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清流君資產配置 在 [請益] 看不懂清流君的全因子配置- 看板Foreign_Inv 的美食出口停車場


作者qize1428 (倫)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 看不懂清流君的全因子配置
時間Sun Apr 9 17:05:30 2023

各位好

最近才剛接觸資產配置

學習資源主要是哆啦王跟清流君

當然板上的文章、留言也讓我獲益良多

我想請問下面這張出自清流君的配置圖





上圖是清流君分享的認為一般的指數投資人
在持有市值ETF外可以稍微加入一些價值因子ETF

下圖則是單純舉例全因子投資人可能的配置

全因子：
AVUV 美國小型價值股
QVAL 美國價值股
VFMO 美國動能
AVDV 國際小型價值股
IVAL 國際價值股
IMTM 國際動能

請問全因子這樣的配置是否就捨棄市場因子了?


還是因為上述組合就已經包含了部分市場因子?

我看清流君本人好像是也只配置四因子




有請板友指教



更：
後來發現是我自己沒看仔細，清流君有說這樣的配置市場因子佔比就很高了

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.56.33 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1681031132.A.D87.html
推 daze: 這些ETF都是long-only的，market factor的loading大概是落在04/09 17:15
→ daze: 0.9~1.1左右。至於其他因子的loading，0.3就算很高了。除非04/09 17:16
→ daze: 你用到 long-short 的產品，在long-only產品中market factor04/09 17:17
→ daze: 總是遠遠超過其他factor的。04/09 17:17
雖然不知道long-only是什麼XD 但這樣我懂了，圖中全因子配置就已經包含市場因子了
謝謝daze大大，在板上常看到您熱心分享，非常感謝
推 daze: Long-only是指"不允許放空"。value loading如果要達到1，需04/09 17:35
→ daze: 要同時long value並short growth。如果不允許放空growth，則04/09 17:36
→ daze: value factor loading的上限大概是0.5。04/09 17:37
感謝解惑
推 a9284850: ETF搞得這麼複雜啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊04/10 18:29
→ a9284850: 啊啊啊啊啊啊啊啊04/10 18:29
我覺得值得
※ 編輯: qize1428 (101.9.97.216 臺灣), 04/10/2023 18:55:05
推 jackypan1989: 已經包了 04/10 19:07
推 hellosan: 話說我看到QMOM每日流動。。。 就不敢配置太多 04/10 22:30
→ hellosan: 覺得22%需要勇氣 04/10 22:31
推 pineapple530: 他誰….. 04/12 14:57
→ Altair: 沒必要搞這麼複雜 不過網紅嘛 需要有東西做節目衝人氣 04/13 09:36
→ icelaw: 反正因子投資也不保証贏壓全市場的策略，也可以不用搞這 04/13 17:25
→ icelaw: 麼複雜 04/13 17:25
推 icelaw: 如果妳真的相信投資金律 漫步華爾街這套論點的話，那你應 04/13 17:28
→ icelaw: 該只買全市場，買因子投資 就有打臉投資全市場精神的感覺 04/13 17:28
→ icelaw: 你一方面信仰超級難長期打敗市場的一神教， 04/13 17:31
→ icelaw: 然後又一直找有alpha報酬的配置 來超越大盤的績效， 這樣 04/13 17:31
→ icelaw: 不是很矛盾嗎 04/13 17:31
→ icelaw: 依照你們一神教的論點，既然你無法預知未來走勢，那麼汲 04/13 17:34
→ icelaw: 汲營營於找出有最佳alpha報酬的配置 只是徒增煩惱 04/13 17:34
→ icelaw: 因為也很有可能30年後你要退休的當下 的投資報酬,也可能 04/13 17:36
