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【7%高利營建股吸睛】
老牛今日關注焦點：根基+冠德，獲利股利雙刷紀錄！
冠德與根基上週五皆公布今年股利政策：
⭐冠德(2520)為母公司，去年EPS高達6.8元，連續3年成長，刷新史上新高，更一舉躋身營建業上市公司的第四名；今年股利大方送，今年現金股利2.4元(殖利率6.1%)，及股票股利1元，合計共3.4元，也同樣刷新史上新高紀錄。
⭐根基(2546)為子公司，去年EPS高達5.91元，連續5年成長，刷新史上新高；今年股利大方送，今年現金股利3.6元(殖利率7.1%)，也同樣刷新史上新高紀錄。
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營建股高現金殖利率個股出列，其中皇翔（2545）以逾10%暫時榮登類股「殖利率王」，另外亞昕、總太、華固等也有7%~8%實力；值得注意的是，今年營造類股異軍突起，包括達欣工、潤弘、根基均有超過7%的好表現。
https://money.udn.com/money/story/5607/5348666
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第三集談到的【營建股】，這兩天表現不錯的達欣工與國產已出現13.88%與6.1%的漲幅，達欣工在公開配發現金股利2.51後，昨日直接向上跳空漲停，也收到不少夥伴們的感謝文
昨晚最新一集影片中帶大家來看看記憶體這個族群類股，有哪些值得我們追蹤觀察
觀看網址:https://youtu.be/2AzYWC_SaPE
^＿^ 你們的用心觀看，是我持續錄製下去的動力
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第三集⬇️
https://youtu.be/Jrb3rCfF6Gk
2020操作總結
今年真的是波動巨大的一年，從第一季疫情爆發，全世界的股市遭遇到與2008年金融海嘯相當的劇烈空頭，因為疫情的關係導致全世界經濟嚴重衰退，衰退嚴重程度更甚金融海嘯時期，讓全世界的政府開始一連串的資金寬鬆及降息政策，造成大空頭後馬上呈現V型反轉，過多的資金推升股市，甚至創下歷史新高。
今年總結來說剛好獲利一倍自己年初投入的初始資金，其實算是達到自己年初的設定目標，但這樣的績效老實說在今年疫情後的大多頭來說，其實不是非常優秀，最近網路上一堆總資產翻好幾倍的神人PO出自己一年的績效，真是羨煞大家。
今年1月份因為過年期間疫情爆發的關係，我自己過年前是抱股過年，導致1/30新春開盤我就重傷，也在當天停損了不少個股，第一個月是虧損總結。
2-3月因為大陸疫情嚴重，讓我自己操作非常保守，反而自己幾乎逃過大空頭，剛好自己當時幾乎都在操作泰博這檔股票，反而是獲利作收，把自己1月的虧損補了回來。
第二季主流股是防疫股，我一樣主要操作泰博這檔股票，這檔也是我今年第一檔大賺的標的，防疫股還有操作到全台（呼吸器），後續歐美陸續解封腳踏車產業也發酵，我也操作到一檔統振（電動腳踏車）。
另外我在5月份曾經分享過遠距離概念股的圓剛，但很可惜自己沒把握到這檔飆股。
6月份也分享過風電概念的中興電，自己也沒把握住。
第三季則是靠太陽能股大賺到，因為在產業內的關係，元晶我在6月初股價還在6-7塊時就發現它的接單量有明顯增加，6月份時少量佈局，等7月初股價發動後才大量佈局，也剛好綠能是台灣這幾年的指標產業之一，所以就得到市場的關注，但我在20塊時就因為認為股價已經超出基本面而出清。
後續發現市場還在炒太陽能題材而又操作了茂迪。
太陽能獲利了結後開始轉向佈局半導體、營建股及塑化股這兩個產業。
