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9/15 大盤分析

昨(週二)晚美股並無特殊利空，卻呈現開高走低結構，可見目前美股正處於中期回檔修正中，美股轉弱對於台股而言會影響投資人的進場意願，加上中秋4天連假在即，節前短線賣壓也會比較重。就線型觀察，目前加權指數壓縮在季線之下、月線之上調整(17200~17400區間)，由於電子成交比重已經連續3天低於5成，說明中實戶買盤較為縮手觀望，因此，盤面將由短多買盤主控，台股連假前偏向量縮整理格局。從盤面觀察，原物料族群從鋼鐵轉向化工，今天塑膠股也動了，顯示市場資金在原物料族群快速輪動，最重要的是航運股不再重挫，有助於穩定多頭軍心。

雖然長假將屆，導致大資金的動作比較少，不過，市場也未出現恐慌性殺盤，顯示目前大盤只是買方縮手、而非賣壓加重，量縮結構下反而有利於小型個股的發揮，本週最強勢的主流就在低價化工股。反觀電子，由於成交比重低於5成，大多數電子股呈現量縮盤跌節奏，不過，今天電子股有一條主軸，即鴻海電動車概念股，在昨天新聞中曝光了鴻海第一代電動車，今天鴻家軍電動車小兵5243乙盛KY率先攻上漲停，並帶動相關之2328廣宇、2354鴻準、3149正達、6555榮炭等上漲。目前還不知今天上漲的電動車族是否能成為中秋節後的新主流，但短多力願意進來，則有助於節後電子人氣歸隊，除了半導體供應鏈外，電動車相關個股也會是選股方向。

台股清晨第一杯咖啡(9/9)月線防守戰

台指多空關鍵價:17230
美股下跌受到Delta疫情影響經濟復甦
FED縮減購債不確定性與蘋果、臉書科技股下跌
台積電ADR跌2.2%拖累費半指數拉回
台股短線面臨月線保衛戰
昨日Delta病毒疫情升溫影響恐慌性殺盤
盤中疫情謠言八大公股行庫買超41億元護盤
指數盤中重挫收盤仍跌破了季線
這波先觀察上升月線是否能先守住
籌碼面來看外資僅小賣10億
期指甚至空單減碼僅剩下1.4萬口不看空
長榮公告8月營收500億年增164.7%、月增9%
主因塞港與運價飆就觀察股價能否反應
周三台股跌幅擴大已經失守了季線關卡
技術面看8/31低點支撐17207點是否守穩
台指期夜盤下跌100點，跌幅為0.58%
預計台指期開低區間約在17040~17370點
建議在此區間內低買高賣來操作。

9/9早晨財經新聞瀏覽(大家早安)

〈台股盤前要聞〉8月當沖客退潮、長榮營收衝破500億元 今日必看財經新聞
https://news.cnyes.com/news/id/4719931
疫情謠言觸動台股殺盤 公股撒銀彈護盤
https://money.udn.com/money/story/5607/5732380?ref=tab20210909
蘋果9/14發表會 五新品齊發
https://money.udn.com/money/story/5612/5732375?ref=tab20210909
賺很大！金控八強前八月獲利贏全年
https://money.udn.com/money/story/5613/5732283?ref=tab20210909
長榮海運8月營收倍增 突破500億
https://money.udn.com/money/story/5710/5732317

這周來跟大家聊聊，最近利空不斷，利多又不漲，看著手上的股票「緩緩跌」，一不注意，才半個月的時間，就已經從前高的月線位置，回測了將近1400點！大盤真的做頭了嗎？

只能說雖然多頭基本面不變，但剛剛好空頭的天時地利人和全部湊在一起，像是財報利多出盡，接下來剛好是空窗期，以及外資心態多變，畢竟美國緊縮資金預期下，美元指數轉強，都助長了資金從新興市場流出轉回美國的態勢，再加上美國的半導體類股也較弱勢，鋒頭都在內需的價值股，影響回以半導體類股為主的台北股市，外資棄守也不意外了。

《止跌訊號要如何觀察？》
至於台股自身的問題，還有籌碼亂糟糟，從融資餘額高也可以發現，截至周五融資餘額2675億元，仍比五月中大盤下殺時，當時融資餘額不到2200億元高上許多。這部分就回到剛剛所謂的「緩緩跌」有關係，因為基本面確實沒有變化或變不好，所以下殺清融資浮額的同時，投資人也相對沒有賣的理由，這點從成交量也可以看出來，所以雖然有人說當沖新制的影響佔很大一部分，但我認為「惜售」也是一大原因。

