【#10月1日】🟡Shell x 微影🟠 2021 限量特別版跑車🌟
🏎 MINI GT 1/64 Porsche Taycan Turbo S Porsche x Shell
#點解保時捷第一架電動車會髹上Shell拉花?拉花設計其實源自Porsche 與 Shell早前宣佈合作時所發佈嘅新聞照📸 兩大公司決定實施東南亞首個跨國高性能充電網絡,喺馬來西亞南北大道嘅6間Shell油站,設置12個充電點🔌 網絡橫跨新加坡,吉隆坡及檳城,咁就方便各位電動車車主可以輕鬆往返多地啦😳🏎
#重點 如果你係駕駛純電動保時捷Taycan,只需30分鐘就可以由0%充滿至100%,更可以喺Shell油站享有其他優惠!保時捷Taycan 電動車系列一向以流暢嘅扁平「飛躍線」為賣點,即使變成1/64合金模型都一樣能夠完美呈現車身線條嫁!😍 保時捷Fans,絕對不能錯過!
圖片來源:https://bit.ly/3AZ4L3k
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#同欣電(6271)
隊長長期追蹤與推薦的同欣電今天表現出色,法人目標價也上修至300元!隊長不是要大家追高,而是希望大家能夠靜下心來重新看報告,當你滿手有信心的好標的時,還怕沒有股價拉回進場的機會嗎?
同欣電
1.國巨(2327)集團(17.09%),全球最大LED陶瓷散熱基板廠,市占8成。
2.產品與客戶:
(1)LED陶瓷散熱基板:Philip、Cree、Lumileds、Osram。
(2)RF高頻無線通訊模組:Anadigics、Skyworks、Inphi、SpaceX。
(3)混合積體電路模組
(4)CIS影像感測器:OmniVision、安森美、Soyn、ST Micron。
3.產品用於:車燈、手機用閃光燈、5G基地台用、工業用雷射。
4.獲超音波感測器模組代工訂單,由於客戶搭配品牌手機銷售反應不錯,且應用範圍從專業醫療人員拓展至一般急救、臨時救護需求。
5.用於電動車充電器和馬達驅動器的車用DBC(直接覆銅)基板,進行客戶驗證中。
6.低軌道衛星收發模組產品打入SpaceX供應鏈。
7.受惠車用及手機多鏡頭趨勢,CIS廠豪威提高對台積電(2330)投片量,並釋出至後段封測廠,目前產能滿載。
8.去年EPS為7.88元;今年第1季EPS為2.68元。
🏆法人報告
研究部維持同欣電買進投資建議,並上修目標價至300元,係因:
✔️Q2營收優於預期,在產品組合轉佳下毛利率回升,EPS 3.1元。
✔️車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載,新產能陸續開出營運動能可望提升。
✔️下半年進入消費性產品旺季,手機CIS稼動率將逐季回升。
✔️Hybrid業務隨疫情緩和,美系大客戶拉或動能回升。
展望2021年,同欣電3大產品線:CIS、Ceramic、Hybrid 今年都將維持成長,研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元,年增38.1%,毛利率28.9%,年增0.4pt,稅後淨利23億6,100萬元,年增62.78%,EPS 13.21元,參考過往本益比(PER)區間15倍~25倍,考量公司資本支出持續擴大,長期營運動能趨勢明確,且車用營收佔比近4成有利評價提升,上修目標價至300元(約當22.5X 2021 PER),投資建議維持買進。
重點摘要
1️⃣2021年Q2營收優於預期,預期產品組合轉佳帶動毛利率回升,EPS 3.1元
同欣電6月營收11億6,600萬元,月增0.89%、年增48.58%,Q2營收34億3,500萬元,季增9.34、年增66.51%,優於研究部預期,雖手機CIS適逢淡季,不過在車用需求強勁與一期產能擴充下,營收連3月成長。展望2021年Q2,研究部預估產品組合轉佳帶動毛利率季增1.96pt至28.5%,主要來自於:(1)車用CIS占比提升、(2)陶瓷基板(Ceramic)產品組合轉佳,LED車頭燈滲透率提升與植物照明等新應用下,稼動率有所提升,陶瓷基板為公司過往毛利率最差之產品,預期在封存產能開出與產品組合轉佳下,毛利率可望持續改善。綜上所述,研究部預估同欣電2021年Q2稅後淨利5億5,500萬元,季增12.8%、年增86.3%,EPS 3.1元。
2️⃣新產能持續開出,消費性產品旺季,Q3獲利再攀峰,EPS 3.89元
展望2021年Q3,進入手機新品拉貨旺季,同時缺料問題緩解,預期手機CIS稼動率將較上季增加;車用CIS方面:隨著全球逐步解封與車用晶片缺料問題緩解,帶動整體車市回溫,同時ADAS升級與車用鏡頭數增加帶動車用CIS供不應求,目前公司車用CIS封裝產能滿載,2期產能再擴充10%,有助公司營運動能持續提升。綜上所述,研究部預估同欣電2021年Q3營收38億元,季增10.53、年增32% , 稅後淨利6億9,600萬元,季增25.42、年增78.41%,EPS 3.89元。
