七月的第一天,虹安在線上參加了第十屆工程、技術與STEM教育研討會,今年主辦單位是宜蘭大學資訊工程學系、協辦單位是成功大學工程科學系、IEEE台北分會 Young Professionals Group,研討會主題為「結合跨領域的工程教育」。虹安從資訊學碩士再到機械博士,現今又在立法院服務,橫跨了三個領域,當天的演講主題是「數據科學與國家治理」,由於疫情的關係,只能在線上跟各位老朋友、學界伙伴相見。
💡 科普時間:什麼是STEM教育?
✒ STEM,是四個英文字的第一個字母結合而成--科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)、數學(Mathematics)--是近年相關產業最喜歡用的關鍵字,歐美也有許多STEM教育的相關計畫,希望未來教育能從「知識傳遞」進化為「學以致用」,著重於科學、科技、工程、與數學的跨領域資訊整合,使知識成為可用資源的思維。
虹安首先以自身的學習、工作經歷作為開場,就讀資訊工程系所時的虹安,也跟你我的學生時期一樣,熬夜寫程式debug、拼命K書📚、做研究;到了機械博班的階段,要在博士班的過程一口氣弄懂機械系學生四年學到的內容,結合自身的資工背景,激發出insight 💡變成博士論文。過程中也曾經怨嘆過為什麼想不開,為什麼要跨領域讓自己這麼累;再到了科智的創業時期,獲得了 #全球創業賽第一名 的殊榮,跨領域的學習逐漸展現出成果;接著又到了鴻海集團擔任工業大數據辦公室主任貢獻所學,同時也擔任郭台銘創辦人的特助,命運的際遇讓我來到了立法院擔任第十屆立法委員。這次跨離了工程領域,虹安仍然戰戰兢兢,但過往累積的經驗與能量,使我能把立委的角色擔任好,虹安的大數據專長讓我問政時更能以事實和邏輯分析為根據,以數據避免政治口水,也為立院帶來了不同的科技思維。
#而且立院的同事跟科技業的很不一樣
接著,虹安以「數據思維的重要性」作為切入,說明了零售業龍頭Amazon建立了「線下」實體通路的用意是什麼、又如何決定什麼商品該在架上展示,現今的一切,不再用經驗法則決定,而是 #大數據驅動的結果,「妥善用數據分析就能看到別人看不到的價值」。在2011年,發源於辛辛那提的奇異(GE)公司,發表了GE Industrial Internet System,舉例說明了 Product (or Service) Data Life Cycle,強調了數據收集、數據比對與分析、決策改善等三個要素的Life cycle,這Life cycle適用於各領域的大數據分析和應用,重點是,以數據驅動需求的首要原則是:From gut feeling To data agility,將主觀意識下有限的數據來源,轉變到客觀心態下更大更完整的#開放式數據來源,如此一來,養成數據化的工作模式,就能得到洞察數據敏感力,看到別人看不到的價值。
而在 #國家治理方面,虹安舉了去年質詢陳時中部長的 #口罩地圖 為例,說明了大數據分析用於口罩分配的成果😷,並可解決城鄉口罩用量不同的物流輸送問題,使每個需要的人都可以買到口罩。各縣市的口罩分配不應該只是齊頭式平等;而我用的方式,就是上述的「數據收集、數據比對與分析、決策改善」三要素;虹安才能以明確的數據質詢蘇院長,7600萬片口罩到底去了哪裡。除此之外,虹安在立院密切關注的,還有 #數位發展部 的成立。數位發展部源自國家對於數位科技產業及發展的重視,成立數位發展部以進行國家數位發展政策之規劃、協調、推動與法規擬定及執行,並著重國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配之擬定、指導及監督,這會是虹安在立院第四個會期的重要工作項目。
值得一提的是,會後教授們的提問十分精闢,虹安大致整理如下:
①女性工程師的教育環境、社會支持的情況
②科研成果的產出,凝聚成政策推動的的能量,再從政策回到高等教育的增進,形成正向循環的方式
③數位發展部的角色對於高等教育的影響,是否與科技部/國科會有所不同
很謝謝學界朋友的交流,這次的演講讓我暫離政治圈回到本業,虹安將會從這些面向進行研議與推動,希望我的分享也能給予學界跨領域的交流與互動。
#回歸自己的本業既熟悉又開心
#跨領域最難的是要花很多時間讀書
#想了解虹安的歷程可看面試郭台銘
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
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0618 #收盤 #重點
📍「非凡股市最前線」:https://tw.tv.yahoo.com/stock-watch/
#周線連紅 #航運股量大
台股今 (18) 日在高檔震盪,雖然航運股人氣不散,多檔散裝航運更直奔漲停,但大盤不敵賣壓,終場指數下跌72.07 點,為17318.54點,跌幅0.41%,成交額5349.36億元。不過周線仍寫下連 5 紅,累計本周上漲 105 點。
#PCB #面板
宅經濟帶動筆電銷量,Omdia上調全年筆電面板出貨目標,上看2.73億片,年增19%,面板三虎盤中表現有撐,但彩晶(6116)尾盤漲幅收斂至1%以內,友達(2409)、群創(3481)則翻黑跌近2%;PCB迎接旺季,營運看俏,同欣電(6271)勁揚5%、景碩(3189)上揚2%、南電(8046)、敬鵬(2355)上漲1~2%。
#富邦媒 #祥碩
電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (18) 日股價一度大漲逾3%,盤中最高更來到 1580 元,站穩1500 元大關,股價超越祥碩(5269-TW),成為台股第四大高價股。
#台積電 #鴻海 #疫苗
