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面對第三代半導體崛起商機 台廠應群起搶奪先機
台積電已運用8吋廠為STM生產車用的化合物半導體晶片，未來預計將有機會再爭取到國際IDM大廠訂單，顯然台積電可利用電動車的媒介，順利將競爭優勢由第一代半導體延伸至第三代半導體化合物領域；
漢磊的650伏特高壓氮化鎵，則已通過電動車的車用認證；
穩懋為搶攻第三代半導體商機，斥資850億元進駐南科高雄園區；
世界先進因擁有大量8吋設備而大力發展矽基的氮化鎵晶片製造技術，以提升附加價值；
茂矽正在積極發展氮化鎵的快充技術；
宏捷科引入中美晶集團入股，雙方已針對氮化鎵積極展開合作，並進行上下游策略結盟，由環球晶提供原料、宏捷科負責生產，此皆凸顯宏捷科積極佈局第三代化合物半導體市場的決心。
《6/30 大盤表現》
台北股市今天開高走高，最高衝上17797點，雖然尾盤稍微壓低，留上影線，但盤中與收盤都創歷史新高，最後上漲157點，收在17755點，成交量5341億元。最特別的是資金比重，電子、航運、鋼鐵，三足鼎立，其中電子量縮，被傳產擠壓，盤中主要權值股有撐盤但上漲無量，另一頭鋼鐵與航運，盤中根本就在上演搶資金大戰！
鋼鐵類股很罕見在的早盤，資金比重竟一舉衝到38%以上，擠壓航運的氣勢與資金，一度走低，但是此消彼長，隨著航運股的精神指標，貨櫃三雄先攻漲停，帶動同族群的股價，鋼鐵股反而被殺尾盤。不過觀察重點，低價小型鋼鐵股漲停鎖得緊，中大型的鋼鐵股則是拉回重災區，權值股中鋼沒能站上40元，大成鋼也是創高後拉回收十字線，難道代表鋼鐵股轉弱，後續指標要如何觀察？
《6/30 電子族群》
電子股真的沒有不好，只是缺量，量不回來，就不是強勢表態。這裡也補充一個小常識，股價如果是上漲但是沒有出成交量的話，對於還在底部整理，或是低位階的個股並非好事，因為這代表雖然看空賣股票的人不多，但看好持續上漲的人，買盤力道也沒那麼積極，才讓量能無法跟進。
但量價背離的狀況下，明天就要進入第三季，也就是電子的傳統旺季了，不少個股或族群已經開始有稍微點火，雖然部分確實是短線題材，但能不能藉由短線題材來掀起燎原大火，就是這個時候需要觀察的重點，分析師提供了幾個族群給大家參考。
首先看比較長期的投資，蜀芳姊很常談到的第三代半導體，材料為氮化鎵、碳化矽等，個股像是磊晶廠全新、嘉晶、環球晶都有布局。不過就像前面說的，長期投資具話題性，代表還沒有真的很賺錢，所以不如找本業體質不錯，加上第三代半導體領域有些成果的公司，舉例來說有些廠商做第二代半導體材料砷化鎵，PA功率放大器的相關個股，在5G手機需求提升，美股相關大廠也續漲的條件下，不少分析師都指出，宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)等可以持續關注。
再來就是旺季效應可期，有些廠商七月初要公布的六月業績，已經可預期是好成績，若股價還在低檔不妨先行布局，像是持續供不應求的銅箔基板CCL廠，逢低是好買點，台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)下半年業績都看好。至於因為寧德時代接特斯拉大單，連帶影響到的電池概念股，聚和、康普、美琪瑪股價都有連漲反應了，跟車用沾上邊股性就能比傳統的電子股活潑許多。
此外車電產業的小提醒，先前不少個股雖然產業前景看好，但出貨不順或缺料的問題導致影響營收，這個狀況現在好像有慢慢緩解了，只要出貨開始順，勢必會反應在股價上，不要錯過了！
《6/30 傳產族群》
說到鋼鐵與航運，資金的拉扯擺明很難兩人都好，互搶資金的態勢明顯，貨櫃仍是獲利最高，本益比最低，但股價位階已高。而鋼鐵和散裝輪相比，基本面更好，但要比人氣，似乎就是具有軋空題材，而且一再讓散戶嘗甜頭的航運，略勝一籌。果然航運在早上十點多時，主力掀起的「人造浪」，沖走了鋼鐵的部分人氣。
鋼鐵股，今天雖然中大型個股，盤中衝高後從開始資金撤離，吸去航運股，但權值的中鋼守住半根漲停，低價鋼鐵股鎖住亮燈，所以鋼鐵指數也維持在謝文恩分析師，提供的204.44空方防守價位之上，代表至少明早還有些行情可期，並非完全被航運壓著打。
