【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?
2020上半年,台灣消費&生活產業經歷了前所未見的壓力測試。疫情峰期下接踵而來的社交管制、邊境封鎖、網購塞車及民生物資搶購等突發事態,對許多既有商業模式形成衝擊,但同時也為部分產業帶來意外的發展契機。
2021年5月,疫情再次侵襲台灣。面對未知的環境,未來流通研究所抓取2020上半年,同樣處於疫情高峰期間的消費&生活產業數據變化,發布第2則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢,為同樣正在奮戰的夥伴們提供一點參考方向。
📣情報應援系列2⃣:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?
💡 2020上半年TOP 20 成長產業:電子購物、數位內容、在宅生活服務全面迎來高成長
疫情下台灣流通生活產業中,收穫最豐厚的業別無疑是電子商務全生態圈:產業火車頭電子購物業2020H1營業額年增17.45%;協助零售與品牌業者進行數位行銷與廣告投放的媒體代理及買賣業,產業規模同期成長20.86%;同屬於非店面零售的單層直銷業,因受益於近年成功轉向網路營銷,營業額年增22.77%;此外,支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業、以及切入生鮮日用品宅配的餐飲外送平台,在疫情帶來的無接觸商機下,營業額同期分別成長43.30%及293.78%,驚人的漲幅推升相關業別成為疫情下最耀眼的明星。
另一項大放異彩的產業族群,是以數位內容為核心的在宅生活服務業別。例如因為在宅時間大幅拉長所增加的娛樂需求,拉動數位書籍出版、電子遊樂器及套裝軟體零售、遊戲軟體出版等關聯產業大幅成長。居家辦公以及在宅學習的需求增溫,也促進了外語補習班(數位)以及商業、資訊及專業管理教育訓練的成長,並間接拉動電腦及週邊設備零售業。
唯一進榜的休閒服務類別,為已持續5年皆以雙位數成長的健身中心(健身房)產業,加上進口家具與登山露營用品等專賣零售業2020上半年銷售額同步成長,顯示疫情下越來越多民眾拉高健康生活與家庭休閒方面的資源投入;此外,受惠於民生物資搶購潮,2020H1超市與量販業別營業額亦分別年增14.98%及10.93%,為綜合零售通路中成長率最高的兩項次產業別。
💡 2020上半年TOP 20 衰退產業:觀光、交通、3密型實體服務遭受直接衝擊
2020上半年,在邊境封鎖、社交管制等疫情應對下,觀光旅遊、餐飲服務及大眾交通運輸等長期以來被視為成長穩健的產業別,反而成為疫情下重災區。而具有密閉、密集、密切接觸特徵的「3密型實體服務業」,營業額也在持續實施的人流量管制下陷入嚴重衰退。
例如旅行業、展演空間經營、航空運輸(客運)、觀光旅館、工商展覽籌辦、遊覽車客運、免稅店以及遊樂園等觀光生態圈全面衰退;餐飲及休閒服務類別亦普遍重挫,例如電影院、配有侍者的酒吧/茶室/視唱中心,以及夜店、外燴(辦桌)承包、有娛樂節目餐廳等,2020H1均陷入19%-62%不等的衰退幅度。
由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻,警戒等級與管制範圍仍在持續升高擴大,預估在民眾消費及生活型態全面恢復前,上述產業所受影響將可能進一步蔓延至周邊產業,更需業者謹慎以對。
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1. 資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。
2. 為避免成長率失真及排名代表性不足,排名資料剔除產業規模過低之產業別,部分關聯性極高之產業別則合計為同一業別。
3. 調查數據涵蓋在台灣進行公司登記之全部企業數量,不包含在台灣提供服務但未進行公司登記之跨境公司。
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【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化?
