關於 green deal ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

สรุปประเด็นจากห้อง Clubhouse
ทำไมเงินถึงไหลเข้ากองทุน ESG ถึง 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ?
Clubhouse BBLAM x ลงทุนแมน

ถ้าพูดถึง Theme การลงทุนพลังงานสะอาด หลายคนก็มักจะติดภาพความน่าเบื่อ และไม่ตื่นเต้น
แต่หลังจากที่ ลงทุนแมน ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คือ คุณมทินา วัชรวราทร CFA®, Head of Investment Strategy กองทุนบัวหลวง ในวันพุธที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

ก็พบว่า Theme พลังงานสะอาด ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่หลายคนคิด นอกจากนั้นยังเป็น Theme ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่ของโลก และยังเกี่ยวโยงกับหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในอนาคต อีกด้วย

ความน่าสนใจของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟังง่าย ๆ 9 ข้อ..

1. ทำไมกระแส ESG จึงกลายเป็นที่พูดถึงในตอนนี้ ?

พลังงานสะอาดคือ เทรนด์การลงทุนที่สำคัญมากในอนาคต และไม่ใช่แค่เทรนด์ระยะสั้น
สังเกตได้จากเม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุน ESG ทั่วโลกแตะ 1,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อ่านว่า “1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ” เป็นครั้งแรก

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในยุโรป และการลงทุนใน ESG ยังให้ผลตอบแทนที่ดีด้วย จึงเป็นหลักของการลงทุนที่เรียกว่า Green and Great Return

ถ้าเราลองมาดูผลตอบแทนของ กองทุน Pictet Global Environmental กองทุนรวมที่ลงทุนในธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งที่ B-SIP เข้าไปลงทุน ก็ให้ผลตอบแทนดีในหลายไตรมาส

และหากลงทุนตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2014 ก็จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 14.92% ถือว่าทำได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในดัชนีโลกที่มีทั้ง ESG และไม่มี ESG ที่ให้ผลตอบแทนเพียง 10%

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การลงทุนกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ก็เป็นเพราะว่าบริษัทที่ยึดหลัก ESG จะมีคุณภาพทั้งด้านรายได้ กำไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ดีกว่า บริษัททั่ว ๆ ไป

ทำให้สามารถกำหนดราคาสูงขึ้นได้ ดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานได้ง่าย รวมทั้งยังมีโอกาสด้านต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกกว่า เสียดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายกว่าอีกด้วย

2. ทำไม พลังงานสะอาด จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่ของโลก ?

สิ่งที่ทำให้ กองทุนบัวหลวงมองว่า พลังงานสะอาดจะไม่ใช่เทรนด์ระยะสั้น
ก็คือการสังเกตคลื่นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาแล้ว 5 คลื่นด้วยกัน นั่นคือ
- คลื่นที่ 1 คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
- คลื่นที่ 2 คือ การเริ่มใช้พลังงานไอน้ำ
- คลื่นที่ 3 คือ การใช้รถยนต์แทนม้า
- คลื่นที่ 4 คือ การเดินทางโดยเครื่องบิน
- คลื่นที่ 5 คือ โลกออนไลน์ เช่น Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix

สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กินระยะเวลายาวนานหลายสิบปี และนำมาซึ่งกิจการขนาดใหญ่ที่มีความมั่งคั่งมากขึ้น

แต่ในโลกอีก 25 ปีข้างหน้า สิ่งที่จะกลายเป็นประเด็นสำคัญ และทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญเหมือนกันอยู่ก็คือ “ภาวะโลกร้อน”

เพราะฉะนั้น คลื่นที่ 6 ก็คือ “เทคโนโลยีพลังงานสะอาด” ซึ่งจะเป็นหนึ่งเทรนด์ต่อจากนี้ไปอีก 25 ปี พร้อม ๆ กับ Robotics, Drones, AI, IoT สิ่งนี้เองที่จะเป็นแนวทางให้เราได้ว่า โลกในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหน แล้วเราควรจะลงทุนอะไรต่อไป

3. สัญญาณสำคัญที่ชี้ว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงต้น คลื่นที่ 6 พลังงานสะอาด คืออะไร ?

กองทุนบัวหลวงมองว่า Megatrends จะต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความร่วมมือระดับโลก
2. การเห็นด้วยจากรัฐบาล
3. ความร่วมมือภาคเอกชน

เมื่อครบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ เงินลงทุนก็จะหลั่งไหลมายังเทรนด์นั้น ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งเทรนด์ ESG ตอนนี้มีครบทั้ง 3 องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้นด้วยความร่วมมือระดับโลกคือ ข้อตกลง Paris Agreement จาก UN
ที่ต้องการให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

ต่อมาคือ การขานรับนโยบาย จากรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจ

เราได้เห็นประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
- European Green Deal เพื่อที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2050
- European Climate Law กฎหมายที่พูดถึงการลดการปล่อยมลพิษลงอย่างน้อย 55% ภายในปี 2030

นอกจากนี้มหาอำนาจอย่าง “สหรัฐอเมริกา” ก็ได้จัดตั้งแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
- แผนที่ 1 วงเงิน 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- แผนที่ 2 วงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียว ซึ่งภายในปี 2035 สหรัฐอเมริกาตั้งเป้าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 40% ของพลังงานทั้งหมด

ขณะเดียวกัน มหาอำนาจซีกโลกตะวันออกอย่าง “จีน” ที่แม้จะยังคงใช้พลังงานถ่านหินเป็นหลัก แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2035 เป็นต้นไป

โดยล่าสุดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนการพัฒนาประเทศฉบับที่ 14 ซึ่งจะลดการปล่อยคาร์บอนต่อสัดส่วนของ GDP ลง 65% และจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน 25% ภายในปี 2030 อีกด้วย

หรือประเด็นรถยนต์ไฟฟ้า แม้ในปี 2020 ยุโรปขายรถยนต์ EV ไปแล้ว 1.3 ล้านคน ขณะที่จีนขายรถยนต์ EV ไปแล้ว 1.2 ล้านคัน แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจีนจะสามารถแซงหน้าและกินส่วนแบ่ง 20% จากตลาดรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2025 ได้ไม่ยากเลย

4. แล้วภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อมั่นใน Megatrends เรื่องพลังงานสะอาด แค่ไหน ?