行政院發言人羅秉成今天表示,政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗,並表示,將循日本提供台灣疫苗的前例,以及國際採購合約作法,會在捐贈契約中,政府將給予製造商免責聲明也承擔後續工作。
#輝達 #技嘉 #微星
美國繪圖晶片巨擘輝達(NVIDIA)在遊戲、挖礦與資料中心市場需求暢旺之下,營運跳躍式成長,台板卡廠華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376)、麗臺(2465)受惠大,本季業績持續創高可期,下半年展望亦佳,全年沒有淡季。 台系龍頭券商近期出具下游PC產業報告,喊進華碩、微星、技嘉、華擎(3515),目標價分別設定590元、310元、155元與260元。週五輝達股價再創746美元新天價的激勵,微星、技嘉股價同步大漲逾6%,華擎更一舉突破200元大關,挑戰去年9月的205.5元高價。
#雙鴻 #泰碩
受到中國積極打壓原物料價格影響,加上美元走強,國際銅價本周大幅回檔,跌至 2 個月來新低,對於以銅、鋁為主要模組材料的散熱廠來說,成本壓力將獲得改善,雙鴻 (3324) 今日在買盤追捧下,亮燈漲停,達 195 元,創波段新高,泰碩 (3338) 也攻上漲停,奇鋐 (3017)也大漲逾9%。
#航運股 #長榮 #四維航
無懼長榮(2603)被「關禁閉」,航運股18日再度開飆,占大盤成交比突破四成,連帶有買航運股的台股ETF跟著上漲慶賀,特別是投資最多的富邦臺灣中小(00733)盤中飆上45.4元,率先其他台股ETF創掛牌新高,累積今年來ETF漲幅也坐穩六成、績效高達66%,持續稱霸台股ETF。
#尾盤 #金融 #電子
台股今天平盤開出,電子權值股疲軟壓盤,所幸航運族群強勢領軍,雖然指標股長榮遭列入處置股,開盤下跌,但萬海、陽明續攻,帶動長榮也在盤中翻紅。不過傳產台塑四寶,與金融族群全面疲軟,指數震盪走弱,終場收在17318點,下跌72點,成交量5349億元。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
鴻海 量 價 累積 圖 在 台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 的最讚貼文
AI整合需要平台 專注感應元件微型化
2021年1月6日 週三 下午6:54
祝潤霖
【台灣醒報記者祝潤霖台北報導】「AI最好專注某個領域深度學習,透過平台發揮普及應用的力量!」6日在AI區塊鏈產業高峰會座談上,科技與財金專家王儷玲、魏國章、劉峻誠、丁彥允、孫紹祖談AI與區塊鏈大未來強調,有統一平台才能把優勢技術快速放大,未來機器人著重感應元件微型化,台灣可專注此一領域發揮。
產學合作培育人才
「保險業精算要透過區塊鏈,智慧化理賠都可E化。」前金管會主委王儷玲表示,數據開放很重要,資料共享平台能讓更大的數據受到驗證;目前科技業AI已經發展得很好,但在金融科技領域仍待急起直追。在人才的培育上,學校應設立產學合作相關學程,累積實作經驗。
鴻海技術長魏國章說,他在招募AI人才對談過程中,多認為回台灣發展有加分,希望台灣能營造出優質的AI平台環境。「我們跟高通AI晶片也在接洽,做汽車AI自駕作業系統。」他強調,台灣產業鏈是全世界最充足的,當然也不會在自駕車研發競爭缺席,「很多國際廠商來台灣設點,是有原因的。」
「AI的優勢在識別,區塊鏈的優勢在記錄,有平台整合,才能把優勢技術快速放大。」Kneron創辦人暨執行長劉峻誠舉例,比方說他人在台灣,但在美國繳的保費還是100%,停在美國的車也要繳稅,好像有點不公平,如果有AI監控,就能證明自己是個「不駕駛者」,去跟保險公司談不須繳全額保費,用區塊鏈概念完備保險服務。
感應元件微型化
7Starlake總經理丁彥允則指出,自動駕駛分室外室內,一台送貨機器人要價幾萬美金,在美國加州可以推,但地狹人稠的台灣未必適合;但藥物配送可以讓機器人來做,台大、成大醫院都有在洽談;「小國要知道自己的優勢在哪,台灣靠半導體優勢,可以把機器人感應元件微型化,到2030年才會更有競爭力。」
「過去都是談發展AI,現在更重要的是普及應用。」美商中經合集團副總經理孫紹祖表示,AI平台化能聚焦優勢,例如智慧農場能把台灣水耕蔬菜帶到歐洲,此外如腦機介面及基因編輯等,都是AI的強項,「傳統產業只有幾%真正在使用AI,等到AI像網路這麼普及時,產業能發揮的會比現在更多。」
孫紹祖強調,AI只是在自己的領域深度學習,不是全能萬能,要把它用在對的地方,「當AI能幫忙種好蔬菜,就可進一步用它做更好的工作排程,應用在生活科技領域也是一樣。」
附圖:7Starlake總經理丁彥允指出,台灣靠半導體可以把感應元件微型化,到2030年會更有競爭力。(photo by 祝潤霖/台灣醒報)
前金管會主委王儷玲(右4)表示,數據開放很重要,資料共享平台能讓更大的數據被驗證。左4為主持人立委林楚茵。(photo by 祝潤霖/台灣醒報)
資料來源:https://tw.news.yahoo.com/ai%E6%95%B4%E5%90%88%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%B9%B3%E5%8F%B0-%E5%B0%88%E6%B3%A8%E6%84%9F%E6%87%89%E5%85%83%E4%BB%B6%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E5%8C%96-105406922.html
鴻海 量 價 累積 圖 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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