這個禮拜台股黑一片，手上有持股的人應該臉也很綠，其中電子股的領跌，半導體佔很大一部分，而且不只是台股，費城半導體連跌了一個禮拜，直到星期五才反彈站回月線，究竟大摩出的記憶體「凜冬將至」的報告，無差別攻擊之下，手上的股票要如何審視呢？台股恐慌性賣壓中，強勢弱勢股都跌，跟著一起跳車會不會賣在阿呆谷？以及有人問到的，貨櫃三雄籌碼與技術面的問題，今天都一起來回答囉！
《記憶體真的凜冬將至？》
時間先倒回星期四，摩根士丹利，也就是大摩，出了一個報告標題寫著「Winter Is Coming」，說記憶體的寒冬要來了！結果美光大跌，以三星為首的韓國股市也大跌，更不用說台灣的記憶體族群，當然首當其衝，甚至還還蔓延到半導體晶圓代工也走弱。
產業基本面真的有那麼糟糕嗎？DRAM現貨報價確實已經連續一個多月走跌，法人看到的是「未來漲價不再，甚至供過於求」，所造成的利空罩頂，畢竟股價要反應的是未來，而這樣的狀況就跟面板報價有點類似。但也同樣的，面板報價有分小中大尺寸，不同用途的報價，記憶體在不同的類別，報價走勢也不相同，對於不同公司營收變化更是天差地遠，像是伺服器DRAM或許就還有往上的空間。
所以不同於法人的看法，最近各家公司也都出面向市場信心喊話，這次的風暴中心華邦電(2344)，從總經理到董座其實都有說，這一波主要是高容量DRAM現貨價格在修正，而且公司主要是用合約價而非現貨價，接下來韓系大廠的擴產，其實也對華邦電的影響不大，所以目前看來，價格再往上的條件還在，Q3毛利率還會再上升，整體記憶體產業向上循環，今、明年都是此趨勢沒有問題。
另外，記憶體模組廠也可以觀察威剛(3260)，他們則認為中長線來說，資料中心、5G建設、車電等應用，對DRAM消耗量持續增加，所以看好明年第一季以後，依舊可見市場供不應求的健康態勢，7月的營收衰退，主要是因為客戶端長短料影響，訂單是遞延，不是消失。至於利基型記憶體相關的IC設計，晶豪科(3006)每季跟客戶談一次價格，Q4合約報價在9月會與客戶洽談，價格是否反轉？公司還是保持正面看法。
說了這麼多，公司看法跟法人看法怎麼差那麼遠？就像盤中分析師其實也提醒，法人通常要殺股價，會以誰都看不到的「明年價格或景氣看法」來提出利空論調，時間還很遠，公司也難以駁斥，通常對於越遠的預測，公司的說法會盡量更曖昧，反而成為法人更好作文章的點。像是「第3季仍供不應求，預期第4季也不會太差」，這句話你可以解讀成旺到年底，也可以解讀為看法保守，那麼投資朋友又要如何檢視？
《怎麼評斷會不會殺低？》
這裡還是要讓大家先自己判斷一下，手上持股是做短，還是波段，甚至中長期的持股。如果是喜歡極短線甚至當沖操作的朋友，當然還是要以紀律優先，過了你的停損點，或是像華邦電破箱底，晶豪科破月線，就應該要趕快跑了，不然弱勢的行情之下，主力資金再壓一波，短線持續往季線靠攏都有可能，趕快把資金抽出來做其他的避險運用才是聰明作法。
不過如果是中長線的投資人，當然，記憶體市況還是多空分歧，整體產業大趨勢往下的話，自己要設定一個長波段出場的時間點。但早盤連線時，大家可能也聽說過分析師講「30元以下的華邦電真的算便宜了」！這裡指得其實就是若以EPS來計算的本益比，華邦電股價真的不算貴，所以還是很常看到低接買盤支撐，這也是為何20元以下的面板股，100元到季線之間的貨櫃個股，股價要再往下跌也很難。
所以空手散戶雖不建議搶進，但若是手上有股票，比較長線的投資人，盤中分析師也建議，先前該跑的時候沒跑，那麼就別急著在殺低時跑了。之後還是會有很大機會出現反彈，反彈時逢高分批調節出場，會是比較聰明作法。