ผลสำรวจของ UBS หรือธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
ที่ได้สอบถามองค์กรต่าง ๆ ว่าอยากลงทุนใน Theme อะไรเป็นอันดับหนึ่ง
ปรากฏว่า 2 ใน 3 ตอบว่า จะลงทุนในพลังงานสะอาด เพราะเป็นปัญหาที่โลกเราต้องแก้ไข และยังให้ผลตอบแทนที่ดีด้วย

ซึ่งหากลงทุนในด้านพลังงานทดแทนเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อเทียบกับการลงทุนในพลังงานแบบเก่า
จะเห็นว่า ผลตอบแทนแตกต่างกันค่อนข้างมาก จุดนี้เองที่บอกว่ามันคือ Green and Great Return

นอกจากนี้กองทุนใหญ่ ๆ ก็ประกาศเข้ามาลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดเช่นกัน

เช่น Cathie Wood ผู้จัดการกองทุน ETF ARK
ประกาศว่าจะทำกองทุน ETF ใหม่ ที่ใช้ ESG Score ทั้งสามด้าน
คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
โดยจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ส่งผลดีต่อสังคม

ขณะเดียวกัน กองทุนมหาวิทยาลัย Harvard ที่มีขนาด 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ประกาศหยุดการลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานฟอสซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวมทั้งบริษัทผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Saudi Aramco ก็ประกาศลงทุนในพลังงานสะอาด
โดยลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย

นอกจากนี้ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ยังวางเป้าหมายประเทศว่าจะใช้พลังงานสะอาดให้ได้ 50% ภายในปี 2030 และจะไม่ได้ลงทุนแค่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่ยังลงทุนในพลังงานไฮโดรเจน อีกด้วย

5. แล้วอะไรคือ ความเสี่ยงของเทรนด์ ESG และพลังงานสะอาด ?

ความเสี่ยงของ ESG พลังงานสะอาดอย่างแรกคือ กองทุนที่เสนอขายเป็น ESG จริงหรือไม่ แล้วมีมาตรฐานขอบเขตการลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่ชัดเจนจริง ๆ หรือไม่

ความเสี่ยงที่สองคือ ต้องระวังว่าบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวนี้ มีราคาแพงไปแล้วหรือยัง มีฟองสบู่ที่เรียกว่า Green Bubble จากเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุน 1.65 แสนล้านในปี 2019 และอีกกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 อยู่หรือไม่

ดังนั้น วิธีการลงทุนที่สำคัญ คือ การเลือกกองทุนที่ใส่ใจเรื่อง Valuation และใช้เรื่องมูลค่ามาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการลงทุน

6. แล้วเราควรเลือกลงทุนใน ธุรกิจพลังงานสะอาด อย่างไร ?

เราลองมาดูตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง การทำการเกษตร ว่าจะสามารถ Green and Great Return ไปพร้อมกับการให้ผลตอบแทนที่ดีได้จริงหรือไม่

เริ่มต้นที่ Orsted บริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเดนมาร์ก เดิมทีเคยเป็นบริษัทพลังงานถ่านหินเก่าแก่มาตั้งแต่ปี 1972 โดย 85% ของการผลิตไฟฟ้ามาจากฟอสซิล

จากนั้นในปี 2008 ก็พลิกธุรกิจครั้งใหญ่มาสู่เส้นทางพลังงานสะอาด โดย 85% ของการผลิตไฟฟ้ามาจากพลังงานสีเขียว และเดินทางสู่การเป็นบริษัทพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้สำเร็จ

ซึ่งรู้หรือไม่ว่า กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF บริษัทพลังงานของไทย ก็ได้ร่วมลงทุนใน Orsted เช่นกัน เพราะมองเห็นนวัตกรรมของพลังงานลมที่ดีที่สุดในโลกของ Orsted โดย 1/3 ของพลังงานลมของโลก มาจากบริษัทนี้

ที่น่าสนใจก็คือ ราคาของพลังงานลม ถูกกว่า ราคาพลังงานของถ่านหินไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2018 และยังคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 พลังงานลมและแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลก

ในแง่ของ Green and Great Return อย่าง Orsted เริ่มเข้าตลาดปี 2016 ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 96% ต่อปี
ขณะเดียวกันยังมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปี และจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปอย่างน้อยถึงปี 2050 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อีกมาก เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น

7. ธุรกิจพลังงานสะอาดที่ไม่พูดไม่ได้ในตอนนี้ ก็คือ EV ?

เราทราบดีอยู่แล้วว่า หนทางลดปัญหามลภาวะจากการใช้รถยนต์ก็คือ การหันมาใช้รถยนต์ EV หรือรถไฟฟ้า แต่สงสัยไหมว่า ทำไมเทรนด์นี้จึงกลายเป็นโอกาสลงทุนมหาศาลในอนาคต

จากข้อมูลคาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ EV จะเพิ่มขึ้น 18 เท่าในอีกสิบปีข้างหน้า แสดงว่าอาจเพิ่มขึ้นสองเท่าทุก ๆ ปี ซึ่งในอนาคตรถยนต์ทั่วโลกจะกลายเป็นรถยนต์ EV อย่างน้อย 80%

เหตุผลก็เพราะว่า ราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงเรื่อย ๆ สังเกตได้จาก ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ ที่มีราคาถูกลง 88% เมื่อเทียบกับสิบปีก่อน หากราคายังคงลดลงเรื่อย ๆ ก็เชื่อว่า ราคารถยนต์ EV และรถยนต์สันดาป จะมีระดับราคาใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ นโยบายของประเทศแถบยุโรปยังให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยจะยกเลิกการขายรถยนต์สันดาปแล้วจริง ๆ เช่น สวีเดน ประกาศยกเลิกในปี 2025 หรืออังกฤษ ก็ประกาศยกเลิกในปี 2035

พอเป็นแบบนี้ แบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เก่าแก่อย่าง Honda, Toyota หรือแบรนด์ใหม่อย่าง Tesla, BYD, XPeng แม้กระทั่งค่ายเก๋าอย่าง Harley-Davidson, Porsche ก็ต้องปรับตัวตามเช่นกัน

ที่น่าสนใจก็คือ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์รอบนี้ ทิศทางเงินลงทุนไม่ใช่แค่ส่วนของรถยนต์ EV เพียงอย่างเดียว แต่จะไปถึง Supply Chain ต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น
- บริษัทผลิตแบตเตอรี่
- บริษัทชิป Semiconductor
- บริษัท Software ที่ทำ ADAS (รถยนต์ไร้คนขับ Autonomous Driving) และบริษัท Simulation ทำการจำลองการขับรถ

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างธุรกิจรถยนต์ EV ที่กองทุน B-SIP เข้าไปลงทุนกันบ้าง

XPeng อ่านว่า เสี่ยวเผิง เป็นบริษัทรถยนต์ EV เน้นตลาดระดับกลางเเละระดับสูงในจีน ที่เรียกได้ว่าท้าชนกับ Tesla ได้เลย เช่น รถยนต์ EV รุ่น XPeng P7 ที่มีราคาเปิดตัวล้านกว่าบาท ชาร์จหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ 700 กิโลเมตร โครงสร้างต่าง ๆ มาจากการออกแบบของวิศวกรที่มาจาก Apple, Tesla

XPeng ยังใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่าง 5G, AI ซึ่งตอนนี้ก็มีเทคโนโลยี Autonomous Driving เรียบร้อยแล้ว และยังใช้แบตเตอรี่ของ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนที่ใหญ่ที่สุด ที่เพียงใช้เวลา 30 นาที ก็สามารถชาร์จได้ 80% อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ กองทุน B-SIP จึงไม่พลาดที่จะเข้าไปลงทุน IPO ปีที่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจพลังงานสะอาดที่มี Green and Great Return เลยทีเดียว

8. นอกจาก พลังงานลม และรถยนต์ EV ยังมีธุรกิจไหนจะเป็นเทรนด์อนาคตได้อีกบ้าง ?

เริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัว อย่างอาหารที่เรียกว่า “Beyond Meat” ซึ่งเป็นธุรกิจผู้ผลิตอาหารคล้ายเนื้อที่ไม่ได้มาจากเนื้อจริง ๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาดิน ปัญหาน้ำ และปัญหามลพิษ

โดยในปี 2050 คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 2.8 พันล้านคน และจะตามมาด้วยปริมาณอาหารที่ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

หากเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ จำเป็นต้องใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์และปัจจัยต่าง ๆ มากกว่าการปลูกพืชอย่างมาก เช่น การเลี้ยงวัว จะใช้ที่ดินมากกว่า 18 เท่า รวมทั้งใช้น้ำและพลังงานมากกว่า 10 เท่า และยังจะปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน ออกมาจากร่างกายอีกด้วย

จึงไม่แปลกใจเลยว่า สัดส่วน 79% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเกษตรมาจาก “การเลี้ยงสัตว์”

ปัจจุบัน Beyond Meat กำลังขยายฐานลูกค้าได้ดี สังเกตได้จากแบรนด์อาหารต่าง ๆ ที่หันมานำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Beyond Meat มากขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา

เช่น แมคโดนัลด์, เอแอนด์ดับบลิว, Dunkin'
และยังกระจายไปตามร้านสะดวกซื้อ ที่เราสามารถซื้อกลับไปปรุงอาหารที่บ้านได้เองอีกด้วย

Beyond Meat กลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามอง และเข้า IPO ในปี 2019 ที่มีมูลค่าบริษัท 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาในปีนี้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นมาเป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นสองเท่ากว่า ๆ ภายในสองปี นอกจากนี้ยังมีรายได้ปี 2020 เติบโต 36% อีกด้วย

นอกจากธุรกิจอาหารแล้ว ก็ยังธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น

- Schneider Electric เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลิฟต์ ที่มีการคำนวณการใช้งานแบบประหยัดพลังงาน ซึ่งในอนาคตหากอาคารไหนเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ก็จะสามารถเรียกค่าเช่าสูงขึ้นได้

- Equinix เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของโลก เป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถหยุดทำงานได้ ต้องใช้ไฟตลอดทั้งวันทั้งคืน ปัจจุบันบริษัทสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน 92% ของพลังงานทั้งหมด

- Ansys เป็นบริษัทจำลองผล จำลองสถานการณ์สำหรับรถยนต์, เครื่องบิน และอื่น ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากรในช่วงของการทดสอบ

เช่น Dyson แบรนด์เครื่องเป่าผมของผู้หญิง ทำให้แห้งเร็วขึ้นและดีขึ้น
Ansys เข้ามาช่วยคำนวณทิศทางลม, ลมแรง และค้นหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยใช้ซอฟต์แวร์จำลองผลการทดสอบ ช่วยประหยัดทรัพยากร และประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก

สรุปแล้ว แค่ Theme พลังงานสะอาดอย่างเดียว ก็ทำให้เราเห็นโอกาสของธุรกิจหลากหลายสาขา
ไม่ว่าจะเป็น การผลิตไฟฟ้าที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วยพลังงานลม
หรือจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ที่จะเปลี่ยนทั้ง EV Supply Chain
รวมทั้ง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรมอาหาร และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น นั่นเอง

9. แล้วเราจะเข้าถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ได้อย่างไร ?

กองทุน B-SIP เป็นหนึ่งกองทุนเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในพลังงานสะอาดโดยตรง และมีจุดเด่นด้วยสไตล์การลงทุนของกองทุนบัวหลวง ที่จะเฟ้นหาธุรกิจดีมีคุณภาพและเติบโต ซึ่งจะสร้างความแตกต่างจากกองทุนอื่นทั่วไป นั่นคือ

1. เน้นลงทุนธุรกิจรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคตที่เรียกว่า Green and Great Return นั่นเอง

2. มองว่าเทรนด์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด จะเป็น Megatrends ของโลกที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น จึงเชื่อว่า Theme นี้มีความน่าสนใจและสามารถลงทุนระยะยาวได้

3. เปลี่ยนภาพจำว่า การลงทุนในพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นน่าเบื่อหรือหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเสมอไป

เพราะการลงทุนของ B-SIP ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเติบโต มีนวัตกรรม มีเทคโนโลยี และยังคำนึงถึงการประเมิน Valuation ด้วย

ถ้าฉายภาพใหญ่ ๆ ก็คือ กองทุน B-SIP จะลงทุนทั้งในฝั่ง Global Environmental Opportunities และ Clean Energy นั่นเอง

โดยฝั่ง Global Environment จะมีสัดส่วนธุรกิจเทคโนโลยี 40% นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรม, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มเคมีภัณฑ์
ซึ่งจะมีรูปแบบลงทุน Active Management เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า

ส่วนในฝั่งของพลังงานสะอาด จะมีสัดส่วนธุรกิจเทคโนโลยี 48% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั้ง Supply Chain ราว 33% ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทฝั่งสหรัฐอเมริกา และยุโรป เพราะเป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

เช่น Orsted ธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่งมากว่า 10 ปี มีเทคโนโลยีน่าสนใจ และยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก

ทั้งหมดนี้ จึงสะท้อนได้ว่า กองทุน B-SIP เป็นอีกหนึ่งช่องทางลงทุนใน Theme พลังงานสะอาดที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวได้แบบ Green and Great Return นั่นเอง..

🫑🥩🥚🌽🥦
𝗦𝗧𝗔𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗩𝗔𝗟𝗨𝗘 𝗣𝗔𝗖𝗞 𝗻𝗼𝘄 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗔𝗶𝗿𝗔𝘀𝗶𝗮𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗔𝗽𝗽‼️

Airasia Grocer has just launched a NEW Value Pack where you can get a full set of groceries at such a valuable price💰

I just order a Flippin’ Awesome Value Pack for myself which include: 1kg boneless chicken breast, red onion, tomato, broccoli, corn, green bell peppers, and all of these just cost me RM39‼️

Such a GREAT DEAL right 😍 now you can purchase it at airasia.com/grocer or at the airasia supper app 🥳

More info check here 💁🏻‍♀️ @airasiasuperapp

𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙁𝙤𝙤𝙙, 𝘽𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙫𝙞𝙣𝙜𝙨

#airasiagrocer
#babyjen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#airasia #airasiamalaysia #airasiafood #groceryshopping #grocery #grocer #shoponline #shoponlinenow #stayhome #influencers #influencermarketing

nhớ update app laz nhé ko có lag lớm
voucher độc quyền 50k của dì https://tinyurl.com/howtoWin99Laz (cho 0h toàn sàn mọi hàng)
.
skincare Tây💛

✡Estee Lauder (đại gia VIP PRo chơi sộp) https://tinyurl.com/esteelauderLAZADA (1 trong 2 đợt sale lớn nhất năm)

1 tặng 1 serum, kem mắt huyền thoại
giảm sâu mini size giá okla https://tinyurl.com/EsteeLauderTrialsize
*9/9 : 0-2h tặng thêm tinh chất 5ml 630k,
10-14h tặng Probright 7ml 540k,
20-24h tặng Prolift 7ml 600k
*10/9 :
10-14h tặng Supreme 7ml 400k,
20-24h tặng túi xách 900k cho bill > 2mil
*11/9 : 0-2h tặng túi xách 900k cho bill > 2mil,
10-14h tặng túi xách 900k cho bill > 2mil,
20-24h tặng thêm tinh chất 5ml 630k