至於今天尾盤漲幅收斂的大成鋼與中鴻，一個受惠於美國基建不鏽鋼題材，一個則是有中鋼讓利，獲利穩定度足夠的優勢。但這兩支個股融資增減兩樣情，分析師解釋，中鴻事先前套牢解套的融資減，大成鋼的融資增則是從航運族群轉進，換句話說，都是內資法人及主力大戶喜歡操作的族群，反而是只有中鋼是比較要看外資臉色。所以，跟航運輪著漲既然是定局，只要整體不要趨勢轉弱都還可以繼續操作。
那麼鋼鐵人轉弱的指標是什麼？短線來看其實不銹鋼個股籌碼已經有點鬆動，加上漲多了均線乖離也大，最簡單看法就看量大日的紅Ｋ低點，跌破的話就要停損停利，但如果再看長期一點，國際鋼市第三季漲價題材確實還是有表現空間。另外外資在今天大買中鋼，可預期明天開高機會大，只是以外資最近超愛做短線價差的性格來說，明天開高後還是要慎防震盪，看外資今天又大買面板就知道了。
至於航運，先前說了很多次，貨櫃的下檔有基本面支撐，人氣不散就能往上緣突破，鋼鐵今天就有點敗在早上鑼鼓敲太響，中型股又鎖不上漲停，所以當沖的資金先流出後，大浪就湧進了剛好翻黑的貨櫃特別是萬海，有價差空間，盤中就以急拉的氣勢鎖上漲停。萬海一漲停，兄弟姊妹立刻一擁而上，所以建議仍然是，短線可以靈活操作，低點有空間，高點就別追，想要做長期，空手者別進，但如果早就進去的人，成本很低就不用怕震盪，真的破了五日或十日線再分批出場也不遲。
最後也來個溫馨小提醒，本周五長榮就要解禁了，下周還有陽明也要解除分盤，長榮是帶著大家往上走，還是拖著大家往下墜，現在還難以斷言，畢竟資金大戰瞬息萬變，當天的資金人氣恐怕就是決定多空的重要指標囉。
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #台積電 #第三代半導體 #車用電子 #傳產 #航運 #鋼鐵 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
【新一代護國神山】
時間：2021/3/25(四)
貼文：NO.1215篇
大家早，我是 LEO
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第一代半導體材料矽 Si
第二代半導體材料砷化鎵 GaAs
第三代半導體材料碳化矽 SiC、氮化鎵 GaN
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為什麼要一直進步？換新材料
因為新的產業趨勢推動新材料需求
未來5到~10年電動車產業大爆發
第三代半導體材料必定發光發熱
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●從中國在 2020年發佈的「145計畫」（第14個5年規畫），也將第三代半導體納入，預計將投資10兆台幣，顯見未來這個領域的競爭提升到國與國的競爭，進入白熱化階段。
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●各國🈲售汽柴油車時間表
2025年--挪威、荷蘭
2030年--德國、印度
2040年--英國、法國、台灣
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更狠的是挪威、荷蘭在2030年就禁止氣柴油車的路權，換句話說，不開電動車你就走路吧~2025年只剩4年，2030年只剩9年，汽車產業正在重新洗牌，【車用半導體】的需求只會越來越大，很多新公司會走出長多格局！成為半導體界的超新星！
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【碳化矽、氮化鎵】
新材料符合〈尺寸小、效率高、散熱迅速〉特性，只有第三代半導體材料氮化鎵可滿足高頻、低雜訊、高功率、耐高壓及低耗電需求，所以成為5G基地台的主要材料。在快充領域以及電動車充電樁...都是關鍵材料。
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【國際大廠】
科銳Cree、英飛凌Infineon、羅姆ROHM
