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7/26 大盤分析

美股連續走高，尤其是科技股為主的NASDAQ指數創下新高，激勵電子人氣回溫，成交比重回到5成以上，雖然電子股指數僅在平盤附近游走，不過，主要是佔權值的大型股(2330台積電、2317鴻海、2308台達電等)較弱勢，但中小型股如LED、IC設計、太陽能、主機板、二線被動元件等相對強勢；這是法人股偏弱、市場股偏強的結構。目前台股進入資金移轉的加速期，傳產、尤其是航運股的反彈力道越來越弱，說明想在傳產族搶短的買盤開始縮手，當傳產股的投機力降溫，就有助於電子股的投機力升溫，雖然電子股表面看起來弱勢，那是因為權值股被打壓的關係，因為權值股係由外資法人控盤，心態較為偏空，但不影響小型股的活力。

整體分析，由於大型股有外資法人調節干擾，近期台股將在月線之下、季線之上嘗試落底，因為外資心態較為保守，導致大型股賣壓會比較重，而現階段龍頭股多有法人在裡面，主力資金會避開一線股、主攻二線股，因此，選股盡量以“業績成長力強”且非法人股為主。另外，在電子人氣升溫後，隔日沖大戶(小虎隊)會在強勢股中找機會，有些個股會因此而大幅波動(當天大漲、隔天大震盪)，是故，除非是短線操作股必須跟著調節，若是基本面趨勢看好者，可繼續持有、等待籌碼沉澱；目前盤面熱點很多，可以長線規劃的產業有車電、台積鏈及漲價題材股，次族群可留意IC設計、二線被動元件(跟車電相關者)、半導體設備。

【7月16日】週四晚美股3大指數個別發展，道指升53點或0.15%，標指跌0.33%，納指跌0.7%。標指受制於4400關口遲遲未能破關，超買引發的回吐壓力越來越大，短期先考驗4300支持，留意此關絕不能失守，否則有機會作出7%以上回調。
週二因CPI意外地上升，十年債息曾急抽上1.42%，但仍未升穿6月時高位1.59%，市場慢慢消化通脹消息，隨著下半年縮表預期，Risk Off情緒升溫，資金徹出風險資產如Crypto，轉入債市避險。受到鮑佬保證縮表前會有「溫馨提示」，只要仍有QE，有美聯儲這位最後買家，債市成為最安全資產，過去3個月可見，當次出現通脹惡化數據，債息抽上債價下跌，都有資金低位買入，CPI、PPI如何抽升，十年債息總是反反覆覆跌回1.3%水平，這便是資金流向。
債息下跌有利科技股低息發債，5月納指便是借助十年債息回落，才由13000點起步升上14800。週二當債息回升至1.42%時，當晚納指轉弱倒跌收市走勢是合情合理，但過去兩日債息由1.42%重返1.3%，理應對納指有一定支持，惟納指卻是兩連陰下跌走勢，是否科技股已開始對低息環境無反應呢？
台積電剛公佈第2季業績，未能受惠於「芯荒荒」效應，績後股價大跌5%，科技股也開始好消息出貨？至今雖然企業業績均不差，但股價未見資金高追，報跌居多，小心今次業績期是大型出貨格局。不要忘記近期美股升勢主要靠蘋果、微軟這些大指數股力托指數，相反二線股如台積電早已乏力再上。
離岸人幣上週見過6.5低位後回升，週四一度見過6.448，加上是首日降準，資金湧入追捧A股金融板塊，帶動起A股行情，週三外資還是淨賣出78億元，怎料週四便大舉買入155億元。兩市成交1.17萬億，市場流動性仍然充裕。
據資料顯示，上半年內地新成立基金達846隻，吸金量達1.63萬億元，同比增長54%，以半年度吸金量計是歷來第二高，最高是去年下半年所吸走的2.09萬億元，換句話說過去12個月，這批新基金共吸資3.7萬億，成為A股升市的重要推手。
回說港股，恒指這次跌浪在26861見底回升，以反彈38.2%便是27840，反彈50%便是28137，週四最高28181計算是完成50%反彈浪，接下來便要看27840能否守住，守住便在27800至28300之間上落，若失守便要小心回試27500-27800區間，暫時27400絕不能失，失守便是完成反彈再探26861底部，港股自身第一波跌浪告終，後市很視乎美股走向，若美股失守4300並出現大調整，只怕恒指再穿26800機會頗大。
個股方面，資金換馬明顯，資金輪動轉攻為守，強勢板塊回調壓力增加，很多股份出現日升日跌情況，暫時仍未見有任何突出板塊。美聯儲縮表在即，資金沽出升幅大的增長股，改為買入防守性較高板塊。週四所見，升幅大如醫藥、電動車、光伏都有回吐，反而一直偏弱已經無限尋底的內地金融股獲追捧，金融股是轉勢還是只威一日，仍有待考驗。
早前指出比亞迪（1211）230元目標已達，主要股東李祿連日減持，市場擔心股神巴菲特會否跟從，短期先留意200元支持力如何，由於市場氣氛有變，要待市場確認好換馬動作後，再確認是否重新入市也未遲。

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#圖太郎

7/7日盤前分析
一度站上萬八 台股持續推高
昨日台股開高，一度攻到18008點，不過，隨即進入震盪格局，終場收低6點，收在17913點。成交量是6018億元，外資僅微幅買超，而融資增加也不多 。從日k線來看，目前指數站在所有均線之上，只要量能不失控到7000億元以上，指數仍有機會再走高。
昨日大型股中，僅台積電、聯發科、長榮、陽明、台化等是收紅，其餘多維持震盪局面。而除息的聯發科一度上攻到940元的價位，大有朝填息之路邁進的可能，但終場僅收漲2元。台積電則維持590-600元的區間震盪，何時帶量突破，且外資恢復大買超，成為重要觀察指標。
由於量能不在電子股，使得電子股目前仍無法出現持續攻擊態勢，僅部份個股表現的情形，資金仍在ABF、矽晶圓、車用電子流動，留意南電、景碩、合晶、飛宏、立德等。而昨日被動元件有轉強的態勢，國巨拉出長紅，不少二線股也表現強勢，包括立敦、佳邦等，可持續觀察今日的表現。
傳產股方面，昨日陽明漲停，帶動航運股之外，中再保也隨之亮燈。而台玻受惠於報價提升 ，以及玻纖布將進入旺季的效應下，也表現不錯，跟二線鋼鐵股都是目前市場資金的焦點所在。

有仇必記 - 何志光
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【香港經濟日報】《投資理財》主編李國慶指出，恒指一年以來首次收於25700以上，後市可望沿10天線續升，上望26000關，一浪高於一浪。……（更多內容：http://video.hket.com/video/1824663)

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