A
✡Altruist https://tinyurl.com/LuxBeautyLazada (Đại lý phân phối ủy quyền của Altruist VN)
✡Avene https://tinyurl.com/AveneVNLAZADA giảm 30% toàn gian
.
B
✡BioDerma https://tinyurl.com/BiodermaVietnamLAZADA
- giảm 20% toàn gian,
giờ vàng săn voucher 100k 12h 9-9
tặng túi đựng bông tẩy trang, sebium lotion, bông silcot cho các sp tẩy trang, kem dưỡng
✡Balance https://tinyurl.com/BalanceLazada
- 1 TẶNG 1 serum thần thánh Advanced Night Repair 20ml, 30ml, 50ml
- 1 TẶNG 1 kem mắt chống ánh sáng xanh Eye Supercharged
- TẶNG serum Advanced Night Repair 30ml trị giá 2600k, khi mua kem mắt Eye Matrix 15ml
️- mua 1 tặng 1 và quà gần như toàn gian
- Freeship toàn quốc"
.
C
✡Ceta phil https://tinyurl.com/CetaphilLazadaVN
0h - 2h chốt đơn 350k tặng ngay 1 tẩy trang sạch sâu lỗ chân lông & 1 kem dưỡng ẩm 15g hợp mọi làn da
Chốt đơn 350k tặng 1 dầu gội đầu baby 50ml & 1 tẩy trang sạch mịn da
Khung vàng 0h - 12h - 21h từ 9.9 - 11.9 chớp Voucher giảm 30k đơn 350k
ĐẶC BIỆT! Đơn cao nhất tặng ngay máy rửa mặt Foreo TRỊ GIÁ 3 TRIỆU "

✡Clinique https://tinyurl.com/CliniqueLAZADA
theo dõi gian hàng nhận voucher 50k
giảm 45% toàn gian
1 tặng 1 kem dưỡng moisture surge
1 tặng 3, 1 tặng 6 các minisize đơn từ 690k "
.
E
✡ Eucerin https://tinyurl.com/eucerinLAZADA
"off upto 40%, mua 1 tặng 1 tinh chất giảm thâm nắm
2 chai xịt khoáng/ combo rữa mặt/ kem dưỡng ban đêm tặng 1 kem chống nắng
sữa rửa mặt pH5 không mùi lành tính giá ra mắt dưới 200k "

✡evoluderm https://tinyurl.com/evoludermLAZADA
giảm upto 40% toàn gian
.
G
Garnier https://tinyurl.com/GarnierLazadastore
"- giảm upto 450% , 1 tặng 3, 2 tặng 5
- 1 tẩy trang tặng vial serum 89k và voucher 5%
.
I
✡ IMAGE https://tinyurl.com/IMAGELAZADA
- voucher 100k, 300k
- giảm 20% toàn gian
.
K
✡ Kiehl's https://tinyurl.com/KiehlsLAZADA
- 1 tặng 7, đơn 1tr tặng 1tr3, đơn 700k tặng 610k (minisize 30,40, 14ml, 7ml).
- Tặng voucher 100K khi đăng kí thành viên
- thêm bộ 5 mẫu thử trị giá 370K cho MỌI ĐƠN ĐẶT TRƯỚC
- Tặng túi laptop 500K cho đơn 1.5tr.
- Tặng thêm toner Hoa cúc 40ml t210K khi thanh toán đơn đặt trước vào 0H-2H 9/9. "
.
L
✡ Lancome https://tinyurl.com/LancomeLAZADA
- 1 serum Manifique tặng 7 món full routine skincare trị giá 5790k (50ml, 10ml,15ml,30ml, sachet)
- 1 kem dưỡng tặng 5 minisize trị giá 2,1tr
- 1 nước thần tặng 6 minisize fullroutine trị giá 3650k
- đăng ký thành viên lancome tặng voucher 100k
- ra mắt trial size giá dễ chịu https://tinyurl.com/LancomeTrialsize "

✡ Larocheposay https://tinyurl.com/LarochePosayLAZADA
- voucher 99k, off upto 35% toàn gian
- mua 1 serum tặng 5 minisize đủ routine.
- 1 chấm mụn tặng 2 minisize

✡ LO real Paris https://tinyurl.com/LOrealPRLazada
đơn 400k tặng quà 650k (bộ mini revitalife, bông tẩy trang)
voucher 99k
giảm 40% hot items
50% dòng chăm tóc
.
O
✡ Olay https://tinyurl.com/OLAYLazada
"- giảm upto 45%, voucher 120k
- quà 500k, 700k minisize "
.
P
✡ Paula's Choice https://tinyurl.com/paulaschoiceLAZADA
- đặt trước 4 combo tặng son chống nắng, túi và gương mỹ phẩm 900k
- mở voucher 99k vào 9 khung giờ 0h 9h 12h 15h 18h 20 21 22 23h
- đơn từ 900k tặng túi tote, từ 1,5tr tặng BHA 339k, 2,5tr tặng srm và kem trị mụn giá trị 1tr
- 0-2h tặng thêm bông tẩy trang mọi đơn
.
S
✡ Sebamed (dược mỹ phẩm Đức- giống Eucerin)
https://tinyurl.com/SebamedLazada
vô tri không có chương trình giảm

✡ Skineutical https://tinyurl.com/SkineuticalsLazada
- freeship hỏa tốc nội thành SG
- 0h 9-9 tặng mọi đơn bộ đôi tinh chất giảm thâm nám 515k
- mua 1 tinh chất tặng 5 minisize 3,4tr hoặc 4 minisize 2,5tr
- 200 đơn đầu tặng bình giữ nhiệt và trial HA intensifier
- 300 đơn tiếp thaeo tặng 2 trial HA và Discolor
.
T
✡ The Body Shop : https://tinyurl.com/thebodyshopLAZADA
- giảm 15% toàn gian
- voucher 50k 99k

✡ The ORDINARY(Londonstore-LuxBeauty) phân phối
https://tinyurl.com/LondonstoreatLazada
Vào kho hàng excel của shop:
.
U
✡ Unilever (vaseline, Dove, Tresemme, Pond,...)
https://tinyurl.com/unileverLAZADA
voucher 40-60k
giảm đến 35%
đơn 400k tặng liền 4 món ponds
trọn bộ tresemme tặng máy sấp tóc
1 body wash tặng kem đánh răng
.
V
✡ Vichy https://tinyurl.com/VichyLAZADA
voucher 99k
1 serum mineral tặng 7 (giá trị quà minisize 1100k đơn 750k)
1 bộ tinh chất thâm, 1 kem dưỡng collagen tặng 5 minisize
1 kem chống nắng tặng 6 minisize túi mỹ phẩm, tinh chất thâm
2 xịt khoáng tặng 5 ( 2 minisize normaderm, 2 kem dưỡng vichy 1 túi hologram)
Bộ quà 450K cho đơn từ 499K gồm:
- 1 Serum khoáng Mineral 89 15ml
- 1 Tinh chất Glyco-C 2ml
- 2 Kem chống nắng
Bộ quà 500K cho đơn từ 699K gồm:
- 1 Túi tote thời trang
- 1 Tinh chất Glyco-C 2ml
- 2 Kem chống nắng "
.
SKINCARE NHẬT ❤
✡ anessa https://tinyurl.com/anessalazada
1 tặng 1 full size, voucher 100k
ra mắt annessa giao diện pikachu
30 đơn đầu từ 1.5tr tặng oppo band

