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【高盛 v.s. Gamma，一流科技產業分析師的前景觀察與 Gamma 有何不同之處？】

✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/zHnBRUZuOgrGiuHr5TVj

🔖 隨著 Eric Sheridan 從瑞銀 (UBS) 轉到高盛 (Goldman)，高盛也出具了針對大型互聯網公司的初次評等。由於 Eric Sheridan 是業界最受尊敬的科技行業分析師之一，讓我們來看看他對當前交易環境的看法，並將他的觀點與 Gamma 的觀點來進行比較，看看我們的分析與業界一流的分析師差別在哪。

🔖 在過去的 6 個季度中，股票受到 re-rating (重新估值) 以及 earnings revision (盈餘調升) 的正向驚喜所推動。根據 Gamma 的觀點，隨著上檔驚喜的範圍縮窄，所有公司在後疫情的時期是否能有長期的成長性是最被熱議的話題，其中大家對於 Peloton 和 Airbnb 等公司日後成長性觀點的差異尤其顯著。

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Eric Sheridan 的報告提出了 10 大趨勢主題，我們挑選了其中幾個來做對比：

趨勢 #1：商務與廣告事業間的分界愈來愈模糊 (相關個股：$AMZN、$FB、$GOOGL、$PINS、$SNAP)

🔖 (截自高盛的報告)
Amazon 創造需求的策略和影片廣告的策略、社交商務（Facebook、Instagram、Pinterest）的興起、以廣告收入輔助核心收入的商城 (marketplace) 模式以及賣家商城模式（Facebook Marketplace、Google Shopping 和 Shopify）的興起。我們認為上述各種商業模式的關鍵成功因素會在「規模」，因為這些廣告與社群之間的界限已經十分模糊了，也藉由深度的消費者需求創建了一個飛輪，這些深度需求可以透過產品品別的可取得性來獲得滿足（品牌/賣家數量越多可以滿足越多消費者需求）。

我們認為 Amazon 有很好的戰略地位來在全球市場利用這個趨勢，且我們也將關注數位廣告公司的產品創新和執行能力，因為他們試圖在消費活動的底層漏斗，將消費者觀看媒體的行為和消費意圖的表達轉化為購買行動。

🔖 (Gamma看法)
Gamma 曾針對 Facebook、Snap、Pinterest、Tiktok、Youtube 的社群商務機會進行大篇幅的深入探討 (https://gamma.to/notes/MKS27ngMNTClj0YMiezK)，從過去的經驗來看，廣告主（也就是品牌主）不希望將消費者留在 Facebook 等其他平台上，而會更傾向將流量吸引到自己的網站上。因此，他們通常會願意在 Facebook 等 app 內完成的購買支付更少的廣告費用（比較願意花錢導流到自己的網域）。

隨著 Apple 實施 ATT，廣告績效的測量變得越來越困難，這也讓廣告主不願意支付平台更多廣告費的現況發生了變化。對廣告主來說，在這些平台內完成的購買行為若是可以獲得更高的轉化率、與更佳準確的歸因，是越來越有吸引力行銷方式。

我們不認為在 app 上直接放上「購買」按鈕就能夠讓各平台瞬間成功轉變成社群商務，購物中的每個流程都需要一個一個無縫地整合到功能中。

雖然社交商務都還尚處在早期的發展階段，但我們正在看到這個商業潛力逐漸的實現，並為各個平台帶來更高的 CPM，也正在為廣告商帶來更高的 ROAS。

#更多趨勢相比於內文中
#AMZN #FB #GOOGL #PINS #SNAP #PTON #TGT #ABNB #BKNG #EXPE #UBER #LYFT #DASH #SPOT #NFLX #TWTR

昨天聯準會的聲明一如預期，下次會議將縮減購債，但也不排除延後的可能，會隨時關注美國經濟發展。

市場的反應看起來還可以，但標普500指數還沒有回到季線上方，保守點也可以選擇再觀望看看。

很明顯有一家公司特別大特別紅

說是蘋果變更隱私政策，投放廣告效率降低

但看其他同業SNAP、TWTR、TTD等倒是漲的挺開心的

先把一堆詐騙帳號搞定把你

反彈第二天，納指站回季線，除了像是FB和Adobe遇冷外大多科技股都是明顯的反彈走勢。FB說自己受到了蘋果隱私更新的影響，Q3廣告轉換率會更低，股價應聲重挫。

但比較妙的是，其他同為Adtech的同業卻大部分都在大漲，SNAP強勢已經接近新高，TTD和MGNI也都大漲。這是因為只有FB的廣告表現會受追蹤影響嗎？蠻明顯要不是FB被錯殺，就是其他Adtech也會修正自己公司受到蘋果新版隱私更新的影響，過去蠻多廠商說自己因為iOS14更新比預期慢而營收影響小，隨著換新機潮可能會進一步提高。

