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囚徒理論下的三星與台商關係
因為三星作證曾與友達等公司協商面板價格，我的好友陳炫彬、熊暉等人都遭遇不平的待遇，讓很多台灣人都把三星當成「抓耙子」，。
姑且不論此案是非，當時的美國檢調機構顯然是用「囚徒理論」逼迫廠商認罪的。誰先認罪，誰就輕判。
在這之前，三星便曾因為操縱DRAM價格，導致高階經理人入獄。這位因為三星業務而在美國入獄的李姓經理人，出獄時受到「英雄」待遇，甚至派來台灣當董事長。
傅立曼(Milton Friedman)的名言：商業組織唯一的社會責任就是以不犯法、不欺騙、不作弊的前提下運用所有可用資源，創造最大的利益。說起來容易，做起來有多難？三星、友達的高層誰想走險棋？
在全球化的趨勢下，排他性的力道減弱中，容他性的合作空間卻越來越大。由於產業分工越來越精細，唯有多元合作，共享資源，才能創造最大的效益。只是中間的拿捏，每個人的標準不同，但我們得與這個世界的每一個國家、企業共創、共榮。
三.領先股篩選與操作:
每一波段持股標的,一定以「領先股」為主，並資金集中於此.目前「領先股」篩選:
以次產業領先龍頭股為主要標的
1.lC設計股:
台積電.联發科.立積.瑞昱.義隆.晶豪科.敦泰.原相.晶相光~為主軸
2.第三代半導體:
因應5G.車電終端設備之提升.自組成第三代半導體國家隊.其成員各擁目前5G.車電業各層次產業領導廠商.組成國家隊.競爭力.研發力.業務力皆備加乘效果.其績效可期.列為目前.未來重點投資組合.
包括:台積電.世界.環球晶.朋程.宏捷科.全新.茂矽.太極.漢磊.嘉晶.合晶.穩懋.環宇.鴻海~-此概念股將陸續有重點組合個股加入,列追蹤
3.星鏈計畫(Star Link)：
包括:中華電信.台揚.華通.啓碁.昇貿.金寶.昇達科.同欣電-台光電.
4.異質整合:
將兩個或多個不同性質元件(如邏輯晶片.記憶體.感測器)整合在一封裝.或從晶片布局.利用2.5D.3D多維空間堆疊.目前正值初萌階段
台積電.力積→合作.結合邏輯晶片
日月光.精測→卡位相關領域
相關進度與概念股續追蹤
5.記憶體:DRAM系列漲價題材至年底,目前仍有雜音.但南亞科公佈8月營收.續36個月新高,後續仍見漲勢.本週完成ABC修正波.備中期反彈架構,可介入。
旺宏預估NOR.FLASH~估至2022年仍供應商市場,目前外資看淡,且與公司業者極端廻異.震盪難免.但以公司派為依據.列重點組合，而威剛.華邦電.~皆追蹤
6.矽晶圓:
中美晶.台勝科.合晶.嘉晶
7.被動元件:
MLCC產銷在馬.越~估將近期解封.
國巨走勢仍主導被動元件股.華新科.凱美~可追蹤.
8.ABF載板:
欣興.南電.景碩.
9.PCB:
華通.台郡.金像電.
10:車電股:
和大.貿聯.胡連.車王電.上銀.美琪瑪.康普~
11.單一產品原料股:
台塑.南亞仍主導.
台聚集團:台聚.亞聚.台達化
SM:台苯.國喬
EG:東聯.中䊹
紙漿:華紙. 工紙:榮成
12.航運:
貨櫃三雄為主.估本週日灯.週灯同綠灯将續強勢.餘散裝輪以:裕民.新興.慧洋~亦以個股日線紅綠燈操作.
13.鋼鐵股:
以中鋼為主導.中鴻.東錭.一銅.燁輝.大成鋼.新光鋼.海光~~.暫依個股日線紅綠燈操作
14.鴻家軍:因MlH联盟而有聯想空間
部份個股正首翻綠灯可短多依日灯操作:鴻海.鴻準.廣宇.乙盛.
15.轉型成功：
台泥：收購儲能大廠,世界佔第4名.成最大股東.投資型資金介入
富采:MiniLED大廠.已供應蘋果.投資型資金介入.億光亦大幅投入,依日線紅綠燈操作
上述個股其日灯首翻綠灯即介入,
歷經3~5天其首翻紅灯即先賣.
個股標的以上述「領先股」為主.