✡ DHC- thực phẩm chức năng https://tinyurl.com/DHCLazada
0-2h tặng hộo đựng viên thuốc đơn từ 400k
giảm 35% toàn gian, voucher 99k
1 hộp collagen tặng túi và vial serum
✡ DProgram (dược mỹ phẩm của Shiseido)
https://tinyurl.com/DprogramStoreLAZADAAZADA
mua 1 tặng 4 minisize, off 50%,
đơn từ 3tr 3 đơn đầu tặng tủ lạnh mini bảo quản mỹ phẩm

✡ HANAJIRUSHI https://tinyurl.com/HANAJIRUSHI
- giảm 50% toàn gian
✡Rohto (nhà chung của Hada labo, Skin aqua, acnes, selsun, melano CC...)
https://tinyurl.com/RohtoMentholatum
Deal 9k, voucher 99k
Hada Labo giảm 30% mọi sp- nước Lotion còn 99k, 149k. mua 2 giảm thêm 9%
1 hộp collagen tặng 1 lotion supreme
1 kem chống nắng tặng 1 son
2 gội selsun tặng 1 xả selsun

✡Senka https://tinyurl.com/SenkaLAZADA "- voucher 45k, 1 tặng 1 fullsize hot items, off upto 50%
- tặng nạ tóc 249k cho các bộ skincare
- tặng xịt dưỡng tsubaki 180k cho combo đôi
- tặng bộ tẩy trang rửa mặt đơn 199k

✡Shiseido https://tinyurl.com/ShiseidoLazada
- 1 tặng 1
- 1 tinh chất 75ml tặng 5 (quà 3250k)
- 1 gel dưỡng tặng 4 minisize (1750k)
- 1 kem chống nắng giảm 50% và tặng 2 tẩy trang 2 son
- đơn 650k tặng 1 dưỡng mắt 600k
- ra mắt combo dùng thử dưới 1tr
- son giảm 50%
- phấn nước giảm 50% tặng 1 phấn nước và tẩy trang (1230k)

Hàn - Đài - Trung 🧡
✡BioEssence https://tinyurl.com/BIOESSENCELAZADA
- 1 tặng 2, srm đồng giá 99k,
- off 40% best sellers, quà 342k
- 1 tặng 1 gel tẩy tế bào chết
.
C
✡CNP (dược mỹ phẩm đỉnh từ Hàn) https://tinyurl.com/CNPLazada
- 1 tặng 1 voucher 500k
- đơn dưới 500k tặng 1 lồn sachet trial (20ml)
- đơn từ 550k tặng 2 toner 25ml, 5 tinh chất hồng 1ml, 5 kcn 2ml
- voucher 39k, 500k trong gian hàng "
✡Cosrx https://tinyurl.com/CosrxLAZADA
- giảm upto 35%, 1 tặng 3 (cột tóc, băng đô tai thỏ, nón cối)
✡Cos de BAHA (Paula's Choice phiên bản hssv, tốt hơn TO)
https://tinyurl.com/TheAuthSkincare " (not mall but là seller được chính hãng ủy quyền phân phối tại VN) https://www.cosdebaha.com/pages/international-store )
.
I
✡Inface máy rửa mặt Xiaomi
https://tinyurl.com/InfaceXioamiLaz
✡Innisfree https://tinyurl.com/INNISFREELazada
- 1 tặng 9 green tea serum (quà 540k)
- 1 tặng 5 cherry cream (quà 500k)
- 1 tặng 3 nạ núi lửa (quà 400k)
- 1 serum black tea 880k tặng 9 serum + cream (quà 1450k)
- voucher 60k 100k

✡Klairs
https://tinyurl.com/DearKlairsVietnam
- off 40% voucher 40k
✡Laneige
https://tinyurl.com/KrLaneigeLazada
- 0-2h 9-9 deal mặt nạ ngủ 9k, voucher 99k 149k,
1 tặng 1 nạ ngủ cica, radianC, water.
tặng combo nạ ngủ 350k mọi đơn, đơn 500k quà 475k, đơn 999k quà 999k

✡Lavigado https://tinyurl.com/LAVIGADOLazada
✡Mamonde https://tinyurl.com/MamondeLazada "- voucher 99k mọi đơn, off upto 45%
- voucher gian 30,45, 60k
- quà 160k mọi đơn minisize, trialsize,
- đơn 300k tặng thêm rửa mặt, đơn 500k tặng 3 cây son

✡Naruko https://tinyurl.com/NARUKOLAZ
- giảm 30% toàn gian
- đơn từ 1tr tặng kem chống nắng hoa Thủy Quái
- đơn từ 300k tặng mặt nạ Nhung Tuyết
✡Ohui https://tinyurl.com/OhuiLazada
- voucher 600k
- đơn dưới 1,3tr tặng bộ dưỡng chống lão hóa 565k
- đơn trên 1,3tr tặng bộ chống lão hóa 3 bước 1250k
- đơn từ 2,2tr tặng bộ chống lão hóa 5 bước 1925k
- đúng 0-2h nhận thêm mascara, son lì. Giảm 50% các sp make up
.
S
✡Skin1004 https://tinyurl.com/Skin1004Laz off 30% toàn gian, voucher 40k
✡Su:m https://tinyurl.com/SumLazada
- 0-2h voucher 900k
- 1 set 6 bước dưỡng tặng quà 2489k
- 1 kem losec tặng quà 5360k
- đơn dưới 1500k tặng bộ tẩy trang, mask 800k
- đơn từ 1500k tặng bộ 3 tài sinh da 1750k
✡SULWHASHOO https://tinyurl.com/SULWHASOOLAZADA
- mua 1 tặng 20
- quà 200k mọi đơn sachet dùng thử
- voucher 180k, 300k
- đơn 2,2tr quà 2,5tr

.
Skincare nước nhà 💚

✡Cocoon
https://tinyurl.com/cocoonVietnamLAZADA
giảm 20% toàn gian
✡Truesky
https://tinyurl.com/TrueSkyLazada
voucher 30,60k, giảm 20% hot combo
đơn 1tr tặng 1 serum HA 300k "
✡Zakka (mỹ phẫm treatment chuẩn Huê Kì)
https://tinyurl.com/ZakkaFlagshipstore
MÃ độc quyền của dì 15K dành cho mọi đơn https://tinyurl.com/NULOxZAKKA99
- đơn 1tr tặng serum HA 300k
- voucher 30k, 60k "