同樣的延伸到其他產業別，我們常說的「居高思危」或是「別殺低」的評斷標準，其實就是蜀芳老師提過的ROE股東權益報酬率，一個族群通常法人在評斷進出場時，會用相關指標，或是本益比、殖利率等等觀察，像是鋼鐵大家可接受本益比大概就10倍，電子股大概面板、封測低一些，越是製程先進，或是越具未來成長性的，法人可接受本益比拉到30倍以上都有可能，大家可藉此來檢視手上的股票到底是「貴」還是「便宜」，以及今年獲利表現好，即使明年有雜音，配息可能也不會太差，都是要考慮到的點唷！
先來一個小結論：大盤往下急殺，特別是外資的資金突然抽離，週五大賣了超過兩百億元，率先影響到的當然是比較占有權值的個股，不論業績好壞，或是未來展望好壞，全部都先往下急殺一波，在這裡要不要跟著調節？較樂觀分析師是認為可以做多，瞄準位階較低、獲利較好的公司來買進，因為如果大盤多頭回來了，最有機會先飆漲的就是他們。但如果只有個股零星反彈，大盤卻未見起色之時，逢高調節賺價差，低點時再進場，也是一種方式，最近台北股市操作難度真的高了許多，建議新手們還是多看少做。
《籌碼好亂騙線怎麼辦？》
最後也來聊一下，有朋友先前提出兩個問題，貨櫃三雄的陽明(2609)出關後很有氣勢，週五盤中拉到最高140元的波段高點，但尾盤又翻黑，這個破前高還算嗎？
首先，貨櫃輪週五的尾盤往下拉，當然跟大盤信心不足，主力不想抱股過周末殺出有關。所以讓前高即使有過，追價力道還是不足，摸到後大概都回測在135~137元的日關鍵價徘徊，而且因為現在大家都做很短，最後收低壓在月線之下，就像盤中的分析師們所說，上檔層層的套牢壓力真的不小。
謝文恩老師連線時就說，現在他已經幾乎不看月均線啦，而是以每天的壓力與支撐，來做短線的區間評估，節目上他都會很清楚地給出支撐與壓力帶唷可以參考。週五尾盤的往下拉，壓低到當天的均價之下，代表賣方力道仍大於買方，大家要順著趨勢來做，而不是跟大戶作對。
畢竟籌碼太亂了，陽明135~140元可能都會是多空持續拉鋸的壓力帶。簡而言之，即使明天開盤135元先過，甚至又過了週五的壓力帶，但籌碼凌亂，整個股價的格局並沒有轉強，很難跟先前一樣有波段漲勢唷，雖然可能還需要多觀察，但現階段應該都還是急漲站賣方比較安全。
提問的朋友也有發現，籌碼凌亂顯現在融資餘額，主力大戶當然是希望用甩轎的方式去洗籌碼，而且陽明出關後可以發現，融資真的是根本洗不掉！股價一往上走，洗下船的融資又搶進，若真的要說操作建議，其實我是覺得避開啦哈哈哈！我私下和一些專業的投顧老師請益，大家也認為現在的行情真的很難做。
畢竟現在的走勢雖然是震盪整理沒錯，高出低進說得很簡單，但因為大家做太短了，每天的上下幅度其實都不大，即使恪守出場紀律，仍很難做到「小賠大賺」，比較容易是「小賠小賺」，繞了一圈又回到原點，所以回到像是陽明的股價來說，既然現在是個前高站不上去的型態，保險一點就不要去跟他賭「會過前高」，碰到前高壓力就調節，會比較安全一些。
明天又是新的禮拜開始，廠商這周借了一套大紅色的西裝給我穿哈哈哈，可以也來一個長紅的行情嗎🥺🥺🥺
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #傳產 #記憶體 #殺低 #騙線 #航運 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
伺服器記憶體差別 在 [心得] ECC和非ECC記憶體架Server - 看板PC_Shopping 的美食出口停車場
以下要說的純屬個人經驗，並沒有經過比較明確的驗證或測試，也可能單純只是個案
故僅供參考
我自己本身有架Server 主網頁伺服器(IIS+PHP+MySQL)
偶爾跑些程式、Docker或Minecraft Server之類
