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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報12142020

🔺美FDA 12/11授予輝瑞疫苗緊急使用，預計12/14開始施打。不過疫情對美國經濟衝擊顯現，高頻指標WEI與首次申請失業救濟金人數出現停滯或惡化，Fed 12/16加碼寬鬆可能性上升，不過紓困案與英國脫歐談判不確定，美股本周看震盪；請領失業金人數增加、兩黨財政協商僵持，美債GT10收紅，展望本週，長線復甦環境不變，預期美債偏空；英歐FTA談判瀕臨破局，英鎊大跌1.6%，DXY上漲0.3%，本週關注FOMC會議，預期DXY震盪偏空，惟須留意英國脫歐風險。

🔺台灣11月出口金額319.9億美元，yoy +12.0%，連5紅，累計1~11月出口金額3122.9億美元，創歷年同期新高；台股行情在台積電強力支撐下，指數修正幅度有限，預期14,000點可望有守，14,400點為短壓；台債10年期增額券得標比重顯示籌碼仍相對集中，加上資金行情持續發酵，殖利率逢高仍有買盤進場收斂升幅；出口商拋匯需求旺盛，12/11台幣盤中最高漲至28.161元的1997/7以來高。

🔺隨著金融機構存款吸收壓力減弱與人行透過市場化機制緩衝人民幣升值壓力，外部需求與國內經濟提前復甦，為連走半年的雙率雙升格局帶來一定程度的亂流，然而資金寬鬆+人民幣適度貶值+市場消化企業違約風險調整後，有利為下一波風險性資產上漲鋪路。

🔺3Q20整體IC庫存水準居高不下，是因消費性產品和記憶體庫存維持在高檔，進入4Q20，Sony新遊戲主機推出和記憶體緩步去化庫存將讓DOI微幅下滑。整體庫存水準因總經因素較往年來得高，但不至於干擾明年半導體產業復甦。目前產能最為吃緊的晶圓代工廠，受惠各種終端應用需求回升而產能吃緊。

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