✡Baresoul (tẩy da chết thiên nhiên, top brand Việt vào được Watsons) https://tinyurl.com/BaresoulatLazada
- giảm 30% toàn gian
✡Thorakao (có trong guardian) https://tinyurl.com/ThorakaoAtGuardianLAZADA
- giá về dưới 50k
✡Guardian https://tinyurl.com/GuardianVietnam
- flash voucher 65k, quà 100k đơn 350k voucher 10% 15%
✡Emmie (chuyên máy xông mặt, mỹ phẩm active nhẹ nhàng)
https://tinyurl.com/EmmieLazada
voucher 30k, 50k, off upto 30%
.
Bodycare 💙
✡Durex https://tinyurl.com/DurexVNLazada
- tặng Detol đơn từ 199k
- tặng Detol và nivea đơn từ 299k
- tặng Ly và nivea đơn từ 299k từ 2h sáng
- voucher 150k
✡NIVEA https://tinyurl.com/NIVEALAZ
đơn 249k tặng quà 200k ( 1 kem chống nắng, 1 kem dưỡng)
đơn 350k quà 300k (1 kem pure white, 1 kem hoa hokaido, 1 ví mỹ phẩm)
voucher 20k, 15k
giảm upto 50% toàn gian"
✡Tsubaki https://tinyurl.com/TsubakiLazada
1 tặng 1 fullsize
tặng thêm tẩy trang senka 0-2h 9-9 khi mua 1 món
giảm 30% toàn gian
tặng sữa tắm senka khi mua combo 3 món

✡Lo Real Professhionel (chuyên tóc) https://tinyurl.com/LOrealProfessionelLAZADA
Đặt cọc trước, rước ưu đãi gấp đôi] Serum giúp mọc 1000 sợi tóc trong 6 tuần
Deal hot ngày đôi, chỉ cần đặt cọc trước, sở hữu ngay các phần quà hấp dẫn khi mua tinh chất SERIOXYL:
- Dầu Hấp Giảm Gãy Rụng Tóc Inforcer trị giá 750K
- Dầu Gội Giảm Gãy Rụng Tóc Inforcer trị giá 345K
- Ly cách nhiệt Tumbler cao cấp trị giá 400K
- [0-2H 09.09] Băng đô cài tóc cao cấp trị giá 200K

✡Keratase (chuyên tóc)
https://tinyurl.com/KerataseLazada " "1 serum tặng bộ sản phẩm Genesis gồm Dầu gội 80ml & Mặt nạ 75ml, trị giá 850,000 VND
tặng thâm kem dưỡng phục hồi nuôi dài 50ml & Túi du lịch đựng mỹ phẩm trị giá 800,000 VND
follow gian hàng nhận voucher giảm 50,000 đ
freeship toàn quốc cho mọi đơn hàng."
.
Make up Tây 💜
✡BOBBI BROWN https://tinyurl.com/BobbiBrownLAZADA
Mua son giảm đến 40%
phấn nền tặng phấn nền
kem nền tặng xịt khoáng
kem lót tặng phấn nền
GIẢM 40% khi mua combo 02 son kem Powder Kiss:
GIẢM 40% khi mua 01 son kem & 01 son lì Powder Kiss:
GIẢM 40% khi mua 01 son kem Powder Kiss & 01 son kem Love Me:
TẶNG NGAY 01 SON CHILI KHI ĐẶT CỌC TRƯỚC 9-9 VÀ THANH TOÁN LÚC 0-2H NGÀY 9.9!"
✡Maybeline https://tinyurl.com/maybelineLAZADA
1 tặng 3, tặng kem nền 200k cho đơn 169k,
tặng vé concert onlline ITZY và son mini 800k đơn 299k"
✡MAC https://tinyurl.com/MACFLAGSHIPSTORE
giảm 50% 1 tặng 1 fullsize tặng thêm son matte
MAC 600k 0h-2h sáng 9-9
hỗ trợ đổi màu nền dễ dàng.

✡BENEFIT https://tinyurl.com/BENEFITLAZADA
✡Shuuemura https://tinyurl.com/ShuuemuraLazada
tặng son, trial tẩy trang khi mua sp bất kỳ
quà 530k đơn 1tr
1 tặng 4 (2 son mini, 1 nền, 1 dầu tẩy trang)
hỗ trợ đổi màu nền khum mất phí
1 son fullsize tặng 2 son mini, 1 tẩy trang mini, 1 nền mini1 fullsize tẩy trang tặng 6 (2 son fullsize, 3 tẩy trang mini, 1 túi)
fullset mini make up nửa giá dưới 400k
1 fullsize tẩy trang tặng 6 (2 son fullsize, 3 tẩy trang mini, 1 túi)
fullset mini make up nửa giá dưới 400k "

Makeup Á 🤎
✡Merzy https://tinyurl.com/merzyLAZADA
giảm upto 50% toàn gian
✡Focallure https://tinyurl.com/FocallureLazada
giảm upto 50%, makeup dưới 50k
30 đơn đầu tặng 1 son
scrunchies và băng đô"
✡Lemonade https://tinyurl.com/LemonadeAtLazada
ra mắt bst mới
giảm 20% toàn gian "
✡EGLIIPS https://tinyurl.com/EGLIPSLAZADA
tặng 1 son lively lip matte cho đơn từ 200k
giảm upto 60%
✡Bbia https://tinyurl.com/bbiaLazada
giảm đến 50%,
tặng túi eco, thêm 1 son eglips, kem chống nắng eglips "

✡CHOY TRONG LAZMALL CÒN NHIỀU LỚM 🖤
https://tinyurl.com/LAZMALLbeauty

《黑小多のTwitch實況台》←“頻道相關Q&A”也在這邊看唷~
http://www.twitch.tv/blackchan

《黑小多の粉絲團》←大家趕緊去幫我按個讚吧!w
http://www.facebook.com/heyxiaotto

《能貓姊整理的全成就資料》←感謝能貓姊!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j7JMNRIhwuwFZFctuVALVUztkkWgeQjFT_vTaHvW9Ts/edit?usp=sharing
----------------------------------------------------

