經濟是連動的,懂得宏觀國際後,也要回頭自修生活經濟學。我檢視自己的投資型保單績效,發現異常後提出質疑,代銷銀行與保險公司卻互踢皮球,我自行蒐證,到金融消費評議中心申訴,最終銀行不得不承認錯誤;我也從投資權證過程中,看懂黑心券商的A錢大法……散戶投資人相對弱勢,要懂得替自己爭取權益,才不會吃悶虧。為了瞭解權益內容,我更積極研究相關法規;太多人問我相關問題,又促使我投入時間,陸續考取人身保險、產物保險業務員資格、投資型商品、外幣、信託、理財規劃、投信投顧業務員、證券商高級業務員,和AFP (Associate Financial Planner〔理財規劃顧問〕)等資格,再加上認證中的CFP(Certified Financial Planner〔認證理財規劃顧問〕,為國際間理財規劃業界最高的榮耀),助人幫己,發展另一種專長。
一些亂七八糟的事,把我惹毛了,害我花這麼多的時間去研究相關法規來捍衛自己的權益。平時多留意申訴管道,或參加這些研討會,一定會有好處的。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,投資型保單績效很差,怎麼調整才會起死回生呢? MoneyDJ TV 今天特邀財子學堂的基金達人蔣竣植來跟大家分享幾個小撇步 林成蔭: 台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作:股海樂...
投資型保單績效 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最讚貼文
投資型保單績效很差,怎麼調整才會起死回生呢?
MoneyDJ TV 今天特邀財子學堂的基金達人蔣竣植來跟大家分享幾個小撇步
林成蔭:
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作:股海樂活、遨遊股海。
蔣竣植簡介:
曾任職於新竹軟體工程師、金融保險業,具多張保險業務員證照、CFP認證理財規劃顧問。曾為經濟日報理財規劃實務案例評審、全國大專盃學生財富管理實務案例評審、新竹園區科技公司理財課程講師、台北大學企管系CFP理財三部曲講師。現任保險業務主管、《財子學堂》專欄作家。
財子學堂 http://www.caizischool.com/