原本使用E3-1231v3+ECC記憶體(C224晶片組)
用了幾年整體來說算很穩定
數次持續幾個月沒重開機也都維持正常
前陣子升級一下硬體
主機板換W480的 CPU使用i9-10900K 記憶體美光DDR4 2666 16G*2(有在QVL上)
由於基本上是個人使用
且感覺現在整體技術應該比較好 不用ECC應該沒差
原本系統是Server 2016
剛開始偷懶 直接clone到新硬碟上
但用一陣子 不時會出現BSOD重啟
想說 既然整個硬體更新 那還是重灌比較乾淨點
重灌系統-Server2019
但依然平均1-2天就一次BSOD重啟
查了log 錯誤代碼都是和Memory有關的
那就想 換個記憶體看看
換了海盜船的白金統治者 XMP可以跑3200 不過只是為了測試就沒開XMP跑預設2133
觀察一周 也出現了3次BSOD重啟的情況
這樣下去 感覺不太行 這頻率有點高
(從買主機板到現在也有更新BIOS 2次了 並沒有改善)
這時想到ECC的事情，於是就去買了顆Xeon W-1290P 加上2條DDR4 2666 ECC(QVL上)
*W-1290P其實跟10900K規格幾乎一樣 差在能支援ECC記憶體
外觀
https://imgpoi.com/i/KB02TM.jpg
CPUZ跑分
https://imgpoi.com/i/KBQ1WV.png
https://imgpoi.com/i/KBQTNE.png
目前跑了2週多 還沒出現過BSOD的情況
不過由於沒測W-1290P+non ECC的穩定性
也不能排除之前BSOD是CPU的問題就是 雖然機率相對比較低
若真的是ECC的問題 那感覺ECC還是有存在的價值
現在intel為了市場區隔 消費級的CPU不支援ECC就有點坑了
AMD:選我選我
有空再測下ECC vs non-ECC的效能差距
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.7.152 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1612324602.A.730.html
不過可能就是因為Server上有比較持續大量的運算之類
以至於撞到錯誤的機率就提高了
※ 編輯: Harusame (114.34.7.152 臺灣), 02/03/2021 12:09:03
i5 i7 i9各型號幾乎也都有規格相當對應的Xeon版本(就貴個40-50美元)
不過我這主機板QVL上只有2666的 所以就只買2666
主要是ECC沒人在做XMP吧
但真要自己超 應該也不是不行
當然這個只是個人遇到的狀況 目前暫時也只是猜ECC的問題 也許有其他原因
我之前也有非ECC輕度Server的 也沒出事
當然可能根本就其他原因 要真的確定情況可能還要多試幾組不同RAM或CPU吧
※ 編輯: Harusame (114.34.7.152 臺灣), 02/03/2021 14:40:20
網拍那些應該是RDIMM就是ECC REG的
雖然算更高階 原價也更高
但由於一般消費級PC無法使用(要配合洋垃圾的中高階Xeon)
市場因素以至於更便宜
而ECC UDIMM跟一般non-ECC是相容的 在大部分環境還是可以通用
(就變成沒啟用ECC功能)
故若是ECC UDIMM的 還是會比同規格的non-ECC稍貴
※ 編輯: Harusame (114.34.7.152 臺灣), 02/03/2021 20:14:31
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