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【原物料高檔回落】 #限時開放看全文
萬物齊漲！原物料超級循環要來了嗎？
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昨日 ( 5/19 ) 原物料價格走低，包括 WTI 西德州原油重挫 3.5% 、銅價大跌 3.18%、黃豆和小麥也下跌超過 2% ：

◉ 原油方面受到利空消息打擊，伊朗核協議第四輪談判取得「重大進展」的消息，引發市場擔憂美國可能解除伊朗出口制裁，油市供給增加隱憂浮現。布蘭特油價在本週短暫突破 $70/美元後出現賣壓、盤中重挫逾 4%，WTI 油價也自兩年高點回落。

◉ 最近農產品價格高檔回落，主要反映最新農業部 USDA 報告大幅上調全球黃小玉的供給，新一年度（2021/2022）的供需動能放緩。

◉ 中國政府對瘋漲的原物料商品價格採取對策也造成近期鐵礦砂期貨價格大跌。

如我們近期的報告所示，#現階段並非原物料超級循環，主因是長期能源、農產品的供給缺口將獲得緩解，需求也缺乏大幅度增長的支撐，原物料齊跌的可能性，來自於新興市場、美國貨幣政策、美元的中長期走勢。

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【5月14日】美國放寬已接種疫苗人士的社交距離，美股3大指數全面反彈，道指大升433點或1.29%，標指升1.22%，納指升0.72%。噚日提到標指於4050支持的重要性，美股市底仍然很強，守住了便可回升，以頂部4230計，從4050入市向上已有4.7%值搏空間，足以吸引資金入市買上。PPI升至6.2%，通脹壓力更大，債息保持在1.66%，科技股自然不是入市首選，噚日提到當納指跌至12800時，已從頂部回吐10%，俱備足夠值搏空間，結果納指連續兩日在13000獲支持回升，但從反彈看力度仍然很弱，連13500也未到，暫時看13500阻力會頗大。
美國超過46%人口完成接種至少一劑疫苗，確診個案也創下去年9月以來新低，美國疫控中心（CDC）決定放寬社交距離，隨著經濟復甦，企業正增加人手，勞動市場正在改善，持續申領失業金人數降至365萬，較去年5月峰值時的2300萬已低了很多，反映不少人已回到職場，當然距離疫情前仍是有一段距離，4月非農新增職位只增加26萬份，遠低市場預期，在此非常時期，即使通脹真的殺至，美聯儲也不會輕言放棄QE救經濟這個諗法，這也是美股底氣所在。
美國4月PPI同比增長6.2%，環比增長0.6%，PPI是工業生產成本指標，日前可口可樂及寶潔等大企業，已明言要加價將成本轉嫁給消費者，隨著PPI上升，估計CPI未來3個月仍會保持高位，通脹壓力揮之不去。就以車廠為例，鋼價、鋁價上升已令蠶食了車廠盈利達30%至50%，Tesla等頂唔順要加價自保，通脹初期通常會引發「早買早享受，遲買貴幾舊」的效果，所以是利企業銷售，但久而久之的加價，最終會令消費意欲下降，所以通脹初期會利好股市，至後期當市場承受不了加價，通脹打擊企業盈利，息口上升加重企業利息負擔，股市才會回落，但這個過程相當漫長。
美股大跌，但A股反應不大，創指於3000大關有阻力，經過2月底大幅調整後，3大指數開始反彈，暫時仍以一浪高於一浪向上發展，走勢上並不差，但短線不要存太大期望，內地M2增長放緩至8.1%，央媽收緊銀根，民眾手頭也變緊，減少投資基金，從兩市成交回落至只有8千億元來看，陸資的確是少了掟錢進場，資金減少股市自然難以大升，但企業盈利出色，也令股市跌不下去。
過去3月及4月的反彈，某程度是依賴外資力撐，單是4月份淨流入金額便達954億元，是股市的重要的新水來源，但5月黃金週過後已一星期，外資至今只買入89億元，跟4月時勇進相距甚遠，是外資趨向保守？若連外資也減少投入，只怕A股會更難捱。
回說港股，沒有更弱只有更弱，無論是美股或是A股，都有某程度反彈，反而恒指是越跌越深，5月大戶無疑是造了大淡倉，借美股下跌淡友更是裝兇作勢，港股地雷太多，不停的抽水潮已嚴重打擊人氣，資金中伏太多且戰且退。本來週二美股的中概股有不俗反彈勢頭，也帶動一眾科技股作出反彈，當形勢稍稍轉佳，週三一跌又遭破壞，中概股完全不爭氣，阿里巴巴（9988）第4季度增長大幅放緩，ADR大跌6%，電車3寶銷售出色但股價無反應，噚晚反過來要捱沽3%至7%不等，美股升中概股反跌，只怕多少會打擊今日港股反彈。
港股仍未擺脫板塊輪流先情況，繼早前強勢的醫藥股洗倉後，資源及航運股噚日也加入洗倉行列，看來港股的值搏率仍然很低。