→ icelaw: 還是由只投資大盤的策略領先 04/13 17:36
推 uranus99: 我一直都覺得願意因子投資卻不願意研究個股的人很怪 04/13 18:51
→ uranus99: 因子投資其實需要研究很多東西，花費很多時間 04/13 18:52
推 StrikeBee: 不談報酬的話，對我來說分析產業和個股的樂趣遠比研究 04/13 19:24
→ StrikeBee: 因子高多了 04/13 19:24
推 ffaarr: 典型因子投資研究就在那，看懂有信心就能作了。個股你自己 04/13 19:55
→ ffaarr: 研究花的心力更高還不一定選贏。兩者本來就各有特點。 04/13 19:57
推 AkiMinoriko: 研究個股半天 然後一場火災還是一個政策就爆了 04/13 23:33
→ AkiMinoriko: 因子應該比較不容易遇到這種事或至少影響比較小 04/13 23:34
→ AkiMinoriko: 另外因子只要買著抱著再平衡就好了 個股還要顧 04/13 23:37
→ Altair: 因子投資跟個股一樣 不保證你長期一定贏全市場 04/14 11:09
→ Altair: 只是搞得更複雜 建立虛假的安全感 04/14 11:10
推 ChangJimmy: 但就是不保證贏才可能贏啊 就像股票不保證贏債 定存 04/14 11:49
→ ChangJimmy: 但也因為這樣才可能勝過定存 只要夠分散 成本夠低 04/14 11:49
→ ChangJimmy: 得策略都可以嘗試 市值型會這麼強照柏格的看法是他是 04/14 11:49
→ ChangJimmy: 分散投資的策略中是成本最低 管理最簡單的 04/14 11:49
→ icelaw: 因子投資的論點也是有其道理的，但我想講的是 如果你是主 04/14 12:24
→ icelaw: 動投資人 你認為可以拿到超越大盤的alpha是可行的，那你 04/14 12:24
→ icelaw: 用因子投資當作超越大盤績效的策略方法，那我覺得這樣很 04/14 12:24
→ icelaw: 合理 04/14 12:24
→ icelaw: 反觀 如果你是被動投資人 然後去找超越大盤的績效的可能 04/14 12:28
→ icelaw: 配置 這樣的不是很奇怪嗎 04/14 12:28
→ icelaw: 問題不在因子投資本身， 而是在你想用因子投資的邏輯 跟 04/14 12:28
→ icelaw: 你投入這個一神教， 當初不是說好的能拿到大盤的報酬就很 04/14 12:28
→ icelaw: 夠了阿 04/14 12:28
→ icelaw: 反而還不滿足要用因子投資來拿超越大盤的績效 ，這樣不是 04/14 12:28
→ icelaw: 很矛盾嗎 04/14 12:28
→ ffaarr: 我沒用因子投資，但因子投資不是只為贏大盤吧，還有風險 04/14 12:35
→ ffaarr: 就算沒贏大盤如果和大盤相關度較低，配置還是可能有幫助 04/14 12:37
→ ffaarr: icelaw你看過投資金律怎麼會以為 指數化投資只能配大盤啊 04/14 12:38
→ ffaarr: 配reits或價值股都很常見啊。 04/14 12:39
→ ffaarr: 當然界線畫在哪每個人不同，有些因子etf作法的確較像主動 04/14 12:43
→ ffaarr: 投資，但就算有人只想要70%被動投資，也不是什麼矛盾的事 04/14 12:44
→ avigale: 早期也曾經配因子，過度地追求Slice & Dice，但後來發現 04/14 14:34
→ avigale: 其實只是想顯得比別人厲害而已，標的就越來越少了。 04/14 14:34
推 AkiMinoriko: 再說配因子的目的之前 如果相信經過實證跟邏輯的因子 04/14 21:01
→ AkiMinoriko: 有效而選擇配置因子並持續持有及買入 為何不能算被動 04/14 21:02
→ AkiMinoriko: 投資? 明明被動投資在要買多少國家或多少比例債券 04/14 21:03
→ AkiMinoriko: 都沒嚴格規定 買因子就要被開除被動投資的資格? 04/14 21:03
推 geminitea: 我覺得把研究個股跟因子比的人更怪== 04/15 07:09
→ icelaw: 我認同資產配置阿，因為每個人的風險承受度不一樣，reits 04/15 17:01
→ icelaw: 的本質是房地產 跟股票不同，所以除了大盤外配置 reits 04/15 17:01
