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台紙的新時代！
今天的台紙臨時股東大會，纏鬥激烈的兩方，最後攤牌，由總經理余美玲派完全掌握經營權，台紙也正式進入戴誠志家族治理的新時代，對台紙股東來說，這可能是台紙蛻變的開始。
上市公司經營權之爭，比的是口袋深度，這次簡鴻文派與余美玲派雙方競爭激烈，各自登報攻擊對手，甚至官司互控，但最後仍然是戴誠志家族勝出。很多人問我，台紙未來會如何？我說台紙正式進入治理的時代，以我對戴誠志的理解，他不是一個炒短線的人，不會單純以土地資產來炒作，比較可能的是南企模式。
南企是以台南為大本營的中小企業銀行，後來由蔡天贊與戴誠志共同拿下經營權，南企改名京城銀行，股價最慘跌至2.76元的，戴誠志把他在債市操作絕活用在京城銀行，譲京城銀行這五年內每年Eps都超過3元，且年年配息，成為中小企業銀行經營典範。
戴誠志擅長為企業創造價值，他重視ROE，他怎麼轉變台紙？我還看不出來，但我相信京城銀行模式會出現在台紙身上。手上有台紙股票的人，我覺得可以看五年，一定會有可觀回報！
蘋果發表會9月9日就要上陣加上多款新品出爐的加持，蘋概股昨日無懼台股大跌157點，包括宏捷科（8086）、穩懋（3105）、華通（2313）等個股均逆勢走高。
封測雙雄日月光(2311)及矽品(2325)走勢相對疲弱，日月光大跌逾6%，矽品也下跌1%以上，跌破40元大關。雙D族群部分，面板雙虎友達(2409)及群創(3481)也幾乎將前天的漲幅通通回吐，友達跌逾4%，再度面臨10元票面價格保衛戰；群創跌幅更高達5.22%，也跌破11元整數，已經先行打底的DRAM股華亞科(3474)及南科(2408)表現雙雙抗跌，同步小漲0.15元。
高價股部分，股王大立光(3008)下跌40元，跌破3000元大關；股后漢微科(3658)下跌45元，跌幅3.26%；紡織成衣雙雄聚陽(1477)及儒鴻(1476)力守紅盤，分別上漲1.5元及0.5元。
另外在國際油價連續大漲尤其紐約原油期貨單日又飆漲超過8%之下，節能類股表現強勁，尤其8月營收年增月也增的昇陽科(3561)亮燈漲停帶動茂迪(6244)攻頂，新日光(3576)、綠能(3519)、昱晶(3514)、中美晶(5483)、益通(3452)、碩禾(3691)等等通通收紅。太陽能族群上周曾經一度悲慘到有6檔個股創掛牌後新低價，看著股價跌跌不休，昇陽科（3561）決定跳出來，不僅表示自家公司在第3季產業景氣逐步復甦帶動下已經月月都賺錢，更「佛心來的」指稱所有電池廠也都會賺錢，加上剛公布的8月份營收優於預期，激勵整個類股昨日全面大漲，成為台股昨天盤面最強勢族。
不過航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)則因為油價大漲而走跌。
金融股則是以中小型銀行股表現相對強勁，安泰銀(2849)、京城銀(2809)、遠東銀(2845)、台企銀(2834)、高雄雄(2836)、聯邦銀(2838)、玉山金(2884)及台新金(2887)收紅，富邦金(2881)及永豐金(2890)大跌逾5%，兆豐金(2886)、國泰金(2882)、中信金(2891)跌逾3%。
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突破銀行法限制盈餘公積門檻時(估計2020年)，屆時每年eps4元的公司配息約2~2.5元(參照富邦金)。 那麼合理股價約落在40~60區間，故在每年殖利率5%的基礎下我期待的是2年後 ... ... <看更多>
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京城銀行股價 在 Re: [標的] 京城銀2809 - 看板Stock - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
※ 引述《xuane (xuan)》之銘言：
: 1. 標的：京城銀
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 除去年認列華映呆帳外，歷年獲利平穩，獲利體質佳。
: 第一季獲利年增4成，為短線利多。
: 其次未來華映呆帳或可回沖，推升獲利。
: 長線而言，配息近年將突破1.5元法定上限，有殖利率護體。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 進場33
: 出場39
: 長期投資除財報連續惡化外，不停損
研究心得分享
近5年來京城銀行每股盈餘分別為2.51、4.89、4.17、3.09、4.33元，合併總損益分別為2
8、56、47、36、51億。除去年外，整體來說獲利向上，本年度光第一季就已經獲利19億
，表現十分出色。
去年底，京城銀提列華映呆帳16.4億元，造成每股損失1.42元，也導致去年盈餘只剩2.51
元，是近年來新低。若沒此呆帳，京城銀去年獲利應有44億。
但據悉，京城銀行對華映六代廠有最高限額抵押權18億，透過該抵押16億債權可望全額受
償，且已經獲得抵押物拍賣裁定，即將對華映六代廠做強制執行。也因此去年認列的呆帳
損失可能回沖，進一步推升本年度獲利。若獲利與去年水準相同，有44億，在加上呆帳回
沖的16億，一年就可獲利60億，每股盈餘突破5元。
華映部分目前仍在緊急處分的保護之下，債權人無法強制執行，但該處分5/1屆期，除非
獲得延長90日或取得重整裁定，否則無法阻止六代廠被拍賣。(沒意外五月就能看到華映
被查封的新聞)
至於另一顆地雷 綠能科技，京城銀曝險26億，據悉京城銀至少有20億抵押權，且已取得
執行名義，應該是不至於無法受償。
另外長線來看，銀行因為銀行法第50條規定，在提撥等於資本額的法定公積前，現金股息
只能分派1.5元。據計算，京城銀只要今年獲利34億元以上，再提撥法定公積後，明年即
可突破銀行法限制，增加股息金額。換言之，殖利率的提升進而推升股價是可以期待的。
今日收盤價32.9元，預期明年八月底前至少有40元。
風險：華映取得重整裁定、系統性風險、綠能爆雷(反而是加碼點)
可密切注意華映是否取得緊急處分延長或重整裁定。
證明不是空氣單。今日資買七張，目前共十三張。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.20.243
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1556192622.A.06A.html
多(因去年認列呆帳，最慘就是收不回來，不會形成利空)
※ 編輯: xuane (101.136.20.243), 04/25/2019 20:13:03
如果有回收拉一波，也可以先出一部份。突破配息上限我是很有信心，或許有八成把握吧
不過聽說有幾家券商不限用途借貸利率只有2% 3% 想跳槽=_=
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