至於怎樣才能止跌呢？歸納盤中的老師提到的幾個訊號供參考：

(1)來一次真的恐慌性殺盤下殺取量！台股最近跌雖跌，但每天真地打到跌停板家數很少，例如一次出現50家跌停板，跌得越深當然越有反彈的力道。

(2)覺得這樣太激進？那麼就要在量縮的狀況下，指數不再上下劇烈波動，每天的震幅縮小並三日不破低，才能說是初步止跌回穩。

(3)當然如果在低檔縮腳，拉出200點以上的長下影線，或一根長紅Ｋ也可以，但同樣要三日不破低。

當然以上都是一些技術面的觀察，還要配合到一些基本面連動的影響，像是美國股市的費城半導體，什麼時候才能重回資金目光焦點，而不是光漲道瓊標普，連帶台積電如果能守好年線開始穩步往上走，也會是大盤一個很重要支撐。

當然也有人問，「大盤是否一定回測年線？整理又需要多長時間呢？」關於這問題有幾個觀念要先釐清唷，首先在大盤弱勢的時候，真的不要去預設他的低點支撐，碰到長期均線回彈的原因比較像是投資大眾的一個集體共識，所以沒有人規定破了一條線後，一定會回測到下一條線而且一定要彈一下。

那麼還要跌多久？分析師不是算命師～所以通常這個時候，大部分老師都會建議，破季線之後，就要趁個股有反彈表現時減碼降檔，手上的資金部位不要太高，對照到下一周也是一樣。畢竟像是蜀芳老師在盤中就有提醒，現在大盤的頭上除了層層均線，最嚴重的還有月季均線的死亡交叉，由於季線扣底在爬升段，月線扣底在下降段，所以月季線的乖離會越來越大，最壞狀況真的有可能整理到一季時間！

《手上權值股還要抱嗎？》
既然反彈的前路未卜，不知何時才會上演，那麼很多把錢放在大型電子權值股，本來是看準他們波動小，保值力強的投資朋友們，手上的權值股還要續抱嗎？還是要換股換到強勢股或金融類股呢？

這裡大多老師看法都相同唷，很多大型權值股當初破季線，你沒有進行停損，就代表你的操作模式並非短區間操作，而是長線投資，如果該產業確認是業績季季增，或明年會比今年好，那就沒有必要因為短期的動盪，而去更改你所習慣操作模式，不然認賠殺出後又進入另外一個套牢的網羅豈不是慘。

所以在這些大型權值股，特別是台灣50成分股，也有老師認為就交給政府護盤即可，畢竟從前幾天外資狂砍，台股跌點卻相對有一定支撐就能看出，官股護盤確實是有其支撐力道的。作為中長線布局，逢低還是可以來找買點，並設定好停損出場的位置，如果過了停損點還沒有出，那就繼續抱著吧！不過出場後的資金建議也不要急著進場，如果還是對權值股有愛的話，先看到前面提過的止跌訊號配合，再來進場才安全。

《怎麼切入逆勢抗跌股？》
最後，下船上車？也是很多投資朋友最近的操作策略，特別是有不少車電強勢個股，近期逆勢於大盤，只看他們的Ｋ線根本看不出來近期台股大跌，最明顯就是美琪瑪，但美琪瑪有點特例，股本小，挾著成長潛能，是由大戶鎖定籌碼，而不是法人控盤，要跟著搭大戶的順風車當然可以，但只要大戶下車就會有「合理的」股價回測！這類型個股要追的話，建議以前一個交易日的低點作為出場參考價。

至於本周另一支不回頭的飆股，則是LED驅動IC聚積，當然是受惠於財報業績亮眼，但漲多恐怕就是最大的利空唷，本益比已經蠻高的，法人買盤也不是很連續，想要進場的話要緊盯公司需要提早公告財報消息面的變化，而且星期一再漲的話就要進處置啦！總之這類型個股建議不追高，五日線乖離現在太大了，拉回可以找買點，但跟強勢股談戀愛記得不要太黏，做短一點，該分手時還是要斷捨離。

其實我反而比較建議可以關注的是，在這段時間有跌，但未來基本面很看好的個股，以8/18那一根紅Ｋ為基準，三天內有過高都可以持續關注，像是車用二極體及MOSFET，個股有杰力、富鼎、大中、尼克森、強茂、胡連、朋程、台半、德微、聚和、康普等，就不一一細看了，總之若基本面好，股價下跌、本益比做了修正，就都還是可以留意，另外MCU族群也可以用箱型區間來看待操作唷。

至於船票的部分，現在貨櫃三雄真的也不是適合存股的標的啦，中長線投資的話由於外資易忽買忽賣，雖然利多消息還是在，不過最旺可能就今年囉！短線的話能否轉為強勢格局，這周是關鍵期，如果有溫溫上漲是最好狀態，如果出現暴漲都是建議短線先跑一趟，另外如果外資突然大買，也是建議短線先跑，低接高賣唷。

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隨著美國跟伊朗的情勢急速身溫, 好久不見的美股恐慌性殺盤會在一月發生嗎? 如果發生了, 你們的銀彈是否已經準備好了! 同學們記住了別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪. 2020年如果股票大跌我們終於可以開啟貪婪之心了!