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#圖太郎

中鋼董座宋志育上任二周，接受財經報紙專訪，今天刊出洋洋灑灑滿篇報導，並對第四季傳統鋼鐵旺季與新興經濟體的發展表達樂觀。究竟公開媒體力量有多大呢？我們看看股本高達1573億的2002中鋼，竟然可以開高走高大漲逾6%，這就是媒體的力量啊！中鋼大漲也帶動2029盛餘逼近漲停，2034允強、2025千興、2027大成鋼全都大漲逾7%，鋼鐵類股出現了好久好久不見的一根長紅！

要說中鋼大漲不是因為報載利多，而是因上周五倫敦金屬交易所的鋅期貨價格單日飆漲逾一成，其他基本金屬跟著大漲的激勵，那也勉強可以接受。至於鋅價何以急升的主因，就是來自於前一波Glencore（嘉能可）爆發的倒債危機；考量鋅價過低，該公司宣布削減五十萬噸的產量，約當於全球鋅礦產量的三分之一。市場預期供給大減，但需求不變，自然激勵鋅期貨噴出！

鋼鐵類股大漲帶動原物料相關個股紛紛走揚，又以受到國際油價上漲與中國歲修利多加持的塑化產業最為強勢！6505台塑化大漲逾4%，1301台塑、1303南亞也都有3%。前幾周提到的主流族群二線塑化，因為先前相較生技與紡織類股的漲幅甚小，走勢也甚緩；股價反而顯得越走越彌堅，呈現一路緩漲創高的走勢！1305華夏大漲逾5%，1308亞聚逾3%，1304台聚也有2%，全都寫下波段新高！

個人認為，鋅價大漲不等同於鋼價大漲，尤其中國產能絲毫沒有減產跡象，中國鋼鐵庫存量大約還有11億噸！假使未來五年不再生產，還綽綽有餘！因此您說鋼價短線真的會大漲嗎？很難啦！而且上週五狂飆的也不是鎳，而是鋅；要是大漲的是鎳價，那還可以期待不鏽鋼族群有報價上揚的利多空間。如是思考，若您今天才想去買這些原物料類股，那我想二線塑化依舊會是比較正確的選擇。

鋼鐵跟塑化都是大型權值股，這就是何以今日台股可以大漲逾百點的主因！OTC少了鋼鐵跟塑化奧援，表現相對弱勢許多，早盤更二度跌至平盤。OTC的弱勢其來有自，我想忠實讀者必然清楚知悉，筆者也都在上周早已分析預告！我告訴您，10月6日的長上引線是業內主力短線獲利了結的訊號，前波盤面主流將不再強勢，資金將出現轉換！從上周四直到今天，OTC大抵果然呈現如此，不是嗎？

紡織類股受到外資降評利空持續回檔，1476儒鴻早盤開低再重挫近7%！雖然隨後反彈至平盤，但假使無法趕緊站回季均線，紡織類股要想重返主流，就有很大難度！生技類股在先前提到重點觀察指標股4108懷特大漲4%，力圖守住十日線激勵之下，上周四類股重挫得到緩解；呈現漲跌互見的情況，有大跌的3%到4%的1752南光與4129聯合，但是也有大漲逾7%的1565精華與4153鈺緯！

車用電子與零組件也仍持續回檔，前波飆漲的3492長盛、4971F-IET雙雙重挫跌停，1536和大也重挫逾3%！簡單比較不難發現，這幾天一起回檔重挫的前波主流族群，生技類股算是較為強勢的喔，短線上就較有東山再起的機會！尤其行政院將在10月底前推出『台灣生物經濟發展方案』，生技類股應該不會一次倒地！若您對前波主流仍情有獨鍾，那麼生技類股是可以多給些關愛的眼神的。

至於新一波主流依舊環繞在二周前提醒的『九月營收』！像是3048益登代理Force Touch產品線，受到新款iphone6S應用，推升營收月增逾四成寫下歷史新高，直接跳空大漲逾8%！同樣是蘋概股的4938和碩，營收月增高達119%，也是跳空大漲逾7%！8933愛地雅公告營收年增超過一倍，開盤就是漲停！4420光明營收年增近160%，股價也鎖上漲停創新高，成為紡織類股唯一逆勢創高的個股！

這就是筆者所謂近二周『限定版』的營收主流，基本上就是考驗您個人的基本面研究實力了！如果您操作上偏好基本面的買賣，那麼從上週到本周，大抵就是您發揮得最好時光了。營收好的大漲創新高，那營收公布不如預期的，就是大跌反應。像是4417金洲營收年衰退高達25%，一度亮燈跌停；F-IET公告月減達8%，開盤跳空重挫之後，也一度打至跌停！

10月6日的中繼缺口始終沒有回補，大盤就是強勢震盪；而且受到美國股市連續走強突破季均線激勵，台股縱然在這幾天呈現一紅一黑的震盪走勢，不過卻維持著『低不破昨低、高過昨高』的強勢墊高！所以我想在這個地方面對到指數操作，除非這個慣性消失，不然大盤呈現守住缺口的強勢整理，每天都能創高，您是不要去輕易做空的！急跌站在買方，會遠比天天去猜高點來得輕鬆許多！

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