關於 bmc製程 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

來 早安 9/2 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]

一. 今日大盤可能方向
美國漲跌互見 ADR(含盤後): TSM +1.2% / UMC +4.6% / ASE +0% / AUO +1.5%
日本+0.1% 韓國-0.4%
今天盤前看電源管理 高速傳輸 半導體另外還有動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心

二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣 外資買賣
2303 聯電 7631 48228
2476 鉅祥 0 922
3035 智原 247 -845
4919 新唐 662 1802
6104 創惟 1624 701
6485 點序 0 -78
6684 安格 0 114

三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(+)跟進台積電 傳三星通知客戶晶圓代工漲價 15% 到 20%
(+)三星擬調漲晶圓代工費用 智原可望受惠最大
(-)TV面板價格雪崩　何時觸及成本線？
(+)PA三雄8月營收 未演先轟動
(-)電視面板出貨 陸廠市占率逾半
(+)晶焱接單滿載 營收季季高
(+)BMC晶片需求引爆 信驊訂單看到2022年底
(+)半導體成熟製程一路漲 晶圓三雄毛利率飆升
(+)聯電股價攀21年高點
(+)矽力-KY明年營收估增3成 產能增加及新產品貢獻
(+)晶圓代工漲價 矽智財廠沾光
(+)晶圓三雄 毛利率飆升 (大和給予台積買進)
(+)穩懋砸21.23 參與聯茂現增
(+)驊訊8月績昂 接單旺到年底
(+)矽力創天價 帶飛IC設計股
(+)佳凌大鏡頭訂單 拼年底出貨
(+)凌陽攻車用晶片 唱旺到年底 營收H2會比H1好

四. 事件
(+)券商調高貿聯 系力 台積電目標價

台積電(2330)漲價後 終端應用誰受傷最重？

台積電調漲晶片價格10-20%後，供應鏈中的IC設計廠承受毛利壓力外，富比士雜誌(Forbes)針對終端應用領域，來說明哪些受影響較大。

🚗汽車成本增加不大
1. 在汽車製造成本當中，晶片占比相對較小。
2. 2020年新車使用的半導體價值大約550美元，僅占2%，即使晶片都漲價20%，汽車成本也只增加約100美元。
3. 電動車需要的更貴的晶片，頂多再多兩倍，但即便如此，多增加的成本幅度仍很小，不超過1%。
📱📲手機將轉嫁給終端買家
1. 以iPhone 12為例，材料成本估計要370美元，螢幕、電池和機械組件之外，晶片約210美元。占定價829美元的手機占四分之一。
2. 台積電最先進製程據報漲價10%，支援的是蘋果、聯發科、高通和其他公司的智慧手機晶片，以蘋果來說，成本就要增加大約20美元。
3. 導致蘋果公司需要提高手機售價，才能維持原有利潤率，影響到的是手機買主。
 
📁資料中心伺服器晶片成本占最多
1. 一台售價7,500美元的伺服器裡，通常會有兩個CPU，總成本2,100美元，占28%；加上記憶體和其他組件，半導體共約有4,800美元，占64%。
2. 即使晶片價格只漲10%，也會使售價增加7%-8%。
3. 不過大多伺服器晶片供應商是英特爾、三星、SK海力士和美光，而非台積電。
4. 但較小的伺服器晶片供應商，如超微(AMD)和輝達(Nvidia)，有許多晶片向台積電採購，受到的毛利衝擊會較深。

🖥IC設計廠影響最大
1. 驅動IC、微控制器、消費性IC等三類以成熟製程生產的IC設計廠壓力最大。
2. 像是驅動IC業者就面臨客戶面板廠不再照單全收，因晶圓代工報價上揚而調升的晶片報價。
3. 也可看出IC設計業者成本轉嫁給客戶的空間已到頂，毛利率難再有突破。
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晶圓代工廠簽長約保價保量 聯電(2303)預付保證金最特別
⚠️保價保量合約的風險
1. 內容是必須保證價格與下單數量，期間平均兩年、長則三年。
2. 保證的價格是簽約近期調漲後的報價，保證的數量則是即使之後況反轉，仍需按照合約還是必須下足訂單量。
3. 簽下能確保當下產能無虞、搭上需求熱潮，但後續市場反轉後跌價，就會面臨高價庫存壓力。
 
🔑晶圓代工廠中聯電較特別
1. 保價保量合約有助晶圓代工廠，降低2023年後可能面臨需求不再熱絡，但擴廠、擴產支出已投入的風險。
2. 聯電表示一直都是與客戶簽訂長約即定價、定量，只是產能供不應求下，客戶簽訂長約情況增多。
3. 且聯電南科12A廠P6廠是由大客戶群預付保證金，確保取得P6未來產能，對雙方都是保障，也顯示大客戶們看好未來晶圓代工產能仍很吃緊。
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晶圓代工全面漲價 矽智財力旺(3529)也是主要受惠者
🏆台積電漲價的大受惠者
1. 力旺收費是以每片晶圓價格為計價基礎，目前最大收益的驅動IC與電源管理IC等成熟製程客戶，都是在台積電投片為主。
2. 力旺也與台積電有長期合作關係而台積電這次成熟製程代工價漲幅高達二成，對力旺營收與獲利都有加乘效果。
3. 也因為此一利多讓股價近日大漲，頻創歷史天價。