3️⃣2021年3大產品線維持成長,獲利將顯著提升,EPS 13.2元
展望2021年,同欣電3大產品線:CIS、Ceramic、Hybrid今年都將維持成長:(1)CIS:目前CIS貢獻營收逾五成為公司主要業務,隨著ADAS與自動駕駛趨勢明確,車用鏡頭數量提升,帶動公司在CIS封裝與RW晶圓重組需求提升,新產能自2021年Q1開出並逐季提升,同時手機下半年將進入消費旺季,拉貨動能可望回溫,預期帶動CIS業務逐季提升;(2) Ceramic:目前最大需求為LED基板,受惠於電動車多採用LED車頭燈帶動需求提升,同時熱電交換器與工業用Laser等產品放量出貨,價漲量增下,營收可望維持近年新高水準;(3)Hybrid:主要供應美國超音波感測頭客戶,受到疫情影響訂單趨緩,預期狀況於下半年好轉,綜上所述,研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元,年增38.1%,毛利率28.9%,年增0.4pt,稅後淨利23億6,100萬元,年增62.78%,EPS 13.21元。
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捷馬電動車充電 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的最佳貼文
【隔離膜-保護電池不起火的關鍵】
時間:2021/7/19(一)
發文:NO.1281篇
大家好,我是LEO
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❖大勢所趨
全球逐步邁向綠能,從油電混合到純電動車,到全面禁售汽柴油車,到禁止汽柴油車上路,整個產業發生翻天覆地的變化,傳統車廠面臨存亡之戰,也必須改變,就算是超跑界的名駒,也得跟上世界潮流。
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義大利超跑品牌藍寶堅尼(Lamborghini)7月7日發表旗艦超跑「大牛」最終版,「Aventador LP780-4 Ultimae」全球限量600台,6.5升V12自然進氣引擎,最大馬力能來到780匹,能在2.8秒內從靜止加速至時速100公里,極速表現能飆到每小時355公里。
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這台車是許多男人心中的夢幻逸品,上市超過10年的大牛也正式走入歷史,即將開啟藍寶堅尼走向「電動化」的時代。就連美式肌肉車「道奇」,向來靠著高耗油與V8引擎霸氣圈粉,也宣布將打造超大馬力的純電汽車,預估2024年將上市,這就是趨勢。
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❖電動車的核心-電池
電池主要由三個元件組成,分別是電池芯、機殼與電源控制板。電池產業中最重要的電池是---鋰電池。以鋰金屬作為陽極活性材料的電池,高重量能量比、電壓平穩、壽命長、工作溫度範圍廣、低溫性能佳。
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鋰電池系統約佔電動車成本的 30~40%,當電動車快速發展需求量不斷擴張下,鋰電池需求仍處於供不應求的狀態。
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❖電池產業結構
上游---電池原材料廠商,包括電極、電解液、隔離膜、罐體等材料供應商,中游為電池芯,下游為電池模組廠商。
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電池芯---主要原材料包括電極(正極、負極)、隔離膜、電解液及罐體等四部分,約占全部製造成本的 60%以上,電極--約占26%、隔離膜--約占23%、電解液--約占15%,從這裡就知道商機最大、賺最多的就是---上游材料商。
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❖日韓廠商壟斷市場
目前全球電池芯主要的供應來源依然是日、韓廠商為主,國內要發展電池芯---大部分之原材料仍需仰賴進口,台灣只有罐體、導電碳以及少部分的電極材料與隔離膜由國內供應。
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❖隔離膜-保護電池的關鍵
