SEMI：台灣供應鏈打造第三代半導體國家隊
#第三代半導體晶圓廠 #SEMI
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Joe：「中國持續在半導體產業做設備進口或收購歐美企業，強化半導體的生產能力，美國封鎖中國的半導體發展，未來只會更加劇烈。」
由於美中地緣政治緊張，美國加強管制中國半導體設備出口，中國半導體產商擔心受出口管制波及，加強半導體設備採購，採購數量等於需求範圍再多買1.5套，南韓媒體《ETnews》報導，美國統計資料顯示，2021年1~5月美國對中國半導體出口金額達21.96億美元，較2020年同期14.12億美元成長55%。出口中國的半導體設備，美商應材、科林研發、美商科磊全球半導體設備市佔超過40%，為中國半導體設備主要供應商，包含蝕刻、沉積、檢查等設備。
雖然美國對中國半導體設備出口管制，但銷售金額屢創新高，反映中國在美國未來可能收緊半導體出口情況下，中國半導體廠商希望及早獲得設備，以建立自主化供應鏈。目前美國Biden政府不但延續Trump政府限制策略，甚至強化，加深中國半導體廠商的不確定感，有華為、中芯國際、福建晉華等300多家廠商及單位被美國列入管制出口黑名單。美國AI國家安全委員會建議，沉浸式曝光設備也列入極紫外光曝光設備(EUV)類管制清單，屆時對中國半導體製造的衝擊不僅先進製程，一般的成熟製程也可能受限，使中國半導體產業更受重擊。
基於以上原因，中國半導體廠商積極大量庫存半導體設備。全球半導體設備產業一方面受惠於中國半導體產商大量採購，迎接難得的大量採購週期，有利公司營收，另一方面讓三星或SK海力士等備感壓力，因大量採購使晶片荒導致交貨期拉長更惡化，南韓半導體業者也加入搶購半導體設備行列，南韓海關統計，2021上半年南韓半導體製造設備（SME）進口總金額創歷史新高，達94.2億美元，較2020年同期成長68%，為2018上半年81.6億美元以來，再度寫下歷史新高紀錄。
2021上半年進口拜導體設備，荷蘭進口金額達30.6億美元，較2020年同期成長55.3%。美國進口27.9億美元，日本和新加坡進口為22.2億美元和12億美元以上。三星電子和SK海力士最近都在增加半導體製造設施投資。三星2021上半年投資為較2020年同期成長40.3%。SK海力士投資金也較2020年同期增加84.1%，中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下Nexperia半導體有限公司（Nexperia），收購英國最大晶片製造商Newport晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）後，英國研究與創新署（UK Research and Investment）根據英國政府的指令，已經停止對Newport晶圓製造公司提供政府資助。
英國《電訊報》報導，Nexperia半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是中國導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。聞泰科技於2016年收購飛利浦的半導體分支後，後者易名為Nexperia，中國受限於晶片製造技術，四處尋求突破口，Newport位於英國南威爾斯Newport，是英國最大、也是英國為數不多的半導體晶片製造商之一，Nexperia這家中資公司針對英國Newport晶圓製造公司的收購，發生在美中、英中關係全面惡化，美國要在半導體行業對中國進行全面封殺之時，因此格外引人注目。英國首相Boris Johnson稱，不希望中資感到「仇中情意結」，以致放棄在英國進行任何投資。不過，在多名國會議員的施壓下，Johnson已下令對這宗價值6300萬英鎊的收購案展開國安調查。
中國海關總署統計，2021年一季度中國進口集成電路1552.7億塊，同比增長33.6%。出口集成電路737億塊，同比增長42.7%，今年上半年，無論是全球還是中國，整個半導體行業呈加速態勢。不過，仍存在結構性短缺，如汽車晶片、GPU、手機等，到今年上半年仍未得到緩解。這主要是由於美國制裁、疫情、供需錯配等因素造成的，各國政府均高度重視半導體產業的戰略，美國、歐盟、日本、韓國等國的扶持力度非常突出，中國也推出多項扶持政策，全力破解「缺晶片」難題。