當然你要另一個思路說，FB廣告投放效率變更爛了，所以資源可以分配到更多其他廠商，反正一樣都會變爛。但再怎麼樣，瘦死的駱駝還是比馬大，FB這種現金印鈔機的競爭力還是Adtech裡最強的。

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滑蛋炒飯
材料
白飯 150公克 steamed rice 150g
雞蛋 5顆 egg 5pcs
牛奶 50ml milk 50ml
甜豆仁 30公克 snap pea 30g
鹽 1/2茶匙 salt 1/2tsp.
白胡椒粉 1/4茶匙 white pepper powder 1/4tsp.
作法
1. 煮一鍋水，放入甜豆仁汆燙1分鐘後，起鍋瀝乾備用。
2. 取大碗放入白飯、鹽、白胡椒粉與牛奶拌勻。(加牛奶口感濕潤又滑順)
3. 再加入雞蛋與甜豆仁拌勻成蛋液。
4. 熱平底鍋，加入1大匙油，倒入作法3的蛋液，用鍋鏟不斷推拌。(用推的滑蛋才會成片狀，不會糊成一團)
5. 待蛋液呈半凝固，馬上關火盛盤即可。(半凝固就可以關火，餘溫會讓蛋滑順地恰到好處)



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1 【snap 倉促完成的】- 形容詞
Canadian Prime Minister called a snap election.

2 【insurgent 反叛軍；造反者】- 名詞（正式）
The Taliban declared the war was over after insurgents took control of the presidential palace in Kabul.

3【extend an olive branch 遞出橄欖枝】- 動詞片語
An Israeli kindergarten teacher decided to donate her kidney to a Palestinian boy as her way of extending an olive branch.



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Windows 11 分區管理大師：http://s.isbonny.com/3avpxg

檢查電腦是否能免費升級 Windows 11 （目前微軟暫停提供檢測）：http://s.isbonny.com/CheckWin11

Windows 11終於正式登場！究竟更新了什麼？加入了什麼功能？我的電腦能不能升級 Windows 11？那邦尼也就廢話不多說直接帶大家來看重點。最後邦尼也會帶大家檢查一下，手上的電腦是否可以升級 Windows 11。此外，Windows 11 也可以直接執行 Android App 了！

Windows 11 一眼最大的改變還是在系統介面上的更新，Windows真的也開始在意過度動畫了，首先是 Windows 11 的工具列預設放置在置中的位置，當然你也可以事後調整回靠左，並且可以看到所有的圖示都經過重新設計，的確更加現代，底部的搜尋欄則是可以同時搜尋 PC , 瀏覽器以及 OneDrive 上的檔案，並且也進一步強化多工處理。現在，透過新增的 Snap Layout 以及 Snap Groups ，你可以快速設定分頁的排列方式，對於時常需要開一堆分頁的人來說應該會有感的變好用。

微軟也進一步強化了遊戲體驗，包括引入了 DirectX 12 Ultimate、XBOX One Series 系列上登場的 Direct Storage API。此外，Auto HDR 也被帶進了Windows 11

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邦尼找重點：

0:00 邦尼幫你 開場
00:11 系統介面更新 / 圓角矩形圖示
01:19 動畫更新 / 搜尋欄更新
01:49 工具列記憶分頁 / 記憶視窗排列
02:42 Microsoft Teams / 一鍵開啟會議 / 桌面可依情境切換
03:06 Windows Updates 將減少檔案大小
03:28 Internet Explorer 將消失 / Edge 有 IE 模式
03:44 觸控操作強化 / 多工處理 / 行動裝置版本懸浮鍵盤 / 語音輸入
04:03 引入 DirectX 12 Ultimate / Direct Storage API / Auto HDR / XBOX Game Pass
04:32 可直接執行 Android App / 與連接至 Windows 差異
05:10 Microsoft Store 更新 / 開發者可獲 100% 收益 / 整合 App & 電影 & 電視劇
05:54 預覽版近期推出 / 年底正式更新 / 是否支援更新確認方式
07:00 總結

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本期卡濕：
露點的：Windows 11
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影像創造者：驢子
麥聲人：歐登
內容夥伴：IWAISHIN 愛威信 3C 科技生活
特別感謝：每一個看影片的「你」

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