0:00 需要通關的關卡
0:41 彈鋼琴

－－－－－５７個所需成就－－－－－
1:46 １．Jewelry Store 珠寶店 - Diamonds are Forever
1:52 ２．任何銀行劫案 - A Good Haul
1:57 ３．Shadow Raid 影之襲擊 - I Will Pass Through Walls
2:02 ４．GO Bank 全武銀行 - All Eggs in One Basket
2:07 ５．Diamond Store 鑽石店 - Hostage Situation
2:25 ６．任何運鈔車劫案(不包含火車) - But Wait - There’s More
2:36 ７．Train Heist 運鈔車:火車劫案 - We’re Gonna Need a Bigger Boat
2:44 ８．Mallcrasher 商場破壞者 - Self Checkout
2:48 ９．Four Stores 四間店 - Platinum Card 或 Yeah, He’s a Gold Digger
2:53 １０．White Xmas 白色聖誕劫- What’s in the Box?
2:56 １１．Ukrainian Job 烏克蘭人的委託 - Let’s do th…
3:01 １２．Meltdown 爐心熔解 - They Don’t Pay Us Enough
3:08 １３．Aftershock 震後餘生 - Bring It Back Safe
3:17 １４．Nightclub 夜總會 - Let Them Boogie
3:30 １５．Stealing Xmas 聖誕大盜 - The Grinch
3:39 １６．Watchdogs 看門狗 - Out of bounds
4:06 １７．Firestarter 縱火者 - Lord of War
4:13 １８．Rats 鼠輩 - Full Measure
4:19 １９．Big Oil 石油大亨 - Doctor Fantastic
4:28 ２０．Framing Frame 偷天換日 - I Wasn’t Even There!
4:38 ２１．Election Day 選舉日 - I’m A Swinger
4:48 ２２．Big Bank 大銀行 - Don’t bring the Heat
4:59 ２３．Hotline Miami 熱線邁阿密 - Walk Faster
5:16 ２４．Hoxton Breakout 老哈逃獄記 - Watch The Power Switch!
5:22 ２５．Hoxton Revenge 老哈復仇記 - Silent But Deadly
5:30 ２６．The Diamond 驚世奇鑽 - Cat Burglar
5:37 ２７．Golden Grin Casino 金牙賭場劫案 - High Roller
5:52 ２８．Bomb: Dockyard 炸彈劫案:碼頭 - I’ve got the Power
6:06 ２９．Bomb: Forest 炸彈劫案:森林 - Pump It Up
6:20 ３０．Scarface Mansion 疤面公館 - Settling a Scar
6:28 ３１．The Alesso Heist 音樂會劫案 - Sound of Silence
6:39 ３２．Counterfeit 偽鈔風雲 - Dr. Evil
6:48 ３３．First World Bank 世界第一銀行 - OVERDRILL
6:54 ３４．Murky Station 黑水火車站 - The Pacifist
7:06 ３５．Boiling Point 沸點 - Remember, No Russian
7:22 ３６．Goat Simulator 山羊模擬器 - Hazzard County
7:49 ３７．Santa’s Workshop 聖誕工坊 - Santa Slays Slackers
8:11 ３８．Car Shop 車店 - Gone in 240 seconds
8:19 ３９．The Biker Heist 暴走族劫案 - Full Throttle
8:37 ４０．Panic Room 戰慄空間 - Quick Draw
8:48 ４１．Brooklyn 10-10 荒唐警局 - A Rendezvous With Destiny
9:04 ４２．The Yacht Heist 遊艇劫案 - Pacifish
9:11 ４３．Undercover 骯髒交易 - Not Even Once
9:29 ４４．Slaughterhouse 屠宰場 - Making a Statement
9:47 ４５．Beneath the Mountain 山脊之下 - Clean House
10:12 ４６．Birth of Sky 誕於天際 - 1...2...3… JUMP!
10:25 ４７．Heat Street 熱街 - It’s Nice To Be Nice
10:39 ４８．Green Bridge 格林大橋 - Attacked Helicopter
10:49 ４９．Alaskan Deal 阿拉斯加交易- The Fuel Must Flow
10:59 ５０．Diamond Heist 經典鑽石劫案 - Blood Diamond
11:13 ５１．Reservoir Dogs 落水狗劫案 - Waste Not, Want Not
11:27 ５２．Brooklyn Bank 布魯克林銀行- All the Gold in Brooklyn
11:36 ５３．Breakin’ Feds 闖越FBI - Stalker
12:08 ５４．Henry’s Rock 亨利峽谷 - Hack This!
12:22 ５５．Shacklethorne Auction 拍賣會劫案 - Press [F] to pay Respect
12:47 ５６．Hell’s Island 地獄島 - Beacon of.. nope
12:55 ５７．No Mercy 慈愛醫院 - Keeping the Cool

13:15 結語
------------------------------------------------------------------------------------------------

如果你喜歡我的Youtube影片，記得在影片左下方的地方按一下「喜歡」的按鈕，
以及「訂閱」我的Youtube，訂閱我的頻道就能與小多簽訂暗黑契約，
亦或是在下面留下你的評論，你的評論也可以讓小多的暗黑力量繼續壯大唷！(ˋ wˊ)／



#黑小多
#劫薪日2
#隱藏結局

Video toner cho người mới skincare ở đây nhé mn: https://youtu.be/ON6uJdMQAi0

12.3 đến 14.3 đang diễn ra ưu đãi Axis-y X QUIN với hot deal giá tốt nhất & freeshipping.
Các bạn ghé link tham khảo nha: https://bit.ly/hotdeal_quin_axisy

~~~~~~~~~~~~

TOP TONER ĐÁNG ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2021

1. Da nhạy cảm
- Cosrx Pure Fit Cica Toner: https://shp.ee/uqzi3wx
- Rovectin Essentials Activating Treatment Lotion: https://shp.ee/fujexjs

2. Da thường & da khô
- Rovectin Essentials Activating Treatment Lotion:https://shp.ee/fujexjs
- Tinh Chất Ngải Cứu I’m From Mugwort Essence: https://shp.ee/9fg69ex
- Xịt Dưỡng Ẩm Klairs Fundamental Ampule Mist: https://shp.ee/irvy4ed
- Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner: https://shp.ee/8bf3rcx
- Round Lab 1025 Dokdo Toner: https://shp.ee/fpdqyy6

3. Da hỗn hợp
- Round Lab 1025 Dokdo Toner: https://shp.ee/fpdqyy6
- Benton Deep Green Tea Toner: https://shp.ee/w9fabpy
- Isntree Green Tea Fresh Toner: https://shp.ee/ujhtb5x
- Kiehl’s Calendula Herbal Extract Toner: https://shp.ee/znmppvx

4. Da dầu mụn
- Nước Hoa Hồng Giảm Mụn AXIS-Y Daily Purifying Treatment Toner: https://shp.ee/mdx8ajm
- Nước Hoa Hồng Giảm Mụn Eucerin Pro Acne Solution Toner: https://shp.ee/vgyy3uw
- La Roche Posay Effaclar Astringent Lotion 200ml: https://shp.ee/bsrx87e

~~~~~~~~~~~~

MUA MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG TẠI QUIN SHOP
➫ Shopee: https://bit.ly/shopee-quinshop-vn
➫ Store: 8 B14 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
➫ FB shop: https://www.facebook.com/quinshop.vn/
➫ Instagram: https://www.instagram.com/quinshop.vn/
➫ Website: quinshop.vn

~~~~~~~~~~~~

Các video nên xem:

➫ Cách chọn sữa rửa mặt cho từng loại da:
Video 2021: https://youtu.be/PQLkDecDvPM
Video 2019: https://youtu.be/PQLkDecDvPM

➫ Cách chọn kem chống nắng cho từng loại da:
https://youtu.be/5RVqZ16F8Ck

➫ Cách chọn kem dưỡng cho mọi loại da:
https://youtu.be/MX-kU0ace4A

➫ Cách chọn toner cho từng loại da:
https://youtu.be/ON6uJdMQAi0

➫ Cách chọn serum cho từng loại da:
https://youtu.be/K4menasqUMY

➫ Các bước dưỡng da buổi sáng:
https://youtu.be/DRA7wsUqrks

➫ Các bước dưỡng da buổi tối:
https://youtu.be/kNcUhYd3ezI

➫ Tất Tật Về Tẩy Da Chết Hóa Học AHA- BHA:
https://youtu.be/2way44VFupM