在台灣幾乎沒看到有人探討隔離膜,LEO首先來跟大家分享,【電池隔離膜】---它是放在鋰離子電池的正、負極之間的一層膜,主要功能是防止正負極接觸造成電流短路,在鋰離子電池的性能與安全性上扮演著極為重要的角色。
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直接影響電動汽車鋰電池安全性和性能的重要材料,約占電池生產成本的20-25%間,電池隔離膜損壞就被認為可能是「電動車起火」的原因之一,由此可知,經過安全認證的隔離膜相當重要的。
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從隔膜生產分類看,有「乾」、「濕」兩種工藝,分為乾式隔膜和濕式隔膜兩類。採用「濕式生產」工藝生產出來的鋰電池隔膜具有較高的孔隙率和良好的透氣性, 滿足動力電池大電流充放的要求。高階電池大多使用濕式隔膜,隨著動力電池對能量密度要求的提升,濕式隔膜的滲透率將逐漸提升。
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❖隔離膜-領導廠商
恩捷股份(002812)-截至2020年底,在上海、珠海、江西、無錫、蘇州五大基地共有46條濕式隔膜產線,產能達到33億平方米,產能規模位居全球第一,2021年仍持續在江西、無錫、匈牙利、重慶,進一步擴大產能,為什麼呢?很簡單,產能供不應求,另外一個原因就是將生產基地與下游客戶綁在一起,穩定客戶關係直接供貨。
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恩捷股份(002812),截至2021/7/16收盤價245.7CNY,市值高達2190億,年初至今上漲58%,最近六個月上漲88%,最近一年上漲232%,最近五年上漲2379%,由此可知捷恩股份真的是賺翻了!
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韓國SK IE Technology 去年秋季才剛宣佈將興建年產能3.4億平方公尺的第二座工廠,預計2023年第一季度完工。今年3月26日的董事會上再次決定加碼投資約1.13兆韓元,在波蘭Dąbrowa Górnicza投資第3和第4座鋰電池隔離膜生產工廠,年產能均為4.3億平方公尺,預定於2023年底和2024年第二季度投產,4座工廠投產後,合計將可能生產15.4億平方公尺的電池隔離膜。
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❖隔離膜-台灣明基材(8215)
明基材料(8215.TT) 前身為達信科技,1998年成立,曾經是全球前五大偏光板供應商之一,為友達集團旗下子公司,主要供應友達偏光板。
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原生產光碟片,轉型為偏光板製造廠商,隨著產業趨勢轉變—開始逐漸轉型佈局醫療相關產品及先進電子材料。其中,先進電子材料抓住電動車產業大趨勢—就是鋰電池隔離膜。
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本業偏光板方面,第 3 季訂單維持高檔,產能從去年至今都維持滿載,將持續進行產線去瓶頸,預期本季供需仍吃緊,待下半年產業有一條新產線開出,供需才可望恢復平衡。
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電池隔離膜去年第四季成功打入日系車廠後,出貨持續成長,又獲得第2家日本客戶認證中,看好電動車市場帶動電池商機,除日本市場外,中國電動大巴使用電池隔離膜需求也是未來重要目標,目前正評估擴充電池隔離膜產線。
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這個產業台灣雖然落後,我們從最近全球一哥捷恩股份與南韓SK IE大動作暴力擴產,可得知未來的商機相當驚人,股價表現也在短期內大漲5成甚至一倍,這一波商機台灣也不能落後,後續最新的動態更新,請持續追蹤-股民當家群組。
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12:24充電站:特斯拉最普遍.奧迪.賓士.Jaguar.保時捷為CCS1
15:32充電價:持有充電卡,一度12元,充飽電約1000元
19:43駕著電動車出遊過夜,如何確保充電無虞?
23:40一百趴電從花蓮到武嶺,再回到台中展間,電動車的電力很足夠?
25:35各電動車款比較,動力.懸吊.配備.誰的CP值高?
27:32電動車保養:只需一油一水→煞車油.雨刷水,馬達8年保固
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