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還不是靠台積
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2021年全球筆電出貨2.38億台創高，比去年大增18.6%，創下筆電最旺紀錄，2022年銷量將走跌，但其中Arm架構處理器筆電搭載比重將上升，受惠蘋果全面改採自製處理器，資策會MIC預估2022年Intel於筆電CPU市占率首度跌破7成。
根據最新預測，2020年Intel筆電滲透率仍達80.2%，但今年將緩降至73.4%，跌破8成原因並非AMD崛起，而是蘋果這家大咖客戶M1晶片滲透率達6.2%，加上其他arArm晶片崛起，2022年Intel市佔率跌至69.8%，Arm架構首度衝上13.4。
以「5G AIoT發展高雄智慧城市」為題 參與2021亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit ,APCS）城市論壇
非常榮幸應2021亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit ,APCS）主辦城市布里斯本市之邀，與Singtel(新加坡電信)的Connie Ang( Director of FutureNow Innovation Centre)、Dassault Systemes的Andy Muholland(Global Sales Director)、布里斯本市政府主管經濟發展的Chris Isles及同是布里斯本市政府負責城市治理的Kate Davies，就城市治理新潮流—「智慧城市」議題，進行線上對談。
這項城市交流盛會已經在9月8日，於澳洲布里斯本展開，超過60個城市及首長共襄盛舉，陳其邁市長受邀參加市長論壇時，已經分享市府如何透過智慧科技，協助服務業及商家渡過疫情難關；繼而我以「5G AIoT發展高雄智慧城市」為題，分享高雄如何從傳統工業城華麗轉身為科技智慧城─透過陳其邁市長所提出的4大優先施政主軸、3個宜居城市的發展面向及2大產業發展軸線加速推展。
首先，配合中央在南台灣打造的半導體產業供應鏈，以「產業轉型」實現「增加就業」的目標，事實上，自今年初蔡總統親自南下宣布啟動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，高雄已經磨拳擦掌，全力打造亞灣成為台灣最完整的5G AIoT實驗場域及智慧城市迎向國際的新門戶。
其次，如何導入智慧科技，以打造減碳、韌性、綠能的宜居新高雄，我分享高雄如何以一張卡(MeNGo卡)整合市所有的大眾運輸工具(捷運、輕軌、公車、渡輪、共享自行車、共享電動機車、計程車等)，高雄率先全國推動MaaS整合計畫，並以全國第一條輕軌，規劃實證5G高頻寬網路匯入區域邊緣運算伺服器所進行的AI演算法，並以交通局提出的「智慧路口防碰撞」策略方案，將演算後的安全防護警示訊息，透過5G通訊警示用路人，確保路口安全防護效能。
水利局目前正在建置智慧防汛平台，透過雲端即時運算，即時推估演算淹水範圍、串接氣象局雷達迴波降雨預測，可於災前3小時提早警示；觀光局以AI、大數據分析，即時計算人流，並以「紅、黃、綠」燈號，提前預示觀光景點人流是否已達警戒；每逢假日即是人山人海的漁貨中心，海洋局於入口處設置攝影機，加上辨識系統來管控入場人數，並加設AI攝影機辨識人群密度，若到達警戒值，立即廣播喇叭提醒攤商及採購民眾留意，前開交通熱點，搭配交通局的車流監控，一旦超過臨界值，即可運用轄管資訊可變標誌進行宣導，即時派出警員疏導。
綠能是城市的未來，高雄的「電能管理資訊整合系統平台」也將統合全市的各類綠能資訊，並設置「高雄市漁電共生專案辦公室」以最佳化漁電配置；「校園光電綠能雲」為全台第一套在校園內建置太陽能的綠能管理系統，整合校園綠能與節能資訊，能即時顯示太陽光電系統發電量，掌握發電、管控用電，預計今(110)年底逐步上線，期透過資訊整合系統平台的建置，有效整合轄內能源資訊。高雄將透過智慧城市進行數位轉型，同時實現能源轉型。
市府協力智慧城市的合作夥伴(中華電信、中興保全)，以線上展覽方式，將高雄當前的推動方向、新的科技應用，進行系統性的介紹，更加廣泛地讓高雄投入智慧城市推動的努力為世人所見，也希望高雄的智慧城市經驗能夠面向世界、國際輸出。