半導體是佈局低基期的光罩，當初預期第二季的獲利遞延到第三季才發酵，也很可惜錯過了，反而還虧損了不少錢。
塑化股操作了華夏。
營建股操作了欣陸。
第四季則是以操作半導體股、被動元件及原物料漲價概念股
半導體股操作了旺矽
被動元件操作了佳邦、奇力新
原物料-鋼鐵股的建錩
原物料-銅概念的金居
總結來說今年的選股好像沒有太大問題，反而是操作上讓自己沒有把握到一些飆股，錯失了大賺的機會，這是明年要在精進的。
大家可以看出其實我的選股都是觀察近期的主流族群後，在尋找一些還未被發掘的標的，希望自己可以在精進的是像今年觀察太陽能一樣能當一個吹哨者。
投資股票其實就像投資事業一樣，要有敏銳的觀察力快速嗅出商機，從防疫股-》遠距離概念股-〉解封概念股-》綠能風電-〉太陽能-》半導體-〉原物料、上游產業漲價概念股
這是疫情結束後跟產業景氣復甦的節奏有關，只是因為資金寬鬆的關係，讓景氣復甦的速度在很快的時間內完成，大家可以學習起來，或許10年20年又會有再一次的景氣循環，這會是財富再一次重新分配的機會。
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蔡司感謝你
2021年3月8日
#國產 1分06秒
#太子 2分35秒
#達欣工程 3分53秒
#華固 4分50秒
#鄉林 6分40秒
#長虹 7分46秒
抱歉影片中少提到一檔營建股
在說明頁跟大家補充
此檔為#達麗
而近期有證劵商公司高雄分點買超佈局
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營建股欣 在 [標的] 3703欣陸多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
1. 標的：3703.TW 欣陸
2. 分類：多/討論/心得
3. 分析/正文:淺談欣陸，此檔公司係因收聽節目所認識，後續經過不斷研究查證節目來賓所述內容，確
實是一檔穩中求勝，大有可為的標的。
看多面：
1.此檔雖歸屬為營建股，但不完全是營建股，欣陸股本82.32億，2021Q1-Q3累計EPS為
3.21，旗下有大陸工程、大陸建設、欣達環工，依2021Q3法說會資料，可推估各事業體稅
後淨利：
(1)大陸工程累計營收為135.5億，稅後淨利為5.64億，稅後淨利率推估約為4.16%。
(2)欣達環工累計營收35.6億，稅後淨利為3.81億，稅後淨利率推估約為10.7%。
(3)大陸建設累計營收84.62億，稅後淨利為19.28億，稅後淨利率推估約為22.78%。
(4)大陸工程及欣達環工已屬經常性收益，大陸工程手邊工程存量已累積760億，後續受惠
危老都更政策發展，住宅營建工程只會越來越多，毛利越來越高(畢竟全台老屋實在太多
了…)，其施工的建案因大陸工程金字招牌，通常較保值與具有加值性。
(5)欣達環工主要承攬政府環工BOT標案，目前手上環工水處理案就有七個，此種專案皆是
動輒15年以上的委託營運，未來將再納入橋頭再生水場與城西焚化爐之營收。
(6)如上所述目前大陸工程與欣達環工的經常性收益預估就可來到12.6億，換算EPS為1.53
，後續隨著大陸工程住宅毛利增加及欣達環工橋頭再生水場及城西焚化爐加入營運，預估
經常性EPS可來到1.8左右。
2.2022業績及配息預估：2022Q3累計EPS為3.21，Q3單季營收為62.13億，EPS為0.57，Q4
單季營收為76.48億，預估EPS為0.7，故全年EPS預估3.91元，若以配息率75%配發(公司已
多次法說會強調)，預估配息2.8-2.9元，目前股價29.4推算，殖利率約9.5%~9.8%之間，
殖利率十分誘人。
3.房市利空出盡，股市通常提前反應股價，去年由於六都選舉導致2021年初所推行的平均
