電子信息集團、泉州
及晉江兩級政府共同出資成立福建晉華集成電路，同年聯電受福建晉華委託開發DRAM製程
技術，且聯電強調並未涉入生產及投資福建晉華。
但美光於2017年指控聯電違反營業秘密法，涉嫌以美光跳槽到聯電的員工竊取美光機密資
料，2017年美光於美國加州控訴聯電與福建晉華侵害美光營業秘密，此後聯電、美光便開
啟了長達超過四年的訴訟案。
如今隨著聯電、美光訴訟案落幕，業界看好，雙方後續將有機會開啟合作案，有望共同邁
進異質整合市場，甚至聯電未來有機會赴美設廠，強化與美光或其他美國公司的合作關係
。
事實上，隨著晶圓製程不斷微縮，將從現今的3奈米製程推進到2奈米，甚至到1.8奈米等
更先進製程，開發成本不斷提升，為大幅強化效能，龍頭台積電已開始邁進異質整合封裝
市場，除了邏輯IC之外，還需要堆疊記憶體晶片，因此未來邏輯晶圓代工與記憶體市場的
合作將成為將來的趨勢。
https://ctee.com.tw/news/tech/555792.html
意思是二哥內部的中國因子解決後可能可以跟美國供應鏈合作了！
高盛的☎ 119x0.8=95.2，x0.6=71.4
二哥是不是又回到角落生物..還是一飛沖天呢？
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※ 編輯: s3z15a3z15a (101.10.9.156 臺灣), 11/27/2021 13:08:02
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