中國長三角地區的安徽、江蘇、上海，泛珠三角的江西、福建、廣東、四川等，均對「十四五」期間集成電路的發展確立明確目標及發展規劃。據不完全統計，僅2020年上半年，有21個省份落地相關項目超140個，已披露總投資額超3070億元。在政策推動下，中國半導體產業資金洶湧。2019年設立的國家集成電路產業投資基金二期註册資本達2041.5億元，帶動數倍民間投資。目前，中國晶片製造的產能加速擴張。國際半導體產業協會報告稱，今年年底前，全球半導體製造商將開始建設19座大容量晶圓廠；2022年，全球將再增加10座晶圓廠。這其中，8座在中國，8座在台灣，中國是全球最大的集成電路市場，晶圓製造產能持續擴大，中國正在承接第三次半導體產業轉移。
https://udn.com/news/story/7333/5619619
https://udn.com/news/story/7333/5602192
https://technews.tw/2021/07/19/chinese-manufacturers-swept-global-semiconductor-equipment/
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【#台勝科(3532) 近期更新】
◎ 基本介紹：
台勝科為台灣最大的8吋矽晶圓製造商，提供8吋、12吋的矽晶圓，營收佔比分別為35%、65%，原物料主要來自日本供應商，客戶包含台積電、聯電等，產品終端應用有手機、平板、伺服器等。
◎ Q1營運分析：
1Q20營收29.32億元，季增7.1%、年減19.5%，第一季疫情影響，智慧型手機出貨銳減，但受惠網路購物、居家辦公和遠距教學，帶動5G、AI、網通、大數據等需求增加，晶圓代工及記憶體的拉貨貢獻營收較前季增長。產能方面，稼動率維持在高檔；而價格方面，長期合約的價格穩定、但現貨價格則因整體供給大於需求而下跌，也因為低價導致毛利率較去年減半，但較上季增加0.34個百分點至19.56%，稅前純益4.83億元，季增109%、年減62%，EPS 1.02元。
◎ 產業分析和Q2預期：
半導體矽晶圓市況在2018年第四季開始呈現衰退，一直到2019年的第四季已連五季衰退，但是業界普遍認為1Q20隨著晶圓代工廠和IDM廠的產能利用率回升、矽晶圓庫存下降，加上供應商出貨增加，市場進入復甦階段。根據SEMI（國際半導體產業協會）報告顯示，1Q20全球矽晶圓出貨面積達2,920百萬平方英吋，季增2.7%，產量小幅回升，走出連五季衰退的景氣低谷。
台勝科第二季營運則受惠NB、平板、遊戲機和伺服器出貨成長，客戶對矽晶圓的需求強勁，加上客戶擔心因疫情影響生產和物流，策略性增加採購量以提高安全庫存。8吋與12吋的矽晶圓仍維持高稼動率，月產能分別為33萬片和30萬片。而價格方面，現貨價則有好轉並向長約價逐漸靠近的跡象，有助於毛利率提升，預估Q2毛利率將升至19.9%，帶動獲利較Q1增加，但價格仍低、獲利仍較去年同期衰退。
◎ 2020展望：
台勝科5月營收為10.37億元，年增9.86%，營收已連續兩個月重回成長，上半年的整體銷量也較去年增長。目前訂單能見度已到第三季且持續維持滿載、獲利較第二季持平，但受到疫情影響，半導體市場不確定性仍高，第四季發展還有待觀察。
若疫情持續趨緩，在主要國家加速推動5G基礎建設下，長期受惠5G、人工智慧、物聯網和伺服器的增長趨勢，矽晶圓產業表現仍值得期待。預期台勝科2020年營收將有個位數成長，可回升至120億元以上；但因價格下滑影響，毛利率較去年減少8個百分點跌至近20%，稅前淨利則衰退至1.9億元左右，年減30%，而EPS也減少到3.8元上下。
◎ 小結：疫情衝擊市場需求，矽晶圓現貨價格下跌導致獲利銳減，但上半年營收較去年增加，預期全年也維持營收增、獲利減的情形，但長期產業趨勢仍看好。
◎ 補充：
使用豹投資PRO，可以清楚地看到圖表化的財務報表，其中個股頁面中有提供四種分析功能，財務、財報、籌碼及技術分析，而從財務分析的獲利能力分析可明顯看出，台勝科的確從4Q18開始營收和三率呈現衰退，而整體市場則是從今年第一季開始復甦，但台勝科先行同業一步於4Q19已逐步回升。再拉長時間可以發現產業的波動循環，估計這次復甦又可持續成長一段時間，再加上長期趨勢看好，未來營運值得期待。
◎ 最新消息：
→ 需求穩定復甦 台勝科5月營收創14個月新高
→ 台勝科Q3接單滿載 獲利持平Q2
→ 台勝科積極導入AI 目標走向智慧生產
（補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資PRO）
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