地權條例修法案一直延宕不明，市場通常對於不明朗的情形會秉持觀望，但日前已三讀通
過，也就是說最壞的情況已明朗。
4.預售屋的部分，地權平均條例主要打的是預售屋，先不論朔及既往認定問題，大陸建設
2023-2024預售屋已完銷(鐫画、鐫月、鐫豐、和陸寓邸)，四案共預計80億，因預售屋是
完工交屋認列，網查鐫画總推戶89間111年11月拿到使照，目前已交屋16間，故大部分的
認列都會在2023，換言之2023有鐫画、鐫月兩個預售屋專案可認列，鐫月已完工目前應該
等使用執照，若使照拿到後就可開始認列，預估此兩案會挹注EPS1.5+經常性EPS1.8，
2023欣陸保底EPS應該約3.3，成屋若銷售得宜則繼續錦上添花挹注EPS。
5.成屋的部分，修法打的是預售屋，反而因此有利資金轉往成屋銷售，目前大陸建設手邊
成屋存量約剩110億，查了銷售進度信義區琢白剩7間未銷售，台中七期寶格剩10間未銷售
，麗格剩56間未銷售，至於舊金山尚芮公寓就不好查了，預估成屋110億*22.78%(稅後淨
利率)，換算約可貢獻EPS3.05。
6.總言之欣陸2023及2024的不動產業績約有80億(預售屋)+110億(成屋)的挹注，這兩年
EPS推估皆會於3.5元-4.5元範圍。
7.從南市環保新聞股中得知城西焚化爐更新案已完成議約，近期將會簽約，欣達也開始跨
入焚化爐操作售電的領域，相信觀望崑鼎，市場應會給予欣陸更高的評價上升。
8.2023年會進入經濟衰退，政府會加強內需公共建設，此也對大陸工程有利。
行政院會於今（25）日通過112年度中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌表示，明年度預
算規模為史上最大，還債金額則是22年最多，其中少子化對策、教育、長照、住宅經費等
政事預算都也都達到歷史新高。此外，為應對兩岸局勢升溫，國防經費也大幅增加。
根據行政院主計總處數據，明年度歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，
相比今（2022）年度約增加20.8%。
9.目前南部如曾文水庫等已開始缺水，隨之水利署開徵大戶耗水費皆有利欣達環工營運，
近期高市也會再招標楠梓再生水場標案，供給台積電用水，欣達皆是潛在競標廠商。
10.平均地權條例不影響危老都更，危老都更為營建股未來新的營運模式，內政部已明確回
覆不影響危老都更案，未來大陸工程應該會有很多的專案上門。
11.欣陸目前給予投資人各方面都是感覺到安心的，例如每季法說會，營收申報各項產品
業務營收統計表，皆可讓人很安心的了解業績狀況。
12.2022/3/15發布業績跟股利，6/29除權息，7/29現金發放，故目前股價位階尚低，提前
佈局參與除權息不失一個好選擇。
13.2025大陸建設將有三個預售屋案將認列約130億，目前網查銷售狀況皆不錯，
2023&2024業績皆沒什麼太大問題，2025業績爆發年轉眼即到，2026有更多危老都更的推
案如信義區兒福中心、高雄國賓飯店危老改建等。
結語:雖然某節目前輩來賓目前另積極佈局裕隆也的確收到豐厚的果實，欣陸投資人也不
得而知他是否有賣掉，但沿著他節目中所述的軌跡線索去考證，他說欣陸經常性EPS可能會來
到4~5之間，皆是十分有所本的，俗諺說師父領進門修行在個人，他人僅是給我們起個頭
瞭解個股，剩下的功課仍須自己考證研究，這樣抱股也才可安心，不用整日惶恐關注師父
動向。最後預祝各位欣陸的投資朋友，兔年行大運、鴻兔大展。
4. 進退場機制：可用未來預估經常性的殖利率去推算，自身滿意的價位。
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