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今年的烤肉節你咋過的呢？因為烤肉的限制太多，最後我選擇在家吃串燒～

說真的在家要吃串燒是有點麻煩的，因為「串」食材真是一件令人髮指的事情！
好在台北鳥喜推出了『二人份精選雞肉串燒禮盒』，方便我這種單身狗在家好好享受串燒的美味。

這個串燒禮盒裡包含了六種不同部位的雞肉，包括了厚切雞腿、薄切雞腿、雞首肉、手羽燒、雞肉丸和翅肩肉，裡頭還附了燒鳥鹽和七味粉，以及由東京鳥喜社長用老滷醬調製的燒鳥醬！還貼心附了一個精緻的玻璃瓶，方便你沾醬燒烤用！

既然是燒鳥，用的雞肉自然很重要，鳥喜用的是在高海拔養殖的「岩生築見·馥桂雞」，這種雞肉油脂豐富，吃起來Q彈而不會柴，當然也不可能有討厭的雞騷味兒！

因為懶得搞炭爐，我異想天開用我的422氣炸烤箱來處理串燒，嗯～效果還不錯喔！只需在進爐之前用附的鹽醃漬約十分鐘，噴上一些油進氣炸烤箱烤，還是可以烤出油滋滋香噴噴的串燒！

如果喜歡醬燒味，烤到一半拿出來沾一沾燒鳥醬再拿進去烤，烤出來的會更多汁入味～

我最喜歡的是雞首肉串，是雞脖子去骨後串起來的，吃起來帶著咬勁，用醬烤的手法非常可口喔！至於手羽燒串則推薦用鹽烤就好，再刷上一層麻油味道非常棒！你也可以在家試試喔！

哪裡買：
台北鳥喜
台北市信義區松壽路26號1樓（NEO19內）
「胡同商城」線上購物
https://www.gyenshop.com.tw/products/toriki01

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今天繼續PO第六集~
推薦大家看 邱國鷺的這本"投資中最簡單的事"
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問題2：品質

品質肯定是更重要的，那我為什麼反復強調“便宜是硬道理”？
這是因為估值方法容易，每個人都可以學。
便宜不便宜大多數人都能夠判斷，因此關鍵的區別在於搞清楚公司的品質。
關於時機，我不能夠判斷，但是絕大多數人也不能夠判斷。
所以說，三個要素中，投資者真正需要下大力氣搞清楚的就是品質。

最簡單的就是先回答一個問題：這家公司做的是不是 一門好生意？
好生意就是容易賺錢的生意。
比如茅台，這個公司的商業模式很簡 單，
哪怕現在被政府這樣子打壓一樣能賺錢，只是增速下來了。
你說他的管理層 一定比鋼鐵公司的管理層高明很多嗎？那也很難說。
所以說，馬和騎師，選馬比選騎師重要。
特別是對大公司而言，這是一匹怎樣的馬比這是一個怎樣的騎師更重要。
特別是在中國這種環境中，你很難判斷騎師的好壞。
可能資深的研究員、基金經理能夠和高管溝通得多一些，
但大多數人 可能和高管都見不了幾次面。
而且就算見到了高管，你有精力了解他們的中層管理人員嗎？
當然，對中小企業來說，管理層的重要性不容忽視。
中國有很多小企業，看起來像是偉大的企業，但是發展到一定程度就發展不下去了，
因為它受限於董事長、大股東個人的素質和境界。
很多中國的上市企業在成長到100億、150億以後 上不去，是因為管理層沒有足夠的眼光和胸襟。
公司在不同的階段，它的品質的看點是不一樣的。
小公司當然是騎師更重要，大公司就是機制和文化更重要。
所以，是選騎師、選馬還是選賽道，要看公司處於哪個發展階段。