🔴四位數的台積電? 三位數的聯電? -📀晶圓代工成熟製程的爭霸戰🆙
▶️➡️全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）8月25日陸續通知客戶，即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%，7奈米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈，分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。
晶圓代工缺貨漲價已經不是產業新聞，從去年起聯電一路漲價，到今年向來認為晶圓代工業者不該隨著需求高就調高價格，需求差就降價的台積電，也罕見的一口氣調漲的先進V.S成熟製程的價格，而仔細去看漲價的內容，成熟製程更是漲價兩成，從這樣漲價的幅度就可以知道，成熟製程的市場需求有多麼的強勁，這就不難理解，專攻成熟製程市場的聯電，去年股價大漲187%，台積電60.1%，今年迄今聯電大漲53%，台積電17.7%。
事實上，聯電自從2018年放棄12奈米以下的先進製程，專攻8吋晶圓和28奈米成熟製程，當時很震撼市場，這等於是宣布不再和台積電軍備競賽，這讓聯電股價一直都徘徊在1X元，就不難窺見市場對聯電這布局的反應，但聯電反而因此不需要增加資本支出，後續折舊攤提費用，專注在提高股東報酬率和現金流量，聯電今年第2季毛利一舉突破30%、來到31.3%；上半年營收較去年同期成長13.1%，但上半年EPS卻較去年同期成長超過1倍多，去年上半年EPS 0.74元、今年上半年EPS 1.83元，顯然轉型有成。聯電日前法說會上也表示，第3季的需求仍然強勁，預估晶圓出貨量季增1-2%，平均銷售單價季增約6%，估第3季毛利率將進一步上揚約在35%，本業獲利也可比第2季持續成長。最新9月8號聯電總座表示，晶圓訂單客戶產能已經談到到明年底。
🚗價格調升、毛利增加這些是結果，但真正的原因，也就是需求，究竟從何開始爆炸性成長？真正讓聯電能夠一躍而起的，是５Ｇ電動車各種互聯網時代的需要，現在所需最夯的電動車相關的車用電子，非常需要大量的成熟製程晶片，當然還有微控制器等消費電子、通訊設備、智慧醫療等等，這讓成熟製程爆發性的開支散葉成長，成熟製程的可應用層面非常之廣，用白話一點的方式來說想像一下一輛智慧電動車所需要的車用晶片有多少？相較於傳統汽車，電動車就像一台可移動的超大型電腦，使用的半導體晶片需求將會大增，這也就是為何晶圓代工廠、矽晶圓廠均積極佈局車用市場，並相繼切入更新的材料：氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體領域（也就是第三代半導體）。那麼先進製程呢？因為他的技術門檻高，主要使用在高端的傳輸、伺服器、數據中心等等，相較於成熟製程目前可應用的相對少。
🕐科技進步走的太快，晶片卻來不及生產供應，讓現階段的市場需求青睞成熟製程，等於是聯電的主場優勢，看到這裡就明白的聯電，外資重新擁抱甚至喊到百元目標價，曾經在21年前達到175元以上的歷史高點，市場都在看21年的漫長等待，聯電有沒有機會重返三位數？當然有著先進製程領先實力的台積電，回頭過來衝成熟製程，兩邊通吃，外資也不吝嗇看好到千元實力。
❗️需要思考的是，不只台灣廠商，亞洲的晶片供應商像是中國、韓國也前仆後繼擴廠，衝刺門檻相對低的成熟製程，來解決現階段晶片供不應求的景況，缺貨不會一直持續，何時會達到飽和？還有多久好光景達到產業的滿足點？這些是投資朋友們在操作上不妨納入考量的喔！
參考+延伸閱讀資料：
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3007168
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-58421003
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/29647
https://udn.com/news/story/7240/5676126
商業週刊
BBC News 中文
Anue鉅亨網財經新聞
圖片來源：BBC