台灣COVID-19疫情來勢洶洶,商業經營也面臨前所未見的挑戰。面對未知的環境,未來流通研究所抓取2020上半年,同樣處於疫情高峰期間的消費商品數據變化,發布首則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢,為同樣正在奮戰的夥伴們提供一點參考方向。
📣情報應援系列1⃣:2020H1疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化?
2020上半年台灣社會同樣面臨嚴峻的疫情挑戰。遠距工作教學、社交限制等措施陸續實施,與過往大相逕庭的疫情生活型態快速投射在消費商品結構與購物通路的變化上。
盤點2020上半年消費性商品內銷變化可以看到,不少熱銷多年的商品意外掉出榜外,取而代之的則是向來銷售表現平平、甚至已陷入衰退的防疫關聯商品。而這樣大幅度的銷售變化,正好可做為推估後續各式商品銷售表現的重要參考依據。
💡 2020上半年TOP 20 銷售成長商品:疫情應對商品全面暢銷、宅居零食商機迎來爆發
2020 H1消費商品內銷成長排名20強全數均為疫情應對商品。其中食品與飲品合計佔11席,耐久存且食用便利的各式罐頭、冷凍水產食品、冷凍肉類、速食麵及冷凍加熱即食品銷售成長顯著。此外,宅居零食商機也受到注目,肉乾果乾等脫水食品、冰淇淋、啤酒、碳酸飲料等「療癒食品」銷售同步成長,「非正餐經濟」成為疫情下不少食品製造商與零售通路企業大力推動的行銷訴求。
除食飲品外,個人及家庭清潔消毒用品、疫情阻絕防護用品也是構成2020上半年高成長商品名單的重要類別。例如漱口水等清潔用品、塑膠橡膠手套等,銷售金額均年增超過30%。而乾洗手等液體清潔劑、個人清潔化妝品等清潔用品銷售也迎來近年少見的高成長浪潮。
承續2020上半年疫情衝擊帶來的消費變化,2021年在本土疫情延燒的情況下,消費者勢必更加嚴謹依循疫情生活型態準則,加上清潔消毒觀念已全面深入民眾生活習慣,預期將帶動冷凍食品、各式罐頭、零食飲料、清潔用品、口罩手套等商品銷售規模持續增長。
💡 2020上半年TOP 20 銷售衰退商品:出遊、社交、工作關聯商品銷售遭受衝擊
2020上半年銷售陷入衰退的商品類型多為出遊、社交、工作關聯品項。例如行李箱包、服飾鞋履、彩妝保養、冷藏餐食、太陽眼鏡、隱形眼鏡等商品,2020 H1銷售規模均受到程度不一的衝擊。
特別值得注意的是,相對於木製與非金屬製家具年增14.2%的銷售表現,以辦公OA家具為主的金屬製家具2020上半年銷售卻陷入衰退,顯示遠距辦公等防疫措施的影響範圍,已由個人消費進一步擴及至企業採購。
2020上半年陷入銷售衰退的商品類型中,有不少為過往擁有穩定銷售成長基礎的商品,卻意外在疫情影響下陷入衰退,顯示疫情下民眾工作及生活動線出現的大幅轉變。例如冷藏餐食與烘焙食品2020上半年銷售金額分別下跌9.39%及6.87%,主因為受到遠距工作導致上班族群餐食消費規模下跌的影響。此外,因民眾外出頻率與觀光客購買規模同步縮減,擁有12年漲幅超過兩位數紀錄的隱形眼鏡,也在2020上半年陷入銷售衰退。
由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻,影響範圍正持續擴大,預估在民眾生活型態全面恢復前,上述相關商品銷售規模將持續疲軟。
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1.資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。
2.為避免成長率失真及排名代表性不足,排名資料剔除銷售金額低於新台幣2億元之商品類別,類似商品採累加計算後呈現。
3.調查數據為國內及國外品牌在台生產製造並做為內銷用途之銷售金額,不含原裝進口商品。
