關於 土城日月光建案建商 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

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以下節錄自該文章～

產業趨勢》
從去年新冠肺炎疫情開始，美國聯準會（Fed）為了救市，啟動無限QE（量化寬鬆貨幣政策），過去1年半以來，大量資金已湧入股市及房市。就台灣而言，台股由去年股災最低點8,523點到今年最高點突破1萬8,000點；房市的熱度也引來政府關注，政府打炒房措施陸續推出，央行實施限貸令後，房地合一稅2.0亦於今年7月1日上路。

#宏璟（2527）基本面分析》
1986年由日月光集團張姚宏影女士所創立，為日月光投控（3711）的轉投資公司。

日月光集團董事長長期持有宏璟股票約4萬多張，對於其重視程度，應無疑慮。宏璟也持有日月光投控同樣約4萬多張股票，光是這些持股就貢獻宏璟約每年0.5元～0.6元暪股盈餘（EPS）。除了興建國民住宅、廠辦大樓及商業大樓出租外，有很大一部分業務也是來自於日月光投控的廠房需求，例如近年來K13、K24、K25廠房等。

成長動能》
就今年而言，宏璟的帝璟苑、新莊副都心（榮華）、土城日月光、K25等4項建案，都會分別入帳。

廠辦部分，宏璟於6月初公告，將旗下高雄K25廠辦以23億6,200萬元處分予日月光投控，每坪成交價為12萬3,900元，全案總建物面積為1萬9,056.13坪，處分收益為6億700萬元，預計下半年認列收益，以股本27億元估算，貢獻EPS約2.24元。

財務解讀》
宏璟8月6日公告最新財報，今年上半年獲利4億1,400萬元，EPS為1.58元，上半年就賺營去年一整年的1.49元。以每股淨值35.59元，股價28.1元計算，本淨比約0.78倍。宏璟今年將配發1.4元股息，配息率94%。

投資建議》
「現在的你，由過去的你所成就。」營建類股有一個產業特性，就是房子是2年～3年前蓋好，然後開始銷售，若銷售數字亮眼、完銷，未來的獲利掌握度基本上就非常高，深入研究、耐心等待，就可以有良好報酬。例如華固（2548）2019年EPS創新高，當年股價就創新高；去年冠德（2520）因青璞匯等建案入帳，挹注獲利，EPS達6.8元，股價也同樣挑戰歷史新高。

宏璟有富爸爸加持，儘管是小而美的建商，但也是30幾年的老牌公司，絕非一般「一案建商」，長期經營建案，更有廠辦挹注，整體來看，公司前景佳！

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來喔，有告有賠償喔，早跟你講#日月光 毒害高雄整個公司壞掉掉，房子也一定蓋的不怎麼樣，現在連售後服務都牽拖擺爛，還要小蝦米提告。是說如果你也是這類的，不管建商有多大，一定要去告一告，不要再走沒用的協調會，然後找你喜歡的媒體來踢爆。
蘋果新聞：
https://tw.appledaily.com/local/20210730/CTBCBSSIKVEQDIYXFAHSSECNB4/?fbclid=IwAR0P7fAOGiV9xR8OfyHZ4bPqxBtfW9hmOzBTW-eD3sJOtgxA_Gd5fdR6Ou8

之前才有新聞說他有鐘乳石，水準都快趕上寶佳囉，不知他公設點交的情況如何了？房子蓋的爛，就只好認真點交，請專家找出毛病治一治，千萬都砸下去了，再麻煩也得弄一下。
鐘乳石新聞：
https://tw.appledaily.com/local/20201101/S6WVKUTUIRBBXJLGDMU3E6Y53A/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=twad_article_share&utm_content=share_link&fbclid=IwAR2O5NWQefrZlp0T0neHFAGPRLq29-auajRjSPBQFW2goKQ6StDC5QfGa6A

希望土城重劃區那幾個漏水建案，可以找點找媒體踢爆一下，才剛完工，地下室就吊滿尿袋，是怎樣啊？？雖然投資客最愛買比較便宜的爛品牌，可是你不修好，也不會有自住客接你的爛攤子啊！

「為何重劃區的房子常常漏水？｣因為你不敢踢爆，因為投資客孬種不敢聲張，所以建商繼續偷工減料，反正你會買且也不敢講。

「為何建商不重視信譽？｣因為你不敢踢爆，他當然繼續亂蓋房子。信譽對建商來說，只是個不實的廣告詞。

【#宏璟(2527) 整理筆記】
　
◎ 第三季簡要分析：
宏璟在高雄楠梓區的廠房建案「高雄K24」廠於19Q3完工並授予母公司日月光(3711)集團作為廠房使用，交易總金額為23.3億元，處分利益約4.96億元，使得單季營收跳升，不過，宏璟同時在19Q3針對「新莊副都心案」提列存貨跌價損失約3.4億元，這次提列損失影響不小。
　
◎ 年度簡要分析：
成屋銷售部分，目前主力銷售產品仍為「土城日月光」，總銷達140億以上，自2018年完工交屋後，目前銷售率達70%，為主要業績來源。此外，另一項主要成屋是「汐止麗園」，總銷約為11億元，自2017年交屋至今銷售率大約有65%；而2019年在「土城日月光」、「汐止麗園」以及廠辦案「高雄K24」三案貢獻下，年度營收有不錯表現。
　
◎ 展望2020年：
宏璟有兩項建案陸續完工將於2020年推出；
1. 台北市「延平南路案」，戶數約74戶，總銷推估約50億元，目前取得使用執照後，預計將於2020年上半年推出。但由於該案規劃為中大坪數產品，且毛利率較高，因此宏璟並不追求銷售速度，將維持90萬/坪的開價。而目前國內房市主要以低總價房型為主，且在建商不讓利之下，預估去化速度有限。
2.「新莊副都心案」將於2019年底完工，預計明年第一季將開始銷售，但由於當初土地、建案成本較高，造成該案虧損，雖然虧損已經一次性提列，但該案目前處於損平狀態，並不會貢獻獲利。研究部假設「延平南路案」全年銷售約15%、「新莊副都心案」全年銷售約25%，再加上「汐止麗園」、「土城日月光」成屋銷售的貢獻之下，宏璟2020年的EPS可能在2元左右。
　
◎ 小結：建案認列高峰已過，2020年營運未見出色可能。
　
◎ 最新消息：
→ 宏璟前九月營收年增1.5倍 案源無虞
→ 宏璟108年前三季稅後盈餘6億3968萬元，EPS 2.44元
→ 日月光砸23.26億元擴高雄廠 向宏璟建設購新廠辦
　
（補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資FREE、豹投資PRO）
　
👉更多宏璟的個股資訊：https://pse.is/KY3RN
　
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