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台股量縮反彈，跌深股各自表述

【 財訊快報／方亞申】在美國電子股反彈下，台股週三開高反彈，在台積電( 2330 )及台塑化( 6505 )帶動下，指數終場上漲31.19點，收在8,962.22點，不過成交量只有768.72億元，顯見是反彈走勢，近期呈現下跌有量、反彈量縮，外資賣壓是減少，但技術上檔壓力是存在，個別股作跌深技術反彈。

美國自從川普當選後，道瓊幾乎呈現V型反彈，直接創歷史新高，半導體指數也跟著創高，不過這次S&P及NASDAQ指數相對弱勢，都還未創高，主要是谷歌、亞馬遜、蘋果、臉書等表現弱勢，傳產金融、營建、國防、鋼鐵等川普概念股表現最強。美國強勢個股在改變，科技股是否能後來居上值得觀察。另一方面美元指數一度破百，川普企圖減稅鼓勵資金回美國，下個月聯準會升息可能性高，美國將朝向震盪為主。

這次歐洲所受影響不大，德國站在10,500點之上，亞洲日本在日圓走貶下也是強勢，股價續創波段新高，工業國家股市走勢與新興市場剛好相反，包括韓國、台灣、東南亞、中南美洲都出現外資匯出股市下跌，資金一旦匯出一時之間要轉回來可能沒這麼快，所以新興市場股市將面臨量縮。

中國股市在深港通即將開放下，週三呈現利多不漲，可能與人民幣兌美元中間價值續貶值有關，不僅連8日下跌，更創下近八年新低，不過深滬股市波段多頭走勢相當明顯。國際原物料煤、鐵礦砂、銅、鎳等短線拉回修正過多漲幅，先整理一陣子。

台股近一週來歷經兩次放量千億元以上下跌，主要就是外資賣超，累計五個交易日連賣，賣超金額達661億元，外資撤出台股速度相當迅速。其實美國總統大選前，外資對台股的操作早已悄悄由多轉空，由證交所資枓顯示，外資繼10月賣超台股18.59億元後，本月來賣超金額更擴大至715.33億元。只要外資不作多，台股最多就是箱型震盪，加上果如外資圈預期，MSCI連13降台股權重，幅度達0.08～0.11個百分點，預計將牽動230億元被動型基金淨流出。技術上，台股從9,399點下跌至8,879點，外資主導賣壓，短線在外資賣壓減輕後反彈，但如前述指數在9,000-9,200點連續出現千億元大量，上檔空間有限。短線只是作跌深反彈，季線9,150點成壓力，股市作跌深反彈，逢高還是要減碼。

個股上，原物料股跌拉回，以10日線為強弱參考，主要參考對象是中鋼( 2002 )、華新( 1605 )、中鴻( 2014 )、美亞( 2020 )、盛餘( 2029 )。塑化股有油價跌深反彈利多刺激，台塑四寶領軍，其中未來具有頁岩油優勢的台塑( 1301 )可特別注意。而苯系列的國喬( 1312 )及台苯( 1310 )加上法人大買的華夏( 1305 )也可參考。航運股則看中航( 2612 )。外資短線買超統一( 1216 )續彈。而聯準會可能加速升息，對壽險有利，國泰金( 2882 )及富邦金( 2881 )為參考。紡纖及運動相關股跌深有產品漲價利多，集盛( 1455 )、力麗( 1444 )、利勤( 4426 )、宜進( 1457 )、力鵬( 1447 )暫視為跌深反彈。

電子及汽車相關股週三強勢的錸德( 2349 )、倉佑( 1568 )、美律( 2439 )、和碩( 4938 )、鴻準( 2354 )、新日興( 3376 )、堤維西( 1522 )、宏碁( 2353 )、瑞昱( 2379 )、中華電( 2412 )、東陽( 1319 )、遠傳( 4904 )、朋程( 8255 )、台積電( 2330 )、怡利電( 2497 )等等，都屬於跌深反彈，以季線為強弱關卡。

德銀黑天鵝，台股跌破9,200點，10月國際變數多，個股表現為主

【 財訊快報／鄭心丹】德意志銀行財務亮紅燈，傳梅克爾無意紓困，股價大跌並創歷史新低，引發避險基金減碼投資大型金融機構，恐衝擊全球金融市場。台股10月不確定因素升高，包括美國總統大選兩黨爭鋒、10月下旬起進入美國財報週以及台股第四季法說會等因素，另外，10月人民幣加入SDR正式生效，將對人民幣國際化產生重大影響，也牽動國際資金流向，估計10月股市盤整機率高。

以技術面而言，指數創下9,303點波段新高之後，短線漲多拉回，並跌破5日均線及9,200點，而下檔10日均線及月線9,127點出現黃金交叉，季線也持續上揚至9,052點，預期在9,100點附近應有強力支撐，只要未有效跌破前，盤勢可望維持高檔震盪格局，除非國際股市持續下跌，否則台股重挫機率不高。

從籌碼面來看，外資上週五轉賣76.71億元，投信則買超0.35億元，自營商連9賣，合計賣超83.72億元。在期貨方面，外資減碼多單4,900口，淨多單仍達8萬多口，10月台指期下跌123點，合約價為9,128點，與現貨相較，逆價差38.85點，電子期逆價差0.83點，金融期逆價差3.21點，摩台指逆價差0.45點。