4.統計基礎為產品細項類別,包含多項同類型關聯商品,非代表單一商品銷售金額與成長率。
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IEK Consulting:CES 2021聚焦於後疫新常態之創新應用
【CTIMES/SmartAuto 編輯部 報導】 2021年01月27日 星期三
工研院「展望2021暨CES重點趨勢研討會」今(27)日登場,由工研院產業科技國際策略發展所針對後疫時代下,2021年科技產業之總體觀察,並針對CES 2021最新科技發展動向提出解析,期協助臺灣相關產業掌握趨勢脈動,洞見未來新契機。
美國消費型電子展(International Consumer Electronics Show,CES)堪稱年度科技業風向球,今年因應疫情,CES 2021首度改為線上展覽。在經濟部技術處支持下,工研院運用數位科技,首度以虛擬展示館參加CES 2021數位展,展出AI人工智慧、機器人、數位醫療等12項創新技術,同時舉辦超過130場的線上一對一合作洽談。
在趨勢剖析面向,工研院產科國際所研究團隊觀測到,「疫情」是CES 2021最大公約數,「數位轉型」是2021年最重要的關鍵趨勢。副所長鍾俊元指出,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的確對全球產業衝擊極大,已加速產業服務端、生產端的「數位轉型」。從CES觀察,今年的特色聚焦在後疫「新常態」的創新應用,大多數新產品、新技術都環繞著疫情的需求。建議臺灣服務端廠商,應加速運用數位工具,提供客戶零接觸服務體驗;生產端廠商則應充分運用數據加值生產製造,並投資於數位資產來創新價值。
CES 2021展覽特色:防疫、智慧、自動為後疫「新常態」三大需求
觀測本次展會的最大特色,工研院產科國際所研究團隊表示,防疫(Disinfection)、智慧(Intelligence)、自動(Robotics)為後疫「新常態」的三大需求,並主要呈現在「居家」、「個人」、「城市」等三種創新應用領域上,透過運用高性能運算、網絡安全(Cyber security)、物聯網(IoT)等「共通性」科技提供智慧與安全工具或平台實現。「居家」是結合工作與生活的活動總部,照顧到居家防疫需求;「個人」則重視個人化防疫與精準健康;「城市」的創新應用則強調公共衛生與零接觸商機。根據工研院預估,2025年全球將有40%的員工在家工作、有75%的病患將使用數位醫療服務,且網絡安全防護服務將有187億美元市場;預計至2030年,第四、五級自駕車產值將達600億美元,從上述後疫創新應用趨勢與機會,展望2021年,我國產業應提早布局相關產品技術發展。
後疫新生活型態:重塑AI人工智慧感知應用商機
工研院產科國際所研究團隊指出,展會中可看到肺炎疫情導致生活型態改變,衍生諸多AI人工智慧感知應用商機。展示重點歸納為三大方向:一、環境潔淨科技:透過空氣水質病毒的汙染偵測、與汙染物質成份濃度之分析判斷,藉此進行廣泛的環境監控。二、非接觸式科技:不論在居家或工作場所,透過科技使接觸感染機率降至最低。三、穿戴/手持/居家用品生理量測科技:包括手錶、耳機、戒指、貼片、手機等,導入各種生理感測元件/演算法,使用者能在減少前往醫院前提下隨時進行健康管理。預期後疫新生活型態將加速各種AI人工智慧感知應用市場的穩健成長,工研院預估2021年全球可望達到703億美元產值水準,相較2020年成長14.5%,展現出強勁市場動能。
創新應用需求驅動:半導體技術將持續推進至試產3奈米技術節點