→ icelaw: 就跟大盤 再配置債券 黃金的意義類似 都是在做資產配置 04/15 17:01
→ icelaw: 降低波動 風險 04/15 17:01
→ icelaw: 但做因子投資的配置 主要是預期報酬比大盤高 所以才會去 04/15 17:03
→ icelaw: 配置小型價值股， 04/15 17:03
→ icelaw: 這跟在資產配置中去配置reits 或債券 黃金的思維不同 04/15 17:03
→ icelaw: 我上面的意思不是因子投資不能投資， 04/15 17:07
→ icelaw: 我只是想說 這樣不是跟一神教的教義衝突嗎 04/15 17:07
→ icelaw: 其他的一神教信仰者 如小販 跟 綠角就只投資在大盤上 04/15 17:12
推 icelaw: 頂多各區域的配置有再做調整 04/15 17:14
→ icelaw: 不一定要按照市值來配置 04/15 17:15
→ icelaw: 不然這樣搞因子投資，其實跟主動投資者也沒有太多的差別 04/15 17:17
→ icelaw: 比如說 假設我一半的資產在VT, 但我有另一半的資產在個股 04/15 17:19
→ icelaw: ，那這樣我是主動投資 還是被動投資？ 04/15 17:19
→ ffaarr: reits就是一種類股，本質沒有不同。然後伯恩斯坦和綠角都 04/15 17:21
→ ffaarr: 有配價值股或小型股。你應該搞錯了。 04/15 17:21
→ ffaarr: 配置小型股或價值股就是一種資產配置的概念和配reits類似 04/15 17:32
→ ffaarr: 就是風險與報酬兩端考量之後的選擇。 04/15 17:32
推 daze: 你只是假設了個一神教的稻草人，自己打的很高興吧。 04/15 17:49
→ daze: 相信因子模型的人，也可以在考慮成本與風險後選擇只投資大盤 04/15 17:55
→ daze: 。也有些人自己投資因子，但建議不了解自身屬性的人投資大盤 04/15 17:58
→ daze: 如果相信因子是風險的proxy，那就像不是每個人都該開槓桿， 04/15 18:00
→ daze: 也不是每個人都該load up因子。 04/15 18:00
推 AkiMinoriko: 根本就沒有什麼一神教的被動投資 每個搞被動投資的 04/16 00:54
→ AkiMinoriko: 投資內容都不會一樣 有人100%0050或VOO不配債券 04/16 00:54
→ AkiMinoriko: 有人用槓桿ETF 有人有配債券但也有分只用長債或拒絕 04/16 00:55
→ AkiMinoriko: 用長債只用中短債的 也有用不用公司債之分 04/16 00:55
→ AkiMinoriko: 另外加入因子的目的都是為了提高報酬也只是你的假想 04/16 00:56
→ AkiMinoriko: 我自己就是為了不要把"風險全押在市場風險因子"才用 04/16 00:57
→ AkiMinoriko: 因子投資 加入因子對我來說反而是分散風險 04/16 00:57
→ AkiMinoriko: 另外就像你自己提的小販 他也沒全照市值來分配各國家 04/16 01:05
→ AkiMinoriko: 持股的比例而是照自己設定 那你應該說他是主動投資 04/16 01:06
→ AkiMinoriko: 而不是指數一神教才對啊 不是嗎 04/16 01:06
推 alex85830: 這串好精彩 04/17 15:25
推 SweetLee: 我個人認為 如果你的資產配置可以讓你哪天突然三個月沒 04/18 17:12
→ SweetLee: 上網沒去看股價或財報等市場資訊 大致就可以稱得上被動 04/18 17:13
→ SweetLee: 投資了 像我個人就覺得我一年沒去看股票也沒差 04/18 17:14
→ SweetLee: 嗯 上面是指不擇時 當然也要達到不選個股的條件 04/18 17:17
推 jimhall: 因子模型跟因子投資的差距 如果認真想 天差地別 05/07 15:11
→ jimhall: 知道投資獲益可以由哪些因子解釋 不代表可以反過來去創造 05/07 15:12
→ jimhall: 出獲益 05/07 15:12
推 jimhall: 要解釋是一回事 那篇是因子模型的文章 要投資 也要看看有 05/07 15:16
→ jimhall: 沒有因子投資實證的文章 而且也只能回測而已 05/07 15:16