~~~~~~~~~~

➫ W E B S I T E
https://www.quinblog.com/

➫ S U B S C R I B E
https://www.youtube.com/c/quinquin/

➫ I N S T A G R A M
https://www.instagram.com/quinquin1194/

➫ F A C E B O O K
https://www.facebook.com/quinblog/

➫ E M A I L
quynhvt101@gmail.com

~~~~~~~~~~

FTC: This video is not sponsored

Cả nhà ơi dù video được tài trợ hay không được tài trợ thì Quin luôn stay true với chất lượng sản phẩm để đưa đến mọi người những review chân thực nhất. Quin sẽ không không bao giờ giới thiệu, tung hô quá lời để khuyên mọi người dùng 1 sản phẩm không tốt.
Đây là công việc cũng là đam mê của Quin.
Quin mong mọi người không quá ác cảm với quảng cáo, một sản phẩm tốt được đưa tới tay người tiêu dùng là việc nên làm mà, đúng không?
Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Quin, Quin trân trọng những tình cảm này và sẽ cố gắng cho ra nhiều video tốt hơn nữa nhaaa.
Much love!

All Rights Reserved © 2021, QUIN
#quin #beautytips #lamdep

? ? ???? ??? ??̉? ???̂̉? ???́?? ??̃?? ??̣? ???̣̂? ???

? Voucher 70K cho đơn 600K (chỉ trên App)
▹▹https://lzd.co/39LkNCR

?Xem thêm các deal mỹ phẩm trong 12.12 tại đây:
▹▹ https://lzd.co/39PTwiL

? Nước Tẩy Trang Hoa Hồng Cocoon Rose Micellar Làm Sạch Và Cấp Ẩm 300ml
▹▹ https://bit.ly/37U0VLt
▹▹ https://bit.ly/2ID6oO2

?Gel Rửa Mặt Tràm Trà COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser 150ml
▹▹ https://bit.ly/2W02KAR
▹▹ https://bit.ly/2W5etOQ

?Nước Hoa Hồng Không Mùi Dear Klairs Dưỡng Ẩm Da Và Làm Mềm Da Supple Preparation Unscented 180ml
▹▹ https://bit.ly/3gD4eKR
▹▹ http://bit.ly/Klairs_SuppleToner

? Nước Hoa Hồng By Wishtrend Tẩy Tế Bào Chết 120ml
▹▹ https://bit.ly/2K8gTt6
▹▹ https://bit.ly/Wishtrend_Mandelic-Acid

?Tinh chất dưỡng ẩm, dưỡng sáng 9 Wishes Hydra Skin Ampule Serum 25ml
▹▹ https://bit.ly/2JIRPcx
▹▹ https://bit.ly/9wishes_serum

?Kem dưỡng làm dịu kích ứng và phục hồi da La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 40ml
▹▹ https://bit.ly/33Y03UX
▹▹ https://bit.ly/37RJMln

?Kem Chống Nắng Dear Klairs Dưỡng Và Làm Mềm Da Soft Airy UV Essence SPF50+ 80ml
▹▹ https://bit.ly/2JLZMh7
▹▹ https://bit.ly/3qLaGUI

?Son Dưỡng Dầu Dừa Cocoon Ben Tre Coconut Lip Balm With Shea Butter & Vitamin E 5g
▹▹ https://bit.ly/2K86qxZ
▹▹ https://bit.ly/2W5LTwE

?Xịt khoáng Evoluderm Atomiseur Eau Pure 150ml
▹▹ https://bit.ly/342Zucs
▹▹ https://bit.ly/Evoluderm_Mist

?Nước Xịt Khoáng La Roche-Posay Giúp Làm Dịu & Bảo Vệ Da 150ml
▹▹ https://bit.ly/3mfnQpO
▹▹ https://bit.ly/3oy21Dc

#LazadaUnwrapped #Lazada1212
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
??Đ?̣? ???̉ ??? ??̃ ???̂̉? ?? ??́?
▹▹ Mỹ phẩm chính hãng: https://bit.ly/petitemeowbeauty_shopee
▹▹ Mua tại Website: https://meowbeautyshop.com
▹▹ Mua tại Lazada: http://bit.ly/lazada_meow-beautyshop
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
????? ??? ??̣̂?? đ?̂̀?? "?????̣̂? ??̛?̛̃?? ??" cùng chúng mình nha!
▹▹https://bit.ly/2TFd7t4
"Nghiện dưỡng da KHÔNG SAI, Ai KHÔNG NGHIỆN mới SAI" đó ahihi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
? ??́? ????? ???̂?? ???̂̉ ??̉ ??? ???̂? ??̂?? ????? ????

?SỰ THẬT về ??? ???????? | Review 13 Sản Phẩm HOT NHẤT ??? ????????
▹▹ https://bit.ly/330oQWU

?3 BƯỚC TRỊ DỨT THÂM MỤN - TOP 5 SERUM HÀN QUỐC TRỊ MỤN & THÂM GIÁ BÌNH DÂN
▹▹ http://bit.ly/2uW79e7

?Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! - Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹https://bit.ly/3cXhgPS

?DA DẦU & Quan Niệm SAI VỀ KEM DƯỠNG ẨM - TOP 8 Kem Dưỡng SÁNG DA TRỊ MỤN Cho MỌI LOẠI DA Mùa Hè
▹▹https://bit.ly/2Yoi3E8

?8 ĐIỂM PHÂN BIỆT TẨY DA CHẾT TRÀ XANH FAKE - ST.IVES BLACKHEAD CLEARING GREEN TEA SCRUB
▹▹https://bit.ly/2UFT8uW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
? MEOW DÙNG SON GÌ TRONG VIDEO NÀY

?Son
╰ Merzy Aurora Dewy Tint 5.5g #01
▹▹https://bit.ly/2XVGjyw
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
? MEOW THƯỜNG MUA MỸ PHẨM Ở ĐÂU

? Tại Việt Nam
╰ Shopee Vietnam
▹▹ https://bit.ly/petitemeowbeauty_shopee

╰ Lazada Vietnam
▹▹ https://bit.ly/2XcymFn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
MEOW DÙNG NHỮNG CÔNG CỤ GÌ ĐỂ QUẢN LÝ & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
? Học kiến thức mới mỗi ngày
Link đăng ký nhận 2 tháng miễn phí dùng thử
▹▹https://skl.sh/3b737yY

?Ghi chú tất tần tật mọi thứ trên đời
Link đăng ký tại đây để nhận $10
▹▹ https://bit.ly/2Rw2l7W

?Quản lý công việc cá nhân và nhóm:
Link đăng ký free:
▹▹https://bit.ly/2Rx8ZdZ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
? MEOW QUAY BẰNG MÁY GÌ
╰ Fujifim XT4
▹▹ https://shorten.asia/mq5zaBPf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -
?MEOW DÙNG ĐIỆN THOẠI GÌ
Iphone 11 Pro Max 256GB
▹▹ Mua tại Shopee: https://shorten.asia/upKzt4wF
▹▹ Mua tại Lazada: https://lzd.co/2rYfImY

⌚MEOW DÙNG ĐỒNG HỒ GÌ
Apple Watch Series 5
▹▹ Mua tại Shopee: http://bit.ly/2Yr6njK
▹▹ Mua tại Lazada: https://lzd.co/2rYfImY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - - - - - - - -

? CONTACT ME

▹▹▹Email: [email protected]
▹▹▹Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Blog: www.trinhmeow.com