作為推動數位生活轉型的重要推手,各廠在CES展出最前瞻的半導體技術與產品。工研院產科國際所研究團隊觀測,半導體產業未來發展有四大趨勢重點:第一、量產技術節點持續推進至7奈米與5奈米,2024年將進入2奈米,持續提升晶片運算效能;第二、客製化多核心遊戲機運算晶片,提供最佳與流暢的遊戲畫面,如Microsoft及Sony均採用AMD客製化的晶片;第三、AI人工智慧晶片持續進化至「認知智能」,經晶片精密解析後,讓顯示畫面更接近人眼所視的體驗;第四、半導體矽光子技術實現低成本光達模組,推動廣泛應用於自動駕駛車輛。在產業前景面向,展望2021年,半導體技術將持續推進至試產3奈米技術節點。國際市調機構Gartner預估全球半導體市場在2021年將年成長11.6%,推升全球半導體市場達到歷史新高的5,020億美元規模。工研院產科國際所觀察臺灣半導體產業技術持續推進與承接國際訂單之帶動,預估2021年臺灣半導體產業總產值將成長至3.5兆元新臺幣的歷史新高里程碑。
預見移動新體驗:智慧化與電動化大趨勢
汽車產業仍然2021 CES最受矚目的焦點之一。受到COVID-19疫情影響,CES 2021轉為全數位化展示,車輛領域仍有400家以上廠商參與盛會。工研院產科國際所研究團隊表示,高解析度影像雷達(Imaging Radar)成為傳統及新創廠商的新戰場,NXP、Continental、Vayyar、Arbe等從晶片到Tier 1系統供應商各推出解決方案。此外,順應電動化及智慧化的轉變,可觀察到Bosch、Aptiv、ZF等Tier 1大廠均啟動重塑新電氣電子架構,宣告未來移動將為軟體所定義。因應COVID-19,消費者對車輛內裝增加了抗菌、消毒、空氣淨化的需求,更進一步將個人車輛轉換為住家與工作場域外的「第三空間」,車輛內部空間轉化為智慧座艙,更大更多的螢幕、即時資訊串流、沉浸式音效,並導入人工智慧強調個人化的體驗,滿足駕駛與每一位乘客的需求。
個人健康新境界:數位健康創新迎商機
另一個觀展亮點是數位健康的蓬勃發展。工研院產科國際所研究團隊表示,COVID-19疫情加速了數位健康的普及,家被重新定義,在健康照護上的重要性更加強化。從醫療到日常生活,盡現未來數位健康趨勢。由疫情帶動數位健康應用的成長,助長遠距醫療、非接觸式應用快速發展。除了防疫科技,可發現5G、AI人工智慧、XR等數位科技發展帶動的數位健康應用陸續在健康照護領域落地。此外,因應生活型態(Lifestyle)而來的各項數位健康應用,也可看出數位健康科技持續擴大範疇。未來數位健康應用於不同場域之間的生理/生活數據的串連與整合度,將是未來的觀察重點。
智慧場域連結體驗:引領影音科技新浪潮
觀測CES 2021,「家」扮演推動新經濟更重要的角色,加速了新媒體影音串流、娛樂、遊戲、遠距辦公、線上學習、健身領域的趨勢發展。主辦單位消費者技術協會(CTA,Consumer Technology Association)預估,2021年北美市場在軟體與影音串流服務支出,將成長11%至1,120億美元,其中影片串流支出成長15%至410億美元,音樂串流支出成長19%至100億美元,遊戲支出成長8%至470億美元。國際大廠Samsung、LG、SONY、Panasonic等知名業者以AI人工智慧融入沉浸體驗影音科技,展示各項無縫連結智慧生活解決方案,包括:一、8K、Mini/Micro LED、可捲螢幕、透明顯示、電競新品、空間音訊、TWS等新興視聽裝置;二、5G智慧場域應用擴大,智慧感知影音互動系統、防疫科技與非接觸式技術等讓創新概念落地,並豐富使用者體驗,引領未來美好生活樣貌與推動全球科技產業向前邁進。
附圖:工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元(左三)率領研究團隊發表展望2021暨CES重點趨勢。
資料來源:http://www.ctimes.com.tw/DispNews-tw.asp?O=HK51R8Z1SZSSAA00NO
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