都已經進入量產碳化矽階段
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【台灣】
雖然台積電這座護國神山股價表現有點黯淡，但是在第三代半導體的佈局，正在鴨子划水積極運作。
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台積電子公司《世界先進》，在氮化鎵與碳化矽領域代工生產，已布局4年預計今年進入量產，集團旗下《精材》，也投入氮化鎵射頻功率放大器的商機，今年也將進入量產階段。
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還有一家神秘的公司在第三代半導體業務上，最近已獲得台積電認證為「氮化鎵快充」製程外包廠。這個以後我們再說！目前正在佈局中。
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《漢磊》(3707)在碳化矽、氮化鎵領域，著墨最深、最早的關鍵大廠，至今已經10年。漢磊的 650伏特高壓氮化鎵已通過電動車的車用標準認證，並且開始導入，漢磊晶圓代工，據了解氮化鎵良率已達9成以上。
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漢磊在車用半導體的領域上，已經供不應求，領先的技術讓英飛凌三不五時就跑來看工廠，團隊認為從產業趨勢來看，有機會成為新一代的護國神山！
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更多產業上的研究與長線趨勢股追蹤，如果你想知道更多👇
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搭上領先市場的時光機
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在盤面焦點部分，蘋果兩大主力台積電(2330-TW)、大立光(3008-TW)是羊年封關日的撐盤主力戰鬥部隊，其中， 晶圓代工龍頭廠台積電 (2330) 股利政策出爐，每股將配發6元現金股息，高於市場預期的5.5元，並創20年新高紀錄，激勵股價表現強勁，盤中一度達146元，創7個多月來新高價。今年市場傳出第1季晶圓出貨將與去年第4季持平，顯示晶圓代工需求已見回升，營運明顯淡季不淡，利多消息能不能替台積電股價帶來支撐稍後帶您觀察。
只是封關日雖然台積電逆勢上攻，但可成 (2474) 、鴻海 (2317) 等蘋果供應鏈表現偏弱，而近期影響蘋果概念股表現的重要關鍵，是市場傳出蘋果（Apple）可能在3月15日發表會上，推出下一代iPhone和iPad，並在同週開賣新iPhone和iPad。
至於金融股部分，在羊年封關日表現並不好，國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 、中信金 (2891) 等大型金控走低，壓低指數表現。從2016年開年以來，因低油價、台灣降息、美國升息恐暫緩等變數擾局，金融股持續弱勢。金控公司旗下投顧統計，金融股股價淨值比已落至2008年金融海嘯後新低，值得注意的是，春節期間國際金融市場不平靜，市場傳言德意志銀行恐爆違約、日本10年期公債殖利率轉負等消息，法人表示，今天金融股表現恐怕受牽累。
在其他盤面焦點股部分，受國際油價走跌衝擊，農曆年前台塑集團股價連袂下挫，台塑 (1301) 一度跌1.4元，南亞 (1303) 與台化 (1326) 也分別跌1.4元及1.7元，整體塑膠類股重挫逾1%。
面板雙虎當中，除了友達2015年第四季虧損，群創(3481)去年第四季大尺寸面板價格跌幅高達一成，毛利率降至3.1%，較前一季減少9個百分點，本業虧損29億元，失望性賣壓湧現，股價開低走低，跌幅逾3%，今天影響群創股價走勢的一項因素，則是在地震後，群創成為南科唯一災後還沒復工的廠商。
筆記型電腦市場首季出貨量恐將季減達16.5%，重創電腦族群股價，宏碁(2353) 跌2.2%，華碩 (2357) 跌幅超過1%，廣達（2382）仁寶(2324)都下跌，拖累整體電子股走跌。