◎ 品質的判斷1：是不是一個好行業

對於品質的判斷，我的辦法比較簡單。
我更重視行業分析，而不是個股分析。
我認為選一個好行業是成功投資的基本條件。
你會發現有一些很好的管理層，很好的公司存在於爛行業中，最終也沒戲。
我幾年前調研過幾個鋼鐵公司，
裡面有的管理層很好、產品線很好、技術也很先進，
但可惜在中國鋼鐵這麼一個爛行業裡，
再好的管理層也無用武之地，這是行業格局使然，所謂格局決定結局。
中國的鋼鐵行業要比美國分散得多，美國鋼鐵行業最後只剩下三四家在玩 了，
中國鋼鐵行業還有幾十家，競爭過於激烈。
我很重視行業的競爭格局，行業裡一旦玩的人多了，日子就難過。
玩的人不多，日子就不會差到哪裡去。
當然這個不包括一些“中字頭”的央企，它們的壟斷是國家給的。
國家授予 的壟斷意味著它的定價權受到政策限制。
我們並不喜歡壟斷本身，我們喜歡的是 壟斷帶來的定價權，所以定價權受限制的壟斷沒有意義。
公司的品質好壞，關鍵是看能不能具有定價權。
並不是說消費品就好，投資品就不好，關鍵還是在於有沒有定價權。
消費品更能有定價權是因為消費品是差異化產品，
而且下游是分散的客戶，公司的議價權更大；
投資品的定價權更有限
是因為它們經常是無差異的同質化產品，下游客戶更集中，因此公司的議價權更有限。
我特別重視行業格局的變化，因為行業競爭者的增加往往會把行業帶入死胡 同。
美國的次貸危機是怎麼搞出來的？
其實它的根源是在1999年，《格拉斯-斯蒂 格爾法案》（Glass-Steagall Act）被廢除。
當時為了使花旗順利買下旅行家 和所羅門兄弟公司，
花旗的CEO桑迪·威爾（San- ford Weill）去游說國會廢除大蕭條時期制定的《格拉斯-斯蒂格爾法案》。廢除之後，美國的商業銀行就大舉進入了投資銀行業。
商業銀行在進入投資銀行業後具有資本優勢和客戶優勢，
投資銀行業的行業格局於是發生了變化：
原來只有5家大投行在玩，現在是10家在 玩。
原有的5家為了維持自己的利潤增長，就只好搞創新，最後搞出了次貸危機。
公司品質很大程度上在於行業格局是否良性、行業競爭是否激烈。
所以每次 我調研公司，都會問高管幾個問題：
你對你的競爭對手怎麼看？
最近競爭對手有 沒有什麼做法讓你特別難受？
你最近有沒有什麼做法讓你的競爭對手感到難受？
比如去調研裝修行業，會發現過去兩三年他們彼此不講壞話，說明這個行業的競 爭格局還不夠激烈。
但是看有的行業，兩家龍頭公司在微博、報紙上對罵，說明 了行業格局的惡化。
行業競爭太激烈，誰都賺不到錢。

◎ 對政府扶持的新興行業為什麼要謹慎

我為什麼不太喜歡政府支持的新興行業？
因為政府的支持其實是增加了供 應，增加了行業的競爭對手。
比如風電和光伏，2010年一扶持，立馬全國遍地開花，
才兩三年時間，馬上供應過多、產能過剩。
LED是一項很好的技術，它的需求 確實上來了，技術也是可以的，也節能環保，
但是最後大家都沒有賺到錢。
為什 麼呢？行業格局太分散了。
前幾年很多地方都是上一台MOCVD地方政府就補貼1 500萬，
這種補貼讓企業在技術不成熟的時候就把產能攤子鋪起來了，結果一定是 產能過剩和惡性競爭。
而且這種補貼還有一個不好的地方，就是都有地方保護主 義。
比如很多地方招標電動的公交車，就要求公司在當地采購，有的甚至連電池 材料都要求當地采購。
政府的扶持加上地方保護主義，反而阻礙了全國統一市場 的形成。
我其實特別怕這種政府鼓勵的行業，因為政府的基因和創新的基因往往格格 不入。
硅谷的蘋果、Facebook、谷歌……沒有哪家是政府扶持出來的。
中國如果 在10年前就把互聯網定位成國家大力扶持的戰略產業，
今天的互聯網可能就是國 有企業的天下，中國也就出不了百度、阿裡、騰訊這些偉大的公司了。
一個行業一旦受到政府扶持，衝破各種桎梏的希望就不大，
所以我一直對政 府扶持的行業保持謹慎。
政府對扶持的對像往往選擇有誤，中央政府沒有精力和 能力去管得這麼細，
各地方政府則傾向於各自扶持當地的企業，最後造成產能過 剩、價格競爭。
最後，資金都耗費光了，就沒有錢搞研發了。
沒有錢搞研發，就 競爭不過國外，
而創新行業是以研發和創新為基礎的，打價格戰沒有贏家。
電動車最後成功的是特斯拉（Tesla），
而且它的技術路線和2010年熱炒的 那些技術路線都是不一樣的，
它的技術路線是幾千塊小電池並聯在一起。
當時市 場炒作新能源，每個人都說自己是比亞迪的供應商，
後來調研結果顯示，只有賣包子的老阿婆沒有撒謊
——她真的為比亞迪食堂提供早餐的肉包子，
比亞迪根本 就沒有向當時大家熱炒的那些A股廠商采購過。
如何判斷公司的品質？
首先是看行業的格局，不要有太多人做，做的人多 了，競爭自然就激烈了。
銀行之所以好賺錢，就是因為雖然中國有大大小小兩三 千家銀行，
但全國性的銀行沒有多少家，主要的市場份額都在上市的這十幾家銀 行手裡。
政府扶持 政府今天扶持這個明天打壓那個，
但有些行業越打壓越賺錢， 有些行業越扶持越虧錢。
不是因為政府的力度不夠，而是因為有些經濟規律 是不以人的意志為轉移的。
扶持其實是鼓勵更多的人進入行業而加劇了競 爭，
打壓卻限制了新增供給，反而改善了競爭格局並且讓行業龍頭做大。

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