央行宣布利率維持不變，終結去年9月以來降息循環，顯示景氣有回溫跡象，且維持貨幣寬鬆政策，新台幣震盪幅度不大，但後續仍要觀察外資動作，若買盤持續且台積電( 2330 )、大立光( 3008 )、鴻海( 2317 )、台塑四寶及富邦金( 2881 )等，主要權值龍頭股，將牽動大盤漲跌，個股仍以10日均線為強弱關卡。

iPhone 7驚傳重大瑕疵，引發蘋果股價下挫，包括大立光、鴻海、和碩( 4938 )、可成( 2474 )等相關供應鏈，跌幅都在1%以上，僅鴻準( 2354 )因外資持股創下39.66%新高，股價相對抗跌表現。集團股作帳行情近尾聲，傳產的水泥、食品、塑膠以及汽車等類股跌幅也都逾1%。金融股表現弱勢，富邦金、國泰金( 2882 )、開發金( 2883 )、中信金( 2891 )、新光金( 2888 )等幾乎全軍覆沒。

強勢股各自表述，法人看好美律( 2439 )今明年獲利成長，調高目標價至152元，股價逆勢大漲，MCP進入出貨旺季，晶豪科( 3006 )業績看俏，股價有望續創反彈新高。錸德( 2349 )力拚轉盈，重新掛牌股價跳空衝高；千如( 3236 )打入門檻、毛利較高的車用供應鏈，推升獲利表現，股價突破25元之上，有望再上層樓。百和( 9938 )有Adidas加持，獲外資連續買超，股價也逆勢收紅。

晨間解析：台股利空下跌破季線，電子及業績股為多頭命脈

【文／方亞申】受到遠雄(5522)大巨蛋停工金融股大跌，台股週三開盤就跳空大跌，終場挫跌106.75點，收在9,578.56點，成交量維持有963億元，台股指數呈現弱勢格局，相對國際股市大漲或創新高，呈現強烈對比。
大巨蛋被勒令停工，使得參與聯貸案的金融股掃到颱風尾股價大跌。此外經濟部昨公布4月外銷訂單為373.2億美元、年減達4%，創下近2年首次負成長，各項接單表現慘不忍睹，尤其來自陸、港訂單已連三個月負成長，4月金額91.7億美元、年減10.3%，此是民國98年9月金融海嘯過後，最大的衰退幅度。加上大陸面板、電子等供應鏈已經崛起，對台廠造成極大威脅，加上房地合一稅通過，以及外資期貨空單大增，在連續利空影響下，加權指數週四大跌，最低再創這波10,014點下跌以來新低9,536點。
此時最重要還是看外資態度，不幸週四外資大賣超121億元，是近一個月來最大賣超金額，且增加期貨空單口數至1.8萬餘口，若外資態度不見回轉，台股恐怕將持續弱勢一陣子。再者台幣匯率今年以來走勢相當強，已經影響到經濟外貿，台灣經濟成長下修可能越來越大，也將使得股市上漲動能受限。技術上，從高點10,014點拉回，週四盤中再創低點，這波已整理17個交易日，指數跌破季線9,654點，若未能盡快站回季線，或將向9,350-9,450點測試支撐。所幸日kd值未創新低，有背離味道，果如此多頭要盡快反攻。
就國際上看，近兩個月表現最差的歐洲股市，在歐洲央行週二表示，ECB於五月、六月及九月將「超額購買資產」，且必要時將「延長購債期間」到明年九月底之後。此談話激勵週二歐股大漲，最弱勢的德國股市帶頭大漲重回季線之上，至週四還在季線上震盪，法、比等國家亦同，配合日kd值交叉向上，看來歐股還是有一段期間反彈行情可期。至於上週及本週陸續創新高的美股，道瓊及S&P本週續創新高，Nasdaq則向歷史高點挺進，指數都在均線之上。亞洲中國股市蓄勢創新高，日本也創近15年新高，全球主要股市表現都很好，台股要獨自大跌說實在並不容易。不過一但台股持續下跌，今年大量買超的外資是否反手連續砍出要注意。
個股上，台塑四寶、長榮集團及金融轉弱，幸好本週帶領台股反攻的鴻海集團股：鴻海(2317)、F-臻鼎(4958)、F-訊芯(6451)、樺漢(6414)、群創(3481)、鴻準(2354)等，在高配息下，股價表現中規中矩，成為台股中流砥柱。再來聯發科(2454)逐漸走穩，台積電(2330)日kd值也在相對低檔，廣達(2382)、和碩(4938)、矽品(2325)、友達(2409)、大立光(3008)、南亞科(2408)、華亞科(3474)等權值股走勢還好。業績股百和(9938)、頎邦(6147)、台光電(2383)、同亨(5490)、凌華(6166)、精誠(6214)、新日興(3376)、神準(3558)、旭隼(6409)、啟碁(6285)、奇力新(2456)、力成(6239)、晶技(3042)、聚鼎(6224)、德律(3030)、神基(3005)、南帝(2108)、楠梓電(2316)、耕興(6146)，還有紡纖的東隆興(4401)、加工絲的集盛(1455)、宏遠(1460)，汽車相關的為升(2231)、F-廣華(1338)、大億(1521)、劍麟(2228)、同致(3552)、胡連(6279)；生活產業相關的雄獅(2731)、統一(1216)、佳格(1227)、六福(2705)等等，都屬於高姿態。操作上還是以線型多頭個股為主。