〈美股盤後〉9月魔咒難逃!道瓊迎來2011年來最慘9月
美股本月終究沒能逃脫「9 月魔咒」下跌的宿命,週四 (30 日) 四大指數集體淪陷,工業、必需消費品和金融板塊領跌,道瓊收黑近 550 點,標普下跌逾 1%,台積電和聯電 ADR 逆勢收高。
本月受到聯準會 (Fed) 即將縮減購債 (Taper)、經濟增長放緩擔憂、通膨升溫、供應鏈瓶頸、全球能源緊縮、恒大危機與中國監管風險等多項因素影響,道瓊月度跌幅達 4.3%、標普跌幅則達 4.8%,兩大指數雙雙迎來自 2011 年來最慘的 9 月份表現。
《股票交易者年鑑》(Stock Trader's Almanac) 顯示,9 月份歷來是跌幅最大的月份,平均跌幅為 0.4%,通常 9 月中旬後的拋售力道將會提升。
政經消息方面,美國政府停擺進入倒數計時,美國參議院和眾議院週四 (30 日) 如火如荼地表決通過臨時開支法案,以免於斷炊關門,目前臨時開支法案已移交給美國總統拜登簽署。
化解一場可能的危機後,另一場危機即將來臨,國會仍需要在 10 月 18 日之前提高或暫停債務上限,避免美國首度債務違約。美國財政部長葉倫週四呼籲國會永久廢除債務上限。
聯準會主席鮑爾週四表示,目前高通膨可能會在明年回落,不會阻止聯準會達充分就業的目標。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.33 億例,死亡數突破 478 萬例。美國累計確診超過 4343 萬例,累計死亡數超過 69.6 萬。印度累計確診超過 3373 萬例,巴西累計確診 2139 萬例。
週四 (30 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 546.8 點,或 1.59%,收 33,843.92 點。
那斯達克指數下跌 63.86 點,或 0.44%,收 14,448.58 點。
標普 500 指數下跌 51.92 點,或 1.19%,收 4,307.54 點。
費城半導體指數下跌 5.74 點,或 0.18%,收 3,258.09 點。
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片:finviz)
焦點個股
十年期美債殖利率再度波動,科技五大天王承壓。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.93%;臉書 (FB-US) 跌 0.065%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.50%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.49%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.73%。
道瓊成分股盡墨,僅 Salesforce、默克收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.41%;3M (MMM-US) 下跌 3.02%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.98%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.57%。
費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 跌 0.39%;AMD (AMD-US) 上漲 2.54%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.36%;美光 (MU-US) 跌 0.78%;高通 (QCOM-US) 跌 0.23%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.97%。
台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.03%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.97%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.07%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93% 至每股 141.50 美元。市場研究機構 Counterpoint Research 週四將 2021 年下半年智慧型手機出貨量預估下調至 14.1 億部,預估蘋果 iPhone 受晶片荒的影響較三星、OPPO、小米等競爭對手要來的小。
Lordstown Motors (RIDE-US) 大漲 8.42% 至每股 7.98 美元。外媒週四報導,鴻海美國電動車工廠將購買美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 的廠房。
太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 暴漲 12.15% 至每股 25.30 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 已結束對維珍銀河 7 月發射事故的調查,後者已獲准恢復太空旅行業務。
埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.77% 至每股 58.82 美元。埃克森美孚宣布,由於創紀錄的全球天然氣價格,使其第三季獲利將增加約 7 億美元。
經濟數據
美國 Q2 GDP 季增年率終值報 6.7%,預期 6.7%,前值 6.6%
美國上週 (9/25) 初領失業金報 36.2 萬人,預期 33 萬人,前值 35.1 萬人
美國上週 (9/18) 續領失業金報 280.2 萬人,預期 279 萬人,前值自 284.5 萬人下修至 282 萬人
美國 9 月芝加哥 PMI 報 64.7,預期 65.2,前值 66.8
華爾街分析
Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示,市場迅速波動歸因於投資人一連串的擔憂,包括變種病毒、債務上限、好壞參半的經濟數據、貨幣政策不確定性,以及通膨問題。
瑞銀 (UBS) 私人財富管理執行董事 Tom Mantione 表示:「市場並沒有忘記『攀爬憂慮之牆 (climbing the wall of worry) 』那句名言,對中國監管、全球新冠疫情、美國債務上限和增稅的擔憂,都為投資人帶來壓力,但重要的是,投資人要瞭解哪些問題可能導致結構性變化,哪些能成為投資者利用的短期波動。」
美國投顧機構 LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 認為,標普連續 317 個交易日高於 200 日 (200MA) 移動均線,這是一個世紀以來所罕見的現象,隨時可能會出現 5% 至 7% 的修正。
https://news.cnyes.com/news/id/4732704?exp=a
【全球股市觀察站】2021-09-30(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
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❤️️實質資產是甚麼呢? 實質資產指傳統股票及債券以外資產如房地產、公用事業、基礎建設、或商品原物料等。這檔亞太實質資產基金實質資產聚焦投資具備亞太地區穩定現金流的三大資產:REITs、基礎建設及公用事業
❤️️REITs、基礎建設及公用事業的特色如下
1.獲利波動低:公共事業很多是獨占或是寡占的行業,例如一個區域可能只有一家或兩家的電力公司,競爭環境穩定,所以其盈餘獲利穩定,至於不動產REITs多是長期租賃合約,租金是長期穩定,獲利波動低,
2.盈餘品質高/穩定可預測現金流: 公用事業的電力/瓦斯/水因為是民生必需品,客戶漲款金額通常不高且不繳費將會被斷水斷電 ,公共事業應收帳款金額低,其違約率也低,所以盈餘現金流非常穩定
3.REITs則是雖然部分會受到景氣影響,但優質的企業可透由租賃合約管理,來收取穩定租金收入,且租約多半可與通膨掛勾,具備抗通膨特性。
❤️️為何目前是認識實體收息資產好時機?
舊經濟與實體資產息息相關,2020年的肺炎疫情打擊到舊經濟,目前部分實體經濟仍處於衰退狀態,觀察下圖今年以來亞洲公用事業股票表現低於亞股平均報酬16%,亞洲REITs股票表現低於亞股平均報酬11%,目前股價相對處於低檔
❤️️實質資產投資時機: 在疫情後期、準備中期復甦前
預期未來6-12月疫苗即將問世,若疫苗上是將加速經濟重啟回溫,當經濟重回正軌,對提升實體資產需求包含對REITs(辦公室/購物中心/旅館)需求增加,並隨著不動產開始回溫,公共事業如煤氣、天然氣、電力需求會上升,所以最佳的投資時機:就是在經濟重啟前,提前布局未來經濟重啟後的實體收息資產市場復甦行情
但觀察市場於11月份的表現則出現了極大的改變,市場在輝瑞宣布疫苗有效性高達9成後,市場類股輪動迅速,過去是疫情受災股反而成了疫苗受惠股,亞太地區的實質資產股票也出現了較大幅度的反彈。加上目前股價評價面仍偏低,若疫苗真的出現樂觀訊息,實質資產股票的落後補漲空間也會較大。
❤️️基金基本資料
成立日期: 2020/4/30
經理費: 1.8%
管理費:0.25%
基金幣別: 新台幣/美金/澳幣
配息: 區分 不配息A級別/月配息B級別/後收型手續費NB 月配息
近期2020年8月&9月配息年化5%
基金規模10.8億元
中國信託亞太實質收息多重資產基金-投資組合
以澳洲40%、 新加坡16%、 香港為16%三大國家合計72%
資產類型: 45%不動產、 39%公用事業
❤️️基金前10大持股
可以觀察基金前10大持股 ,主要以具備穩定現金流的公共事業與REITs為主
❤️️結論: 利率不斷走低下,穩定現金流實質資產適合做為未來退休組合
MissQ本身專注投資收息資產,相信提前布局高殖利率的實質資產,將在未來利率長期走低市場下,不但可以賺收息也可賺到資產增值的空間
對於投資穩定現金流有興趣的投資人,或是打算提前布局退休現金流投資組合的投資人,可以關注這檔中信投信亞太實質收息多重資產基金
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