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電子權值股漲跌互見，股王大立光 (3008) 經過前日恐慌性殺盤之後，昨日已經回穩，在買盤力挺下重新站回2500元，先前「摩根大通證券調降大立光投資評等，由摩根士丹利證券出面力挺」的戲碼，昨日再度上演，摩根士丹利證券針對「產業競爭」、「雙照相鏡頭」、「實際銷售」等3項議題辯論，捍衛大立光投資價值，帶動股價上漲1.83％收在2,510元。不過繼股王大立光被外資降評後，股后漢微科（3658）也被亞系、歐系外資點名唱衰，外資擔心來自競爭對手應材推出低價電子束設備的壓力，及極紫外光（EUV）週期遞延影響，讓漢微科成長出現雜音，因此陸續調降目標價，最低已降至千元以下。漢微科昨日重挫7.69％收1,200元。台積電 (2330) 也開平收高，不過聯發科 (2454) 則受到高通與展訊價格戰波及，遭外資看衰並下修目標價，繼跌破月線之後,昨天又失守季線和短期均線；中小型強勢股仍然成為盤面焦點，智邦 (2345) 瞄準大數據、雲端趨勢，並布局高階交換器市場，相關效應在下半年開始逐漸顯現發威，股價自7月底一路狂飆，昨天又帶量攻頂衝破前波爆量換手高點。精誠（6214）受惠轉投資公司中國大陸四方精創近期的股價走揚，精誠昨日以60元作收，漲2.5元，單日漲幅4.35％。太陽能族群近期表現也相當凸出，矽晶圓、電池及模組報價緩步上揚，Q4獲利相對樂觀，帶動碩禾 (3691) 力撐在高檔、綠能 (3519) 更是亮燈漲停以19.8元的價位寫下半年多新高，綠能第三季每股虧損1.37元，尚未轉虧為盈，累計前三季每股更虧掉3.69元，但因為第三季的主要虧損來自於美元負債所產生的匯損。單就本業來看，第三季毛利率雖仍是負，但幅度已經縮減到-1％，預期第四季的毛利率就會翻正。三大法人已連12天買超，昨日買超張數更高達5,884張。國碩 (2406) 、茂迪 (6244) 同步收漲。傳產股還是生醫股擔綱多頭要角，類股股王浩鼎 (4174) 再衝出新天價595元，而蜜月行情發燙的中裕 (4147)是愛滋用藥市場新星，昨天再大漲15%登上200元， 續創掛牌新高202元，磐亞（4707）因營運調整，獲利動能復甦、改善，昨日在特定買盤進駐拉抬下，以9.48元作收，漲幅7.97％，成交張數3,478張，比前一交易日增加67％。安克 (4188) 、東洋 (4105) 、晟德 (4123) 合力上攻，支撐櫃買指數強守在平盤之上。
台股通過廢除證所稅後，市場大戶不但沒進場，大盤更是價跌量縮，而少數能逆勢上揚的族群像生技和太陽能，走的是「有夢最美」的轉機題材，現階段虧損越慘漲勢越猛。所幸，盤面上仍有少數「業績股」強勢演出，尤其不斷電系統（UPS）當中的旭隼（6409）和碩天（3617）堪稱其中代表。旭隼昨日盤中一度衝上515元、締造掛牌後新高價位，終場收在509元，躋身台股第六高價股，漲幅為3.04％，同樣也創歷史收盤新高，以僅7.44億元的股本來看，市值已來到378.47億元水準。從籌碼面看，三大法人在上上周買超950張之後，上周又加碼455張，本周的3個交易日還是天天小買、合計買了132張，三大法人持股比重已達49.3％、正式逼近5成大關。反觀，代表散戶的融資竟然只有171張，顯示籌碼幾乎都跑到董監事和法人手中，籌碼的集中度越來越高。至於碩天，走的則是自有品牌之路，在北美市場的表現尤其亮眼，碩天自從公布今年第三季EPS高達3.66元、累計前三季為5.62元之後，買盤就持續進駐，本周一寫下131.5元的近4年新高，昨日則收在123.5元。碩天以往曾被市場主力鎖定，最後演變為炒股案，儘管事實證明經營階層完全沒涉入，但股價卻也因此沈寂多時，直到近期才甩開陰霾。
傳產龍頭中鋼 (2002) 明年1~2月份內銷盤價今日要開出，市場預期恐怕將調降各項產品價格，昨日下挫1.9%。而陸股回穩，滬深2X (00637L) 、上証2X (00633L) 雙雙勁揚2%以上。金融股(TSE28)表現虎頭蛇尾，富邦金 (2881) 下挫逾1%成為領跌指標。

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