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#選擇的工具將會決定未來的收穫
#工欲善其事必先利其器

投資越南，金融、地產、消費固然是目前主調，但千萬不要忘了越南未來發展的其他轉型產業，因為那才是更值得期待（更有肉）的。回想一下台灣股市，最初不也是以金融地產為主調，但現在呢？

國家的產業轉型不會一蹴可及，絕對需要長時間的持續發展。如何能夠掌握轉型過程並有機會適時參與，就要看您是否挑對工具了！

姐的越南十年養成計畫，可不只是著眼現在的金融地產...姐想要看到與得到的其實更遠、更多。

🎯 越媒報導：據市場研究公司Appota撰寫的《 #2021年越南移動應用報告》，到2023年，越南的移動電子商務正在迅速成長，估計價值將達到102億美元（見附圖）。報告顯示，移動電子商務正呈現出驚人的成長，因為它佔越南所有企業對消費者電子商務收入的近一半。

在交易率方面，移動平台也顯示出優於桌機的優勢，佔所有交易的62％。同時，通過桌面的人數僅佔38％。去年，中國有4900萬年齡在15歲及15歲以上的線上購物者，在東南亞排名第三，僅次於印尼（1.37億）和菲律賓（5700萬）。但是，這一數字僅佔總數的65％，與馬來西亞（83％），新加坡（79％）和菲律賓（74％）相比，這個比例不高。 報告指出：這顯示出在未來的時間內，在用戶數量和越南購買價值方面，支付和電子商務市場都有潛力。

根據We Are Social的調查，年齡在25至54歲之間的人群是購物次數最多的人群，約佔受訪者的82-85％。Z世代佔70.6％，是先驅，可輕鬆更新線上購物趨勢。但是，中年客戶群已熟悉此模型，因此繼續促進線上購物。

由於金融和經濟損失影響著消費者的購買力，因此與2019年相比，2020年的交易額沒有大幅成長。越南2020年的數字交易總額達到了116億美元。

到2020年，越南通過在線渠道的總支出平均為每人280.3美元，其中通過移動POS和數字商務進行的交易分別佔21.8％和78.2％。預計疫情之後越南的經濟將復甦，今年的數字支付價值預計將達到近151億美元，比2020年成長30％。

2020年，#越南金融科技領域 共有121家初創企業，其中電子支付是金融科技初創企業數量最多的，佔31％，其次是P2P貸款，市場份額為16％ 。

越南領先的電子錢包在很大程度上受益於家庭付款習慣的改變，並且在過去一年中，用戶數量急劇增加。

去年9月，Momo錢包宣布有2000萬個人用戶，成為越南使用量最大的電子錢包。同時，根據Google的《 2020年經濟SEA》報告，越南支付初創公司VNPay的估值超過10億美元，被認為是僅次於VNG的第二家獨角獸新創公司。

關於下載次數，Momo保持著電子錢包下載量最高的地位，在2月和3月達到峰值，分別為992000和839000次下載。截至2月，Viettel Pay和ZaloPay的競爭數量已超過前者的競爭。

📌 V姐補充：越南政府已經設定了在2030年前擁有10家科技獨角獸的目標，並成為東南亞的科技新創中心。

SEA Limited (NYSE: SE) – 未來騰訊+阿里巴巴的合體

SEA Limited是一間東南亞(包括新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、越南、台灣及菲律賓)的互聯網行業龍頭，其總部位於新加坡，有”東南亞騰訊或阿里巴巴”之稱，而目前騰訊為SE其中一個股東。2017年SE於紐約證券交易所上市，上市價為USD15，截至8月6日收市價USD129，不足3年時間，累積升幅為760%，成為東南亞中市值最大的公司，可見發展速度驚人。

為什麼筆者稱SEA為未來QQ+BABA的合體? 全因SEA正複製該兩者經營模式，而且發展速度亦非常快，目前三大業務分別為(i)Garena (遊戲平台); (ii) Shopee (電子商務平台) & (iii) SeaMoney (電子支付平台)，假設大膽對標的話即是未來騰訊遊戲+未來淘寶+未來螞蟻金服。筆者將針對該每一項業務進行簡介及財務分析。

(i)Garena (Digital Entertainment)
有打開機的朋友應該對此不陌生，Garena是大東南亞地區中最大的網絡遊戲開發及營運商，熱門遊戲包括英雄聯盟、傳說對決及Free Fire。此外，騰訊遊戲在東南亞的代理都由SEA管理，包括海外版《王者榮耀》。根據1Q2020顯示，Garena平均季度活躍用戶(QAU)達4億用戶量(如圖)，較2019同期增長48%，過去一年都維持增長趨勢。平均季度付費用戶(QPU)達3,570萬，較同期增長73%。

營收為USD5.12億，同比增長30.3%，EBITDA為USD2.98億，主要受惠於王牌手機遊戲 – Free Fire，即食雞海外手機版，在東南亞地區非常受歡迎，高峰單日活躍用戶量達800萬，並在Play Store全球遊戲下載排行榜排名第3。最重要的是早在2018年騰訊與SEA簽署5年的遊戲優先權，即2023年前SEA擁有最優先的權利購買騰訊遊戲大東南亞的運營權，這絕對是未來數年Digital Entertainment可預期的增長動力。

(ii)Shopee (E-Commerce)
SEA旗下的Shopee平台於2015年成立，擁有完整的金流及物流服務，亦有24小時到貨服務，像京東及Amazon一樣。Shopee訂單量在其運營的印尼、台灣、越南、泰國等市場也排名第一。根據研究公司iPrice的資料，Shopee平台在2019年第四季度超過了阿里巴巴旗下的Lazada，成為東南亞最大的電子商務提供商。根據1Q2020顯示(如圖)，Shopee的GMV較2019年同期增長74%至62億，該GMV增長帶來營收增長110%至USD3.14億，不過目前Shopee仍是虧損的，主要是大量的行銷費用投放在大數據上，例如尋找目標受眾，根據用戶平時點擊的物品及搜索詞，放在首頁推動用戶消費慾望及提升用戶黏度，可幸的是Shopee有逐漸虧損收窄趨勢。

不過筆者挺欣賞Shopee提供較吸引offer予平台賣家，首先對新加入的賣家提供3個月免佣期，佣金費率於5-6%之間，交易手續費僅為2%，相比於Amazon收取不同商品的佣金由最低8%至最高50%，未包括其他雜費，SEA收費十分簡潔透明及便宜，亦難怪Amazon的賺錢能力驚人。

(iii) SeaMoney (Digital Financial Services)
目前SeaMoney主要應用於線下支付的Airpay與Shopee的線上支付，Airpay就即是初期的支付寶，可用來掃QR code支付。不過SeaMoney與支付寶相比仍欠缺最重要的一樣，就是電子銀行，例如無餘額寶，無法透過將資金放在餘額寶收取每日利息、無法透過Apps買基金等。根據1Q2020顯示（如圖)，DFS營收為USD1,000萬，較同期增長277%。現時東南亞地區成人人口有4億多，當中不足2億人擁有銀行帳戶，如SEA重點發展電子銀行業務，像螞蟻金服一樣的機構，其市場發展潛力將十分巨大。

總結以上，筆者認為東南亞未來的互聯網發展潛力空間非常大，而作為電商+金融+遊戲為一體的龍頭SE，將會是最受益之一。目前筆者無持有SE，仍等待一個較吸引的價位，或者會留待Q2業績之後再決定。

聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦。