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【追蹤 MarketFocus 看更多詳盡財經及投資分析】【#BF投資焦點】【科網股反擊】北水20億買騰訊恒指升500點 京東快手曾飈16% 股評：撈底可考慮騰訊阿里巴巴

中國監管風暴變幻莫測，上周五不少中概科網股仍在反覆尋底跌破招股價，但隨即於昨日起展開一連兩天的升浪。其中騰訊除了公司回購以外，昨獲得20億北水「加持」，今股價最多升7.75%至467.4元的高位。其餘中概科網股亦全線上升，當中以京東及快手升勢最凌厲，最大升幅均超過16%，高位見284元及81.45元。受謠言困擾的阿里巴巴亦終於擺脫九連跌，今日最多曾上升6.9%，股價高見162.6元。

美團及嗶哩嗶哩股價亦曾勁升13%及11%。與此同時內地疫情放緩，澳門宣布放寬廣東省入境限制，故濠賭股同樣急彈。銀河娛樂及新濠國際升約7%；金沙中國升約8%；永利澳門及澳博升近一成，不過早曾成為跌市救生圈的公用股今日則涯沽。

港股受科網股帶動，恒指最多曾升512點，恒生指數高見25632.33點，升幅達2.1%。科技指數升幅擴至350點或5.8%，升穿6350點水平，國企指數升逾200點，重上9000點大關，主板成交超過一千億港元。

恒指及中概股連彈兩天，快回到關鍵的26000點（牛熊分界線）水平，但究竟散戶應該是加碼入市還是趁反彈沽貨好，股評人亦意見分歧，並料兩萬六關口阻力甚大，相信未來兩天恒指會在2萬5至2萬6之間上落。

股評人紅磡索螺絲認為今次科網股是因為早前超賣嚴重，遂出現技術性反彈，故認為現階段不宜加倉。他建議散戶「不做不錯」，不如在八月餘下日子靜觀其變，留意股市未來數日的升跌再作部署。若要博反彈，始終是一線的股王如騰訊較好，因其業績及盈利較好，但應避免過分重倉，若想分散投資，亦可另外買入一些阿里巴巴，因騰訊及阿里現金流較強。但紅磡索螺絲強調，現時港股仍有很多不明朗因素，故散戶切勿胡亂高追。

Text by BusinessFocus Editorial

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《全球最富裕的地區之一，面對洪災眾生仍無語問蒼天 德國執政黨梅克爾接班人基民盟拉舍特一笑失江山 綠黨可能贏得歐洲最大國八月大選》

德國發生了千年一見的洪災，造成了前所未有的傷亡損失，但是德國也將在短短的兩個月之後，將迎來德國近二十年最重要的一場大選：誰能在梅克爾之後，領導德國？

這場大選也關乎歐洲，尤其是爆發洪災的同一時間，歐盟出台了要在2050達到碳中和的一攬子計畫「Fit for 55」。而其中最重要的兩項旗艦提案：一是要在2035終結化石燃料，二是徹底改革排碳交易市場，都將會對身為歐洲最大經濟體的德國，，產生最大的衝擊。財力雄厚的德國並沒有要求歐盟援助救災，但是歐盟碳中和的計畫，不能沒有德國的支持。因此進入倒數兩個月的德國大選，將是一場讓全歐屏息以待的關鍵選舉。

洪災發生之前，一直被民調唱衰的執政黨基民盟，在6月6日的地方選舉（九月大選前最後一場的地方議會選舉）中，獲得的選票比 AfD和Linke（極左派）加起來還要多，搶灘成功扳回一城，基為民盟主席兼總理候選人拉舍特打下一劑強心針。

而拉舍特同時也是災情最為慘重的北威邦（北萊茵-威斯特法倫邦）的總理。在德國的近代歷史上，洪水救災的表現曾經數次影響了災後的選舉結果。1962年的社民黨施密特，和2002年的施洛德，都是在成功指揮救災之後，扭轉了選情，贏得大選出任總理。

拉舍特當然在第一時間出現在災區。他是災區總理的身分，也讓他陪同聯邦總統和總理再次造訪災區。但是一段他在總統神情凝重發表講話的同時，被媒體捕獲到他在總統身後哈哈大笑的鏡頭，可能會是他的致命失誤。

但是他還沒有出局，因為拉舍特最強勁的對手，是已經躍升為德國的第二大政黨的綠黨，所推出的女性候選人安娜萊娜·貝爾博克，也被一系列的醜聞纏身。

貝爾伯克最近被德國媒體揭露，她的新書《現在如何更新我們的國家》中，內容有大幅的剽竊抄襲。而她在幾週之前，也被指控修飾履歷上有關學術生涯及經歷，作了不實造假的陳述。她雖然已經公開承認錯誤搶救選情，但是民調已經滑落到20% 。落後於基民盟和姐妹黨CSU合計的29%。

洪災敲響了氣候變遷的警鐘。離9/26的大選只剩下兩個月，但是目前兩位最有希望的梅克爾接班人，都面臨個人的選情困境，使得無法把大選聚焦在真正關鍵的氣候變遷議題之上。

{內文}
你還記得上一次大笑是什麼時候嗎？你曾經為自己的開心大笑後悔過嗎？當整個德國還驚魂甫定，找不到字彙，來形容這場毀滅性洪災造成的重創時，竟然有人可以一派輕鬆地哈哈大笑。

德國總統 史坦麥爾：
地方政府和聯邦政府很早就明確表示，那些遭受如此慘重損失的人，我們將為他們提供幫助，已經承諾的補助也應該用於社區。

當德國總統在視察災區後，表情凝重地評估所目睹的損壞的同時，身為災情最為慘重的北威邦（北萊茵-威斯特法倫邦）總理，拉舍特竟然在總統身後笑得合不攏嘴。這個鏡頭立刻引起了廣泛的憤怒，因為拉舍特不是別人，他是基民盟主席，兼兩個月之後，9月大選的總理候選人。

新聞片段：1962年2月16日，風暴從冰島抵達北海沿岸，德國高達12級使船隻陷入困境，漢堡面臨災難的威脅。

1962年暴風雨海水倒灌，造成漢堡一片汪洋的慘劇。當時的漢堡社民黨的參議員施密特，因為不顧危險全力救災而一戰成名，後來在1974成為德國總理。

2002年8月，德國東部遭洪水嚴重衝擊，當時的總理施洛德正在競選連任，他的民調落後處於困境。但是他穿著雨衣和橡膠靴指揮救災，充滿同情和關懷的照片，扭轉了選情，兩個月後，施洛德贏得大選獲得連任。

拉舍特身為北威邦的地方首長，當然在洪災發生後第一時間，到場視察，也在引起公憤之後立刻推文道歉：「我感謝聯邦總統的訪問，災區受害者的命運，與我們息息相關。我更後悔談話造成的印象，這是不恰當的，我很抱歉。」

德國總理 梅克爾：
在柏林的內閣會議上，我們將制定一項關於財政援助的議案，正如邦首長告訴我的那樣，這是關於將通過的，由國家一起支付的，摒除官僚主義的直接援助。經濟援助必須盡快到達人們手中，他們通常除了自己身上的衣服之外，一無所有。並且將要完全依靠援助。

尤其是在他談笑風生的第二天，梅克爾以一句，「德語中幾乎沒有字彙來形容這場災難」，和另一個重災區萊法邦社民黨總理，手拉手的畫面，讓德國人在質疑拉舍特的同理心之外，進一步質疑他的危機處理能力。

基民盟主席兼德國總理候選人 拉舍特：
在北萊茵-威斯特法倫邦，我們將為該邦受影響的地區，提供加倍的財政援助，因此我們也可以做出貢獻。申請表格和程序必須盡可能簡單。他們必須在一周內就準備好，以便儘快支付第一筆款項。

財政部長舒爾茨，已於7月21日宣布，德國聯邦政府，將對災區提供緊急援助，將用於修復倒塌的房屋、街道和橋樑。

德國財政部長 舒爾茨：
最重要的信息是，我們將像幾年前的洪災之後一樣，立即提供緊急援助，我們粗略估計總共需要4億歐元，這意味著聯邦政府需要2億歐元。

但是緊急救援的資金，將不設上限，而且承諾的金額，不會影響到聯邦預算。經濟部長Peter Altmaier則表示，還將為受洪災影響的小企業，提供1萬歐元的短期救濟金。

法國高級金融研究所所長 Philippe Dessertine：
受創最為慘重的北萊茵-威斯特法倫邦，是歐洲最大的經濟區，是全歐GDP產值最高的地區，超過巴黎地區，根本就是歐洲的經濟心肺區，當然也是德國的重鎮。而其鄰近的萊茵蘭-普法爾茨邦，包含了西歐的地理中心，在這個地區裡，有德國的萊茵蘭-普法爾茨邦，有法國的洛林省薩爾斯省，有盧森堡和比利時的瓦隆地區，有比利時的列日市。這裡是歐洲的十字路口，是一個經濟生產重中之重的地區，當然也是一個高度城市化的地區。

這個包含了德國工業大區北威邦，法國煤礦重地洛林省，和荷比盧的交界，正是今天歐盟的前身，在1952年成立的，歐洲煤鋼共同體的核心。

歐盟執委會主席 馮德萊恩：
氣候轉型將伴隨著社會氣候基金，該基金將支持收入並將支持投資，以解決能源貧困問題，並為弱勢家庭和小企業削減開支，因此當碳定價生效時，這是對最需要它的人的真正支持，這是成員國之間和成員國內部，真正的團結。

這是一個沒有人敢設計的巧合，這場毀滅性的洪災，就發生在歐盟出台，實現2050碳中和的一攬子計畫，「Fit for 55」提案的，同一時間。而其中最重要的兩項旗艦提案：一是要在2035終結化石燃料，二是徹底改革排碳交易市場。

德國鋼鐵業協會總監 Martin Theuringer：
而對我們企業來說平衡意味著，一方面我們需要對鋼鐵等基礎產業，向碳中和邁進提供更強的轉型激勵，另一方面我們也不能忽視國際競爭。在我們看來所謂的「Fit for 55」套餐，無法滿足這一要求。

終結化石燃料，將衝擊德國的汽車工業，而德國還有38%的能源需要，來自煤炭，是歐洲最依賴煤炭的國家。即使德國已經決定，預計在2038年前，關閉所有的燃煤電廠，碳定價，仍將嚴重影響德國的生產力。洪災發生之後，財力雄厚的德國，並沒有要求歐盟援助，但是歐盟「Fit for 55」的計畫，不能沒有德國的支持。因此進入倒數兩個月的德國大選，將是一場讓全歐，屏息以待的關鍵選舉。

新聞片段：綠黨在最近幾年取得了重大進展，躍升為德國的第二大政黨，這是首次綠黨領袖是一種可能，貝爾伯克說她準備好了。

選前突如其來的這場洪災，更重磅敲響了氣候變遷的警鐘，再加上基民盟對手，拉舍特的脫稿演出，綠黨的貝爾伯克，似乎是勝券在握，但是拉舍特還沒有完全出局，因為貝爾伯克最近被德國媒體揭露，她剛剛才出版的新書，《現在如何更新我們的國家》中，內容有大幅剽竊抄襲的嫌疑。而這是她被指控修飾履歷，有關學術生涯及經歷上，不實造假的陳述爆發的幾週之後。她雖然已經公開承認錯誤，搶救選情，但是她的人氣迅速滑落，導致綠黨的民意支持，已經降到20% 。落後於基民盟和姐妹黨合計的29%，而拉舍特在9月大選中，最大優勢，可能只是主要對手貝爾伯克的弱點。

是的，「德語中幾乎沒有字彙，來形容這場災難」。德語裡除了「梅克爾」也沒有別的字，可以形容信任與危機處理。

https://youtu.be/JDINSn7DvQs

《疫苗接種不足+防疫疲勞 Delta變種醞釀風暴》

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1.美國50州全面淪陷，歐洲最快八月底Delta變種也會佔感染病例九成，這個可怕的Delta正嚴重威脅全球疫苗接種率低的國家地區，防疫措施好不容易鬆綁又立刻重啟。尤其暑假期間的派對群聚活動，讓Delta加速演變成一股流竄在年輕族群間的危險病毒漩渦，各國無不加速年輕族群的疫苗施打，以防疫情反撲。

2.哥倫比亞大學兩位病毒學教授近期聯名投書紐時，強調大流行病期間，改變人類行為絕對比害怕病毒變異要來得重要，因為病毒變異本來就是它的天性，重要的是人們對變種病毒的誤解，及其風險所導致的混亂與恐慌，才是導致全球疫情難以畫下句點的主要原因。

3. 事實上先前傳播力最強的變種，就是發生在2020/11/5英國封城之後，快速的封鎖防疫，剛開始確實頗有成效，是英國政府無視倫敦近郊的肯特郡疫情仍在悶燒，執意維持12月初解封的承諾，才導致疫情一發不可收拾，也在這一刻，研究者才發現病毒產生了變異，新款病毒株更具傳播力，不只在英國全境已如猛虎出閘，兩個月後散播全球30多國，如今的Delta變種正是先在人口大國印度充分醞釀後再外擴，難怪很快就在全球取得主導地位。

4. 根據長期監控全球病毒樣本遺傳密碼機構NextStrain. Org所發布的數據，新冠病毒自2019年12月武漢發跡以來，發生了上萬次突變，但多數突變都對人類無害，甚至是讓毒性減弱，BBC認為最值得注意的是，當中17次潛在的重要改變，重塑了用來解鎖進入人體細胞的鑰匙，在完成了這項重要組裝後，病毒的毒性增強，也開始學會躲避疫苗所產生的作用，所幸輝瑞BNT及AZ疫苗兩劑保護力都能達六到八成，靠著疫苗加速施打與補強就能應付，現在就只怕人性的防疫疲勞，替今年秋冬大爆發提供了完美環境，人類必先戰勝自己才能戰勝病毒。

{內文}
新聞片段：「今晚，在全美50州都發現具有高度傳染性的Delta變種病毒後，官員警告，疫苗接種率低的地區病例數將大幅攀升。」

美總統首席醫療顧問 佛奇：「在那些疫苗接種率未達標的地區，你將會看到這些單獨類型的光點，這幾乎就像是，這將演變成兩個美國。」

這已經不只是美國，而是當下全世界的縮影。伴隨Delta變種病毒的快速擴散，一些原先以為成功控制疫情的國家，也顯得有些措手不及。以美西最大的加州為例，疫苗完整接種率最早跨越50%，洛杉磯16歲以上一劑施打率甚至高達67.8%，但自12月以來的數據仍顯示，43萬7千起新冠確診病例，幾乎都是未接種疫苗者；12234名死者更似乎沒有例外，這也讓兩周前才剛緊跟聯邦政策宣布解除口罩令、社交距離及人數管制等防疫措施的洛杉磯政府，不得不重新建議室內戴口罩，以求在最小干預經濟活動的前提下，尋求最大防護力。

美總統首席醫療顧問 佛奇：「他們可能會覺得想要額外的防護措施，這是可以理解的，但疾控中心CDC整體的防疫指南並沒有改變，我們將非常仔細地監控變種病毒的狀況，就像我們每天所做的那樣，再決定是否要做出改變。」

BBC報導稱，英國正用自身血淋淋的教訓，告訴外界單靠接種疫苗不能徹底解決問題。即便當下境內單劑接種比例逼近七成，兩劑疫苗的完整接種數量，足以讓染疫者病情不致嚴重到住院，但正值暑假的夏令營及派對群聚活動，仍讓Delta變種加速演變成一股流竄在年輕族群間的危險病毒漩渦，包括英格蘭、威爾斯及北愛，都已要求18歲以上族群加速接種；蘇格蘭則礙於疫苗數量，暫時只能開放30歲以上預約第一劑，並計畫在七月底擴大接種到18歲以上者；比利時專家也警告，Delta變種正在透過年輕人傳播，伴隨暑假期間未免疫者的四處旅行，最快七月底Delta變種佔比，就可能升高到病例數的80%。

德國總理 梅克爾：「我們(德國)非常關注Delta變種的擴散，我將遊說各國採取更多協調的措施，特別是針對變種病毒比較活躍的地區。」

法國總統 馬克洪：「我們一定要保持警覺，因為Delta變種傳播速度比先前變種都快，我們看到它影響尚未接種的人或只打一劑的人，這表示我們得加速疫苗施打，最重要的是我們(國家間)必須協調合作。」

去年經歷過醫療體系崩潰的國家，如今紛紛選擇延遲解封或重啟封城，因為強大的Delta變種，連防疫模範生以色列都不得不俯首稱臣，更遑論是那些疫苗供應不足的國家。紐時報導也直指，Delta所加深的防疫潛在風險，已使馬來西亞再次延長居家令，愛爾蘭推遲了重新開放室內用餐的計畫，香港甚至禁止所有英國入境航班，泰國更強制關閉建築工地，封鎖工人宿舍，以最果斷的措施防堵。

愛丁堡大學學者 斯達爾：「要如何度過這場疫情危機，就是靠打疫苗，打了疫苗就算曝露風險也有保護，如果不打疫苗，就會增加感染風險，這個問題不會消失，人人都得體認疫情還沒結束，病毒還沒消失。」

哥倫比亞大學病毒學兩位教授，近期聯名投書紐時言論版，強調大流行病期間，改變人類行為絕對比害怕病毒變異要來得重要。因為病毒變異本來就是它的天性，以Delta變種而言，固然是迄今最具傳染性、也更具殺傷力的新冠病毒之一，但他們最擔心的，仍是人們對變種病毒的誤解，及其風險所導致的混亂與恐慌，正導致全球疫情難以畫下句點。

華盛頓大學臨床病毒學實驗室 Alex Greninger：「如果你給病毒足夠的時間和複製週期，它將能形塑一個非常大的演化空間，並找到破解我們所提出問題的解決方案，對付疫苗接種和廣泛免疫。」

事實上先前最受矚目的變種，發生在2020/11/5英國封城之後，英國政府藉此壓制不斷竄升的確診病例數，剛開始確實頗有成效，但即便採取同樣封鎖措施，倫敦近郊的肯特郡疫情卻仍在悶燒，當局無視這個隱患，維持12月初解封的承諾，最終導致疫情一發不可收拾，但也直到這一刻，研究者才發現病毒產生了變異，新款病毒株更具傳播力，在英國全境已如猛虎出閘，兩個月後，這個最初被命名為B.1.1.7的英國變種病毒，散播全球30多國，其後衍生的三款變種，又以Delta最讓人聞之色變，因為它不只比先前源自英國Alpha變種所拉高50%的傳播力，又再增強了６成之多，還因為它是先在人口大國印度充分醞釀後再外擴，很快就在全球取得主導地位。

ABC專題報導解說員：「病毒無法自行繁殖，他們利用包括我們人類在內其他生物體內的細胞進行複製，一旦病毒進入體內，就會一遍又一遍地不斷自我複製，但每隔一段時間，複製過程就會出錯，序列中的一個字母可能會被交換或更改。諸如Delta變異株的更動就會影響病毒外部的刺突蛋白，它被稱為雙突變體，因為它不是一個，而是產生兩個重大變化，這兩個變化使Delta變種可以更容易與我們細胞結合，然後更容易進入它們。」

根據長期監控全球病毒樣本遺傳密碼機構NextStrain. Org所發布的數據，新冠病毒自2019年12月武漢發跡以來，發生了上萬次突變，但多數突變都對人類無害，甚至是讓毒性減弱，BBC認為最值得注意的是，當中17次潛在的重要改變，重塑了用來解鎖進入人體細胞的鑰匙，在完成了這項重要組裝後，病毒的毒性增強，也開始學會躲避疫苗所產生的作用。所幸輝瑞BNT及AZ疫苗兩劑保護力都能達六到八成，由於一劑不完全接種者僅3成的防護，恐釀防疫破口，多數國家都將疫苗的加速施打及補強，視為對抗Delta變種的一線教戰守則。

防疫醫師 Dr. Samir Gupta：「如果你還沒有接種第一劑疫苗，現在是時候走出去接種，如果你還在等待第二劑，那麼也是時候該去接種了，而且第一劑接種哪款疫苗，真的一點也不重要。」

這對人類來說無疑是個好消息，三款保護力位居於領先的國際疫苗，包括輝瑞、莫德納及AZ對抗Delta變種，都算是足夠的防衛武器。彭博社近期對莫德納實驗數據的報導，還因此讓其股價應聲大漲5.1%。至於單劑疫苗嬌生，紐時雖然引述其公司最新報告稱，在接種八個月後，仍能對高傳染性的Delta變種產生足夠保護力，讓1100萬接種的美國人放心，但多數接種者仍在尋求施打mRNA技術的加強針，以對抗下一波大流行。

世衛歐洲區主任 克魯格：「可能會在今年秋天釀成新一波、造成大量住院及死亡的三種條件都已具備了，包括新變種病毒、疫苗接種量的不足及日漸增加的社會群聚。」

這意味著，如果我們無法堅守防疫措施，在疫苗到位前迅速切斷傳播鏈，以最快速度施打疫苗，讓病毒無法繼續重組繁衍，最快今年秋天人類就將面臨Delta病毒與流感的雙重夾擊。沒有人能否認Delta變種的危險，但這場仗如何戰勝人性弱點、落實防疫行為，將是致勝關鍵。
https://youtu.be/Y44zdFozJNM