在盤面逆勢上漲個股部分，茲卡病毒陰霾令人恐慌，防疫概念股火熱，殺菌清潔扮演重要角色的毛寶 (1732) 大漲，具備口罩與防護衣製造能力的美德醫 (9103) 、花仙子 (1730) ，康那香 (9919) 等明顯成為盤面多頭人氣指標。
另外，元月營收創新高個股表現較為亮眼，包括連接器信邦(3023)、太陽能矽晶圓綠能(3519)等股價逆勢走揚；積極跨入車用電子的宏致(3605)與奇力新(2456)股價也呈現上漲。由於4G手機需求仍將帶動功率放大器(PA)、表面聲波濾波器等RF元件需求大增，激勵台嘉碩(3221)股價大漲，創波段新高。
上櫃生技族群(OTC41)依然強勢，但成交占比由近幾日的5成，降至大約3成3左右，生技股王浩鼎(4174)突破700元，收在718元，漲幅高達6.21%。潤泰全(2915)於浩鼎股價300多元時4度加碼13億元，獲利大幅攀升，因而帶動潤泰全及潤泰新(9945)昨天股價勁揚。盤面漲勢不再只是生技股唱獨角戲，股價整理一個月的第三方支付概念股，昨日在取得執照、業績旺季這雙重利多激勵下，包括智冠(5478)丶歐買尬(3687)、辣椒(4946)、宇峻(3546)、網龍(3083)、鈊象(3293)等多檔個股強勢攻頂，漲勢整齊。激勵遊戲相關指標分類指數(I023420.TW)大漲4％以上。
電子股(TSE23)也重啟攻勢，台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)各有表現，太陽能(2406)、車用零組件(2236)、光纖(4979)、PA功率放大器(8086)等族群領軍帶頭衝；傳產股汽車(2207)、塑化(1303)、水泥(1102)及金控(2891)表現也很凸出。
太陽能族群(I023130.TW)是熱門的焦點之一，多頭挾巴黎氣候峰會召開的題材，碩禾 (3691) 、新日光 (3576) 、昇陽科 (3561) 、昱晶 (3514) 、益通 (3452) 、綠能 (3519) 、中美晶 (5483) 與國碩 (2406) 全面創下波段新高，多檔個股都以漲停作收。碩禾昨日獲得三大法人加碼329張，推升股價以大漲9.16％、691元價位作收，創下去年6月24號以來新高，盤中並一度奪回前天被浩鼎所搶走的「台股三哥」寶座。台積電上周五才宣布要處分高達2萬9160張茂迪(6244)持股，11/30禮拜一立刻出清，不僅獲利2.02億元，更有20.8億元的現金入帳。但值得注意的是，台積電處分價格為每股41.6元，比前天盤中最低價42.55元還要低了將近1元，顯然是有買盤接手對敲，也符合台積電公告所說會「有秩序釋出」、不衝擊股價的說法。茂迪昨日開盤後大多維持在2％左右的漲幅，與同屬電池的新日光、元晶 (6443) 的亮燈漲停，以及昇陽科、益通 漲4%以上相較，有明顯落差，主要還是受到台積電釋股的陰霾籠罩，接下來是不是有機會啟動補漲行情呢?法人指出，茂迪在太陽能電池產能已經是台灣第一大，加上有輸美的最低稅率撐腰，第四季的營運爆發力也有機會最強。
集團股包括台塑、潤泰、裕隆、遠東、聯電、鴻海及華碩昨日都同步大漲。由於中旬過後，即進入總統大選前倒數1個月，以及FED利率會議討論升息議題，以致集團股的年底作帳行情，今年有提前開跑發動的跡象。而由於兩岸對汽車業都有補助計畫，加上汽車銷量報佳音，愈到年關銷量越是看旺，汽車類股(TSE22)昨日大漲4.61％勇奪台股之冠，和泰車（2207）、中華（2204）等汽車股更是吸引法人搶補，股價飆速。裕隆(2201)昨日上漲1.23％收在33元，將向前高35.4元叩關挑戰。個股別看到永光（1711）因為獲利持續穩定推進，昨日在特定買盤進駐拉抬下，強勢亮燈漲停，終場以23.2元收盤，成交張數8,632張，比前一個交易日增加4.5倍。華研（8446）授權收入持續看增，尤其是來自大陸市場的貢獻，法人估今年至少有上億元進帳，加上年底進入尾牙商演旺季，帶動昨日股價勁揚8.11％，收在120元。
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