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empirica : 清流君推了好幾支可以參考04/05 13:43. 清流君id? 為何每次手機修改文章都會有字不見？ ※ 編輯: linghuhi (223.136.22.5 臺灣), 04/05/2023 13:47:16 ※ 編輯 ...

#30. 是清流君上podcast 節目的影片版我覺得實在- #odstf1 - ...

#資產配置 #清流君 (字幕) 台股美股ETF怎麼挑對帳單大健檢！存股族存骨必學資產配置｜ @清流君｜0050 VT VO...今天剛好看到這個影片，是清流君上 ...

#31. (字幕) 崩盤想進場？台股美股ETF這樣挑對帳單大健檢存股 ...

... 資產配置讓你是天堂，不好的資產配置讓你住套房，本集攤開小資中的大戶對帳單(XD)，清流君實戰對帳單，告訴你台股、美股該配置多少比例，還有配置債券 ...

#32. 清流君資產配置的問題包括PTT、Dcard、Mobile01，我們都能 ...

清流君資產配置 的問題包括PTT、Dcard、Mobile01，我們都能挖掘各種有用的問答集和懶人包 · 檯面下我是這樣投資：從《致富心態》作者摩根・豪瑟開始，解構25位專家如何用自己 ...

#33. 尊重點，清流君- 理財板

況且資產配置、定投、股息...這些議題，他的看法都和我一樣，我當然贊成。 而且我敢說，絕大部分反對他的人，根本看 ...

#34. 台灣投資名人談槓桿ETF總整理（正反論述）

但他後來從資產配置的角度重新思考，又認為槓桿ETF 值得列入考量了。 這點 ... 清流君跟哆啦王一樣，都是「專業」這兩個字的代表人物。 他在近期影片談 ...

#35. 【觀念分享】無法接受風險是投資中最低級的錯誤

... 資產配置、並用時間複利的方式致富。全球十大富有的人都有自已的企業 ... 清流君的那篇文章，好像沒特別強調使用定期定額，而且沒講2000和2008年 ...

#36. 投資進程與書籍 - SavePowers.com

清流君 是少數在網路上能把投資理念說得清楚明白人，亦透過影片提供了自己的 ... 資產配置，他亦推崇因子配置。YouTube除了一般性影片，也在會員贊助區 ...

#37. 國泰10 年以上投資級金融債券etf - coude72m

YouTuber清流君在 ... 投資達人股魚於《投資嗨什麼》中分享小資版「有錢人的低調投資組合」只用二檔etf就能趁股災做好資產配置，縮小與有錢人的距離。

#38. 【特集】台股美股都想持有！清流君建議簡單「7:3比例」 ft.財經 ...

... 資產配置讓你住套房，清流君實戰對戰單，告訴你台股、美股該配置多少比例，還有配置債券，能為你帶來什麼改變。主持人：ETtoday財經記者林裕豐來賓 ...

#39. [閒聊] 清流君投資etf的績效？ - home-sale - PTT推薦

[請益] AVES加入後資產配置如何調整. 自己目前資產組合是參考crazy boy lplpttt A.K.A. 清流君的75/25因子投資配置不過最近AVES上市想把它加入到資產中 ...

#40. Bogleheads建議的3隻ETF投資組合-非常無聊但有效的資產 ...

適合所有投資人的Bogleheads 3隻ETF-(VTI+VXUS+BNDW). 如果說僅由3隻ETF組成一個資產配置就可以打敗大部分投資專業人士投資組合你相信嗎。

#41. 的資產配置可行嗎？顛覆我們想像的資產配置法！>槓桿型ETF ...

關於ETF的基本說明，可見: ETF 以下這篇文章則以問答的方式，帶出關於ETF的基本知識: 圖片來源：清流君. 滾動報酬回測槓桿ETF長期績效為了避免近因偏誤，我們還是得 ...

#42. 不在意, 才能賺最多: 買一檔放著不管的ETF, 不看盤

... 清流君財經YouTuber理財館長《通膨時代，我選擇穩定致富》作者陳逸朴《一年投資5 ... 資產仍在十年後增加至2.5億美元。著有暢銷書《不看盤，我才賺到大錢》。譯者簡介譯 ...

#43. [請益] 定期定額AOA or VWRA+AGGU - Foreign_Inv | PTT職涯區

14 ( 14推 0噓 15→ ). 想趁著熊市的時候開始建立資產配置自我評估後覺得自己不適合 ... 記得YouTube 上有一集清流君跟哆啦王的直播有討論到07/15 07:59.

#44. 檯面下我是這樣投資：從《致富心態》作者摩根．豪瑟開始

你沒有學到的資產配置 · 闕又上. 電子書售價：NT$ 406. 阿甘投資法進階版與 ... 清流君、陳啟祥、陳喬泓、麥克風、黃船長 名人推薦 99啪| 「99啪的財經筆記 ...

#45. 投資金律彙整

是否要加重小型股、價值型股票的比例？ 是否要將比特幣等加密貨幣納入資產配置？ 晨星五張圖告訴你，ETF ...

#46. 資產配置Videos (Page 2)

中国家庭资产配置转移是大势所趋！？再不改变可能就晚了. ⏲ 10 minutes 55 seconds 52.4K. 清流君. ETF資產配置年賺27%，再平衡與動態相關性｜效率前緣：同時提高報酬 ...