美股漲不停 台股選股大轉彎
昨天美股股市又創了歷史新高，而台股昨天尾盤大反攻，最後漲了63點，不但光復了萬二的重要心理關卡，外資與投信也紛紛歸隊，整個台股跟美股一樣欲小不易，但是結構卻有很大的轉變。
昨天我就提醒大家，昨天今年漲多的主流股，我都準備等到元月份春節回來，甚至二月份公布元月營收的數字後，我才打算帶領大家反攻，與基本面無關，不管是PCB、銅箔基板、PA、IC設計與散熱模組，當然明年業績都是看俏，可是真的漲了一整年了，利多都已經反映了，有人可能會說可是也有部分修正了，但是修正的幅度也許夠了，但整理的時間還不夠，有些公司已經跌半年線，有些公司已經跌到季線，也許有的時候你認為跌不下去了，但重點就是他真的不會漲，還有破底的風險，就像昨天的欣興(3037)，一根長黑摜破半年線，你問我有沒有超跌，我認為見仁見智，但我相信沒有人覺得這線型是多頭，也沒人覺得這線形像是今天就會反彈的，所以我才說資金不要放在沒有作用的地方，再舉例立積(4968)昨天法人終於轉賣為買，股價也在半年線止住，但真的是好買點嗎?我再次強調買股票是為了賺錢，而不是為了猜底部，我寧願買轉強的股票，也不願賭何時是底部
低基期與雞蛋水餃股大翻身
昨天漲停板的公司，除了基勝(8427)是因為處分資產，其他清一色都是20元以下的低價股，昨天我就提醒大家，每年12月底就是漲這些低基期的低價股，部過我今天提醒大家，面板雖然在年線之上，但已經露出疲態，不妨先獲利了結，而目前低價翻身的個股，又以十元以下的低價股最活潑，就像被動元件就是漲最低價的塑膠電容的華容(5328)，封測股也是漲十元附近的菱生(2369)，工具機是漲周五開法說的恩德(1528)，這種票面值附近股價低於淨值的公司，往往都是12月底前最活躍的對象。
另外一個有趣的轉變是傳產股似乎走出底部，今年以來買傳產股的績效嚴重落後，台塑三寶是最明顯的例子，但最近都有築出底部的狀況，不只是三寶還有統一(1216)，甚至是績優的豐泰(9910)、儒鴻(1476)這些有業績的奧運概念股，我認為都有樣子，而政府的兩大指標股漢翔(2634)與高鐵(2633)，都是明顯的政策股，也都有買盤進駐，所以大盤不只靠護國神山，高價傳產股或是龍頭傳產股都成為護住指數的要角。
電子還是買新題材
至於電子股今年漲多的公司我的目標還是在明年開始反攻，但短線上我看兩個題材，一個是漲價概念特別是被動元件能不能續漲，投信連續兩天調節國巨(2327)，但今天媒體又有利多，如果還是無法站穩四百，那就先休息，重點則放在華新科(2492)，華新科昨天拉尾盤，重點是土洋對作，外資大賣兩天，投信連大買兩天，有這樣的公司還有六檔，包括華新(1605)、亞泥(1102)與漢唐(2404)，這是因為富時指數的被動基金影響。反之被剃除的有興富發(2542)、力成(6239)、佳士達(2352)與潤泰新(9945)，大家可以發現則是外資買投信賣，都是被動基金的影響，其中力成因為這樣殺到百元附近，不失為長期投資的對象。
威鋒掛牌效益
另一個指標我看IC設計，主因很簡單威盛的子公司威鋒(6756)週五掛牌興櫃，才兩天的時間周一衝到兩百元，兩天大漲三倍，前十個月賺3.42元，今年又賺4元的機會，本益比當然不低但題材十足，畢竟是王雪紅與陳文琦的公司，市場想像力大，也會帶動IC設計的比價，今天媒體就大篇幅報導IC設計的公司，與USB相關的有毛利率高達5成的創惟(6104)，有低價的USB PD的偉詮電(2436)，昨天都有比價向上的狀況，我過去跟大家說過的普誠(6129)，第三季轉虧為盈，外資連續買超十幾天，股價也低於淨值，也算是IC設計的雞蛋水餃股，也有題材的幫助。
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