Search
#最新出刊【竹科染疫風暴》一隻病毒，撼動台灣半導體王國】
這場防疫戰爭，全世界都在看！就像是連環爆，5月30日晚上，半導體封測廠京元電子傳出移工確診，後演變成群聚感染；緊接著，封測廠超豐電子傳出染疫，然後是網通廠智邦、台積電⋯。現在，連台積電的無塵室供應商漢唐也傳出3名員工確診、鴻海轉投資的設備廠京鼎同樣傳出災情。
「我們現在內部做快篩，每天就跟開獎一樣…」一位半導體公司主管說。為了防疫，許多公司每日都要做健康回報。然而，就算再嚴密防守，破口還是出現在最脆弱的環節上──移工。過去，這聚落靠緊密連結稱霸世界，如今，此特質卻成為讓病毒快速蔓延的助力。倘若連占台灣約3成5出口值的半導體公司都失守，下一步會如何？...⬇️⬇️⬇️
【0121胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
台積電(2330)不多談，最近的訊息已經很多了，順著昨天股市現場聊到，這個盤就是台積電(2330)為要角，資金湧入台積電身上，其他的個股表現上當然沒有昨天差，但是中場過後OTC的漲幅落後，有一點點排擠效應，從內容來看還是不差。
台積電好像高不可攀，台積電的眾多設備廠、供應鏈的部份絕對可以多加留意，像是今天帆宣(6196)攻上漲停板，這個地方就是呼應台積電走高之後，週邊的族群也開始吸引市場注意。
家登(3680)股價也衝上近期的波段高，EUV的光罩盒當中也是全球唯二的主要供應商之一，市場上的資金很聰明會尋找供應鏈當中哪一些是比較有機會，並且落後的個股，就會吸引市場買盤關注。
京鼎(3413)今天也是拉了紅棒攻上漲停板，技術面留意1/15的棒亮長黑K，高點是254.5元，短線上是初步的壓力區，不過今天的增量紅棒看起來是有企圖心去做挑戰的動作。
光洋科(1785)是台廠當中唯一能做到，前段再生靶材的循環供應商之一，目前來看光洋科的位階是比較委屈一點，接下來有沒有機會成為台積電供應鏈夥伴當中後起直追的個股，畢竟光洋科經過這幾年體質調整之後，半導體當中稀有金屬的材料供應地位、營收佔比都逐漸提高了，獲利的部份應該有機會反應在股價上。
過去幾年台積電就有談到一個重點，要扶持台灣的設備廠商，台積電大聯盟本土掛的設備供應佔比提高，這些本土的設備廠商未來的受惠空間可以樂觀看待。
-
【封測相關】
除了半導體上游台積電帶出的好朋友們，別忘了我們先前談到的IC設計上游、晶圓代工、下游後段的封測材料部分，仍然是相當熱鬧，尤其封測股我們前幾天談到算是後面起漲的，像是矽格(6257)、日月光投控(3711)、南茂(8150)、京元電(2449)大概都是從去年12月或者今年1月才剛開始發動，這幾檔個股的型態都蠻雷同的，幾乎就是過去這幾周買氣轉強，封測的接單價格同步性調漲。
我們過去談到的邏輯很簡單，為什麼最近封測這麼強，因為過去這波他們的漲幅相對落後，大概去年第四季也整理一段時間，相對落後的情況之下，算是低位階、漲幅落後的族群就會得到市場上買盤的認同，所以封測上漲之後，封測材料的個股也會跟著漲，像是長科*(6548)今天股價也跟著發動，昨天爆量的黑K壓回，短期均線都有守住，所以說昨天不是轉空訊號，而是屬於短線漲多之後跟著台股的大盤做壓回，今天出現止穩紅棒有子母線的味道，代表多頭格局沒有改變。
界霖(5285)我們也追蹤一段時間，今年1月份以來股價幾乎就是壓縮在5日、10日、月線的小箱型區間整理，外資的買盤也漸漸做加碼的動作，因為界霖在去年12月的營收寫下歷史高，最重要的原因來自於車用功率半導體的封裝導線架的部份，需求真的很強，順著特斯拉的訂單展望性都不錯，其他品牌車廠也陸續拿到不少訂單，原則上著財報、營收面的表現，今年有機會重返過去的榮景，今天EPS大膽預估可能有機會來到4.5元以上，我覺得本益比都不算高，封測這塊我覺得還是可以樂觀期待。
-
【IC設計】
IC設計高價股的比價效應還是很熱鬧，昨天在股市現場談到，從股后矽力-KY(6415)崛起之後，高價IC設計股我覺得會有比較正面的比價效應，今天我們看到瑞昱(2379)來到501元，聯發科(2454)外資目標價來到4位數，目前也相去不遠，威鋒電子(6756)在Type-C的傳輸市場當中算是蠻具備競爭力的公司，所以從去年獲利開始攀升之後，今年來看整體的營收獲利也有機會走出雙位數的成長，威鋒電子我覺得比價效應看另一檔個股，同樣做高速傳輸的祥碩(5269)已經攻上1760元，威鋒電子或許有機會在墊高。
母公司威盛(2388)今年也是蠻具備轉機性的公司，因為車用晶片領域當中，威盛跟廈門金龍合作，主要跟大客車的商用系統開始攻自駕領域，威盛在車用自駕晶片拿到ASIL-D認證，台灣的部分也有跟台北的客運合作，商用化這塊算是走得很前面，目前的股價型態上還算是處於橫盤整理，加上子公司威鋒電子，潛在收益高達60-70億左右，今年整個威盛集團新產品應用端都還蠻具備成長空間，加上IC設計現在是多方的聚焦重心，享有高本益比的比價效應，原則上這些相對落後又有成長性的個股可以多加關注。
-
加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf
訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD
胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9
亞洲投顧 服務專線 0800 615 588
台積電資本支出的提高，台灣的設備廠商也會受惠!!
老師早在去年年底就已經注意到設備股了！現在有哪些股票可以留意的呢?
https://pse.is/38weej