大盤模擬横盤擴底:17633~16838間台積電主導.個股依循日線紅綠燈操作
大盤節後進入可能以盤代跌趨勢.預估以近日發展表現,怙以
17633~16838空間居多.唯16838仍待本週考驗,依往例近15年統計,其後10归上漲機率73%.且平均漲幅0.6%.
此現象適用於今年中秋節後機率高.只有幅度差異。本週將考驗16838支撐.其間發展台積電主導更加明顯.
美FED公布最新貨幣政策.目前仍維持原低率政策,並公佈至2022年.有利
美股走勢,仍將影響台股發展.尤其目前部份漲多需回測聲量大增.有特定壓抑作用.
電動車正值風潮.且歐盟.美國數位轉型重頭戲.加速電動車普及.
美國設定電動車銷量2030前新車50%目標.
鴻海MIH联盟正崛起趕上.
此電動車相關.車電系統.零組件.自駕系統.電池系統~皆形成焦點.尤其依往例新產品產生.其主導性強者.日後優勢持續.目前如特斯拉領先.則供應鏈空間更加大.MlH联盟是否蔚成風潮.加以追蹤.
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以類股輪動個股表現居多.
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC. 矽晶圓,散熱 MOSFET.
第三代半導體正崛起.
星鏈計畫相關股亦表現.
而異質整合屬初萌階段.
蘋概股近期正新機發表.有利短多.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入：
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前國内疫情正降級..唯DeIta新變種正衝擊,但已受控制.唯部份亞洲國家仍有變數.台灣目前順利防堵.唯變數多,持續追蹤
2.9/27:央行公佈貨幣供給額M1A.M1B.M2.放款與投資餘額
3.9/27:國發會公佈景氣對策信號.綜合判斷分數-領先及同時指標綜合指數
4.9/30:央行公佈退栗張數-金額比率.
5.10/1~10/12:所有上市櫃公司公佈9月營收與1~9月累計營收.第三季財報陸續公佈.且在10/31前公布
6.10/5:行政院主計處公布消費者物價指數CPl.躉售物價指數WPl
7.10/7:行政院公佈進出口貿易金額
8.10/8:財政部公布全國税收
9.10/12:經濟部公布僑外來台投資金额.對外投資金額.
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
台幣匯率操作.完全掌握匯率日線.週線紅綠燈則完全掌握.
1.以週線紅灯→代表為升值趨勢.,
2.以週線綠灯→代表為貶值趨勢
3.以日線紅綠燈轉折時一定升值.貶值之變化,且其發展有3.5.8~~週期性變化.
4.研判升值.貶值趨勢由週線紅綠燈落点先掌握.其日線升貶即在此範疇内發展.
上週五台幣日線首現紅灯.且週線仍紅灯.顯示中格局升值持續.本週升多貶少
其他各國匯率亦皆有各週期紅綠燈参考.目前外匯操作最佳利器.
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,搭配日線.週線發展皆可充分掌握.
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
皆陸續調漲.唯部份基期己高.本波漲幅將受限.
塑化:化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議：挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用：擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週正值大盤重挫.,重量級除息股皆未表現填息估本週個股日線首翻綠灯者可優先介入.及至日線紅灯即再介入近日將除息標的.唯除息權已近尾聲.
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股：
9/27:亞泰
9/28:陸海
9/29:中揚光.惠特.為升.富宇.華晶科
9/30:晶宏
10/1:茂矽
10/4:樺漢,喬山.濱川.