🙌力旺營收結構
1. 授權金佔比32.2%，權利金佔比67.8%，權利金其實是主要收益來源。
2. 第2季營收中8吋晶圓貢獻權利金收入51.8%，而電源管理IC、感測器及車用晶片，將在未來持續貢獻8吋權利金。12吋晶圓權利金則占佔第2季營收48.2%，季減6.3%。
 
👀下半年展望
1. 下半年進入傳統旺季，預估12吋比重將達50%，且28奈米成熟製程也將持續貢獻成長。
2. 力旺的OLED DDI、ISP、WiFi 6、TWS、BMC等應用都已在28奈米投片，預期未來各類應用將逐步向28奈米製程投片，全球也積極擴建28奈米產能。
3. 加上力旺在各代工廠完成超過140個成熟製程28/22奈米的設計定案，未來將成為主要成長動能之一。

#力旺 #台積電 #聯電

【0525胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
今天大盤的走勢出乎預期，9點開盤後急殺翻黑，早盤看起來有點岌岌可危，但是整個買氣從10點過後來到今天的相對高。
為什麼說超乎預期，今天下殺的時候破了月線，月線算是很重要的防禦關卡，原本先跌破但是又收復了，代表說從量的角度來看是沒有放大的，還是處於過去的橫盤架構不變，底部我們會抓10700-10800點，這個點位是過去5個月分以來的底部區，可以視為支撐區，鐵板區就是年線位置左右11000點左右，因為沒有量要攻過不容易。
但就像我們過去聊到的，台股現在的結構不同，以OTC的日K線架構來看，OTC今天還能創高，代表資金還停留在這些中、小型股，不管是績優股、還是法人鎖定的作帳股、防疫概念股，或是最近轉強的觀光類股，代表說台股的內容，指數的架構跟個股要切開來看，因為指數我的看法還是比較偏整理，因為沒有量，OTC的部份很強勢，代表一些具有題材性的中、小型股還是可以偏多去看，順著這個時間點接近第二季的季底，法人的作帳在第二季還是會很積極，OTC的強勢指標可以見到法人一路以來鎖定的指標個股，像是伺服器的BMC晶片的信華(5274)算是高價的股后指標，外資在這陣子買不停，投信也跟著買，股價沿著五日均線不斷往上墊高，近期傳出接到對岸浪潮的伺服器訂單加持，也是因為華為事件的間接受惠股。
業績成長的個股像是元太(8069)電子紙因為疫情的影響之下，反而相關產品的出貨受到激勵，元太最近的買盤來自於投信，很明顯五月份以來投信幾乎是連續性的加碼買進，股價也是看回不回，公司也表示在電子書教育市場，來自歐美的訂單已經排到第三季季底了，代表今年的營運狀況是有呈現明顯的成長。
落後補漲的個股網家(8044)過去這陣子從富邦媒(8454)、東森(2614)接連創高之後，反而相對比較落後的是網家，雖然先前聊到電商是所謂的防疫受惠股，但是我們也談到一個重要的關鍵，電子商務在未來的產業趨勢是很明確成長的，在網路上購買產品的習慣比較會日趨增加，東森在這一波從票面額10元左右攻上19.1元左右，漲了快一倍，富邦媒更是攻上599，目前型態架構還是很強，股價站上所有均線之上，網家的部份則比較落後，最近股價才突破年線的反壓，大概比較一下這三家電商股，很明顯網家是落後性的補漲，所以這些OTC的強勢指標股在目前來說還是匯集人氣的重心。
順著周末假日衛福部長陳時中跑去墾丁宣揚國內觀光，所以說給市場比較大的想像空間，政府的政策發行振興券可能對於國內觀光有一定的刺激，政策的動作也代表說台灣相對安全，政府鼓勵民眾可以多出去走走，國內觀光股也許已經挺過最壞的情況，飯店類、旅行業相關的雄獅、鳳凰，飯店相關的晶華、六福、南仁湖今天幾乎都是全面性的大漲，這類的個股相對來說他們的位階比較低，這波受疫情影響最多的產業，很多都是底部區、年線之下剛反彈上來，目前資金輪動比較快，有點高出低近，這些比較低基期的觀光類股，目前看起來有機會成為短線的焦點。
從產業面來看還是聚焦在半導體產業，台積電(2330)赴美設廠，設備供應鏈的漢棠(2404)今天股價先行創高，談到赴美蓋五奈米廠，相關的設備股比較具備想像空間，無塵室的漢棠被點名有可能是台積電赴美設廠的受惠股，更具指標的可能是EUV的設備，EUV的設備更具不可取代性，像是家登(3680)、帆宣(6196)，家登的股價先行創高了這波投信、外資都在買方，今天盤中還寫下波段高來到241.5元，比較低位階、低基期的可以留意到帆宣的部份，帆宣的表現很好，毛利率創下新高，單季獲利1.24元，比去年同期的數字水準比較成長將近53%，帆宣的EUV設備是跟ASML合作，算是ASML在EUV設備當中通過認證的合格供應商，台積電這次赴美蓋五奈米廠EUV的設備自然受到關注，最近帆宣的股價以技術面來看還有機會突破，畢竟股價在半年線大概75元附近上上下下整理了一個多月的時間，如果說先進製程的資本支出還是增加的狀況之下，長線趨勢不變，EUV的設備應該還是有中、長期的需求，目前的操作不管是產業面來看挑選一些中、長期看好的，雲端、伺服器、5G相關、半導體的先進設備都不錯，極短線上可以跟隨法人近期鎖定的個股很有機會在第二季跟上法人的作帳標的。
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