過度分散無法保護一個缺乏知識的人。
投資人的生存戰役-傑洛德.羅布
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這個周末閱讀投資書是很有趣的體驗。這周五晚上,就在台股收盤後,台積電ADR大漲近10%,預計將帶動下周(也就是明天早上台股)突破高點。同時,黃金衝破且站上1900元──就在上周的五個交易日,黃金從1800元直上1900元,形同宣告黃金正式進入牛市。股市與黃金同時進入高點,在歷史上是相當罕見的情況。我們經歷著一個獨特的時代,如同歷史上每一個會讓人記憶的時代。
《投資人的生存戰役》是投資大師傑羅德羅布的投資心法。他經歷了1929年經濟大恐慌,並且在這之後繼續存活在投資界,光這點就是偉大的成就。我特別喜歡肯恩費雪的推薦序,我建議各位一定要自己讀這段文字。從這本著作中我們所能讀到最棒的東西就是「時代」,時間過去了100年,我們在投資市場中學到了什麼?有哪些事情是不變的?有哪些東西是隨情境推移的?就「心法書」來說,本書讓我們同時看到了變與不變,最終重要的仍是:投資人是否真正建立了自己的投資哲學?
如果你對1929年股災之前的金融與經濟狀況有些研究,你可能會發現,現在跟當時有相當多相似之處。沒人知道未來會怎麼走,但從歷史中學習經驗仍是重要的事情。
不過,雖然這本書的寫法深入淺出,我並不推薦投資新手閱讀這本書,因為新手無法判斷哪些投資建議在現代的法規或者投資工具設計下,其實並不完全照搬。如果你已經有一定投資經驗,而且時常自省、想不斷精進自己的投資哲學,本書將成為你的嚮導。
#投資人的生存戰役
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《投資人的生存戰役》這本書滿實用的,作者傑洛德·羅布屬於波段交易者,在評估基本面、股價與走勢後,設定一個好的投資策略來獲利
其中幾個重點包括:
1️⃣ 用購買力來衡量你的投資報酬
不論是以任何方式,將當下的購買力儲存下來,都是為了未來的支出。也因此每個人都須具備投資知識。
讓你的收入大於你的支出,扣除固定支出後你剩下多少錢可以投資?讓你了解自己、懂得評估自己的能力與風險承受度,才有辦法做出最適合自己的配置
2️⃣ 該停損嗎?
接受虧損是確保資金安全最重要的工具。在大多頭時代,也許你會認為停損是一件蠢事,但是在無數次停損中,或許就會有一次讓你覺得「天啊!還好我有停損」救了你
而該如何去設定停損點,書中也有提出討論。不是隨便進場然後設定固定比率停損,而是找到一個關鍵值來設定,也幫助你培養紀律
3️⃣ 牛市高點該如何投資?
用最好的普通股構成堅固基礎,保留現金以備不時之需。堅持自己的投資計劃,不要因為一時的恐懼或興奮而更改。
大多數的牛市都是在價值偏高之後畫下終點,正是在這個時候,你愈必須保持彈性、堅守原則。我認為利用最好的普通股當基底,可以利用大盤ETF來作為投資組合的核心,而其他成長股則彈性操作,幫助你增加報酬率
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