10/5:允強.立敦.杏一
10/6:太醫.新潤.慶豐富
10/7:長虹.瑞基
10/8:錩泰~~~
經濟委員會的開頭，先給大家一點小小的族語教學。
我：Nga'ayho ，kaka Sufin（日安您好，廖委員前輩！，附註：kaka是兄長的意思，Sufin是廖委員的族名）
廖國棟委員：Nga’ay ho!（日安！）
我：Aray!（感謝您！）
【台灣產業經濟 需要超前部署】
本週經濟委員會進行：「未來如何進行台灣產業振興復甦超前部署，避免經濟陷入通縮困境」報告。
我想先聊聊最近所觀察到的國際情勢，歸功於防堵疫情的「超前部署」，台灣是目前防治疫情做最好的國家，隨著疫情漸漸穩定下來，經濟紓困期過後，也開始要進入「經濟振興期」。我們也要開始思考，在防疫「超前部署」創造好成績情勢下，我們的經濟不僅要「振興」、產業也應該要有「超前部署」的思維，擴大我們此次防疫的優勢。
自從美中貿易戰延燒以來，各國的跨國供應鏈漸漸移出中國，不再只以中國作為生產基地，而是逐漸分散生產基地來佈局，甚至促使產業回流到本國。
其中我觀察到一個很有趣的新聞。今年武漢肺炎疫情延燒之後，日本做了一件事情，加速了日本的跨國供應鏈重組及重新佈局，4月多時，宣佈出資2435億日圓，約22億美元，折合台幣約670多億，給企業搬遷離中國費用。不只是日本，美國的白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也打算跟隨日本並向美國政府提出建議，說美國政府也應該替企業支付將公司、工廠撤出中國的所有費用。
疫情爆發之後，中國隱匿病情造成的災難、以及政治的專制不透明，導致各國和企業開始意識到產能集中在中國的風險越來越高。後武漢肺炎時代，全球供應鏈和市場的加速重組已經是趨勢。
從2019年1月台灣開始《投資台灣三大方案》，但那時間點沒有武漢肺炎，是國家的政策本來就要做的，但在武漢肺炎發生以後，美國日本開始要求企業要回來，這部分等於是加碼補助。所謂加碼補助的部分，我們不能說我們已經有了。是不能能有什麼辦法，讓廠商能加速回來。
希望經濟部可以盡速協助企業廠商加速撤離中國。尤其是台商製造是中國生產、銷往中國的企業，可能會遇到很多的困難。如果有困難的部份，希望經濟部可以去了解企業的困難癥結點在哪裡，一起共同想辦法。
加速台商回流台灣「再投資」，是一件好事，但在此我想要提醒四件事情：
A.要加強勞動條件和環保的審查
B.資金必須限制投資在實業而不是虛業（尤其是不能流入房地產炒樓）；
C.兼顧區域平衡，不能又重蹈過去中國國民黨重北輕南的思維；
D.加強青創和新創的投資，尤其是照顧到年輕人。
讓企業回流所創造的經濟成長，都能夠讓全民共享；並且加速台灣的經濟轉型！
另外，關於後武漢肺炎時代的新經濟模式，我們應思考，台灣有什麼優勢可以發展的？比如生物科技、公衛專業。日前有專家指出，疫情之後很可能會改變人類社會的流動模式，邁入「後武漢肺炎時代」，包括改變人類消費的模式。例如說，降低人與人接觸的時間和距離，所以最近「遠距醫療」、「遠距教學」就成了流行；另外像是下降實體貨幣帶來的病毒擴散，所以行動支付可能是「後武漢肺炎時代」的交易工具；另外人工智慧機器人處理危險髒汙的工作；例如像是在宅經濟，線上影音平台、電商、等等，也都是已成為趨勢。
我們隔壁有個鄰國，南韓。每次巨大外來衝擊發生時，就是南韓發展特定產業擊垮對手的契機，金融海嘯時的DRAM正是如此。經濟振興不應該只是單純的「經濟振興」而已，我們要透過此次的防疫贏在起跑點的優勢，擴大利基。一樣透過經濟的「超前部署」，我們能夠再一次創造台灣的榮耀。
經濟部除了吸引台商回流和再投資外，也必須務實面對國內既有的眾多低階、高耗能、高汙染、不具長遠競爭力，卻又分享不少水、電、土地、勞工等有限資源的企業。如果我們經濟部已經有列出欲發展的關鍵產業，應優先補助給這些關鍵的產業廠商。
#3Q陳柏惟 #中二立委 #台灣基進
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2016年美股不斷續創新高，到底這一大波的多頭是誰帶領著美股續創新高? 在2017年我們到底要如何搶先布局? 投資如果永遠都是等著看別人投資什麼自己才跟進投資，這樣除了會縮小自己獲利的空間甚至是會成為替別人出貨的角色，所以先知道未來投資的趨勢盡早提前卡位是很重要的喔！今天我們就要來跟大家聊聊2017年最夯的投資產業。
整體記憶體市場在歷經去年的逆風之後，今年下半年記憶體價格出現了強勁反彈的走勢，預期缺貨潮將延續至明年上半年，在三大DRAM廠寡占市場型態下，且預期明年DRAM供給增幅受限，價格將持續攀高，市場亦可望逆轉，比今年成長上看一成，美光(MU.US)這間公司大家都很熟，他到底有多強?
另外，我們跟大家一起追蹤有一段時日的NVDA，到現在仍然漲不停，並且所屬未來科技多頭趨勢越來越強，你，開始布局了嗎? 我們是否可以從海外產業面的漲勢進而投資台灣相關產業呢? 投資對了就是產業，投資錯了就變成了慘業了喔！
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林成蔭簡介：
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作：股